在19世纪的墨西哥，流传着一个最丑女人的故事，女主人公朱丽亚.帕斯特拉娜生下来浑身是毛，还有着和猩猩猿人一样的四肢和嘴唇，一度被人们怀疑是其母和'魔鬼“结合生下来的，随着她渐渐地长大，这种症状不仅没有改善并且变本加厉，使得她越来越像个身材矮小的原始人。

朱丽亚本以为这辈子就要在丑陋的阴影下孤独的活下去了，但是一个叫西奥多.兰特的美国商人，却出现在了她的生命中，这个商人花了高价从她母亲手中埋下了她。他不像世人看她一样，从来不嫌弃她而且还悉心教导她才能知识，在后来朱丽亚.帕斯特拉娜学习的差不多的时候，西奥多竟然娶了这个貌似猿人的女人。

这一度使得自卑的朱丽亚以为自己也是有人爱着的，可是婚后朱丽亚才知道自己并没有被丈夫另眼看待，而是被丈夫当成了摇钱树。兰特利用人们的猎奇心理，大肆宣传自己有个怪物妻子，还会唱歌跳舞，于是不少人都花高价买票。来看一眼传说中能唱能跳的”怪物“，满足了好奇心之后将此事跟亲朋好友一说，又给朱丽亚带来了话题度。

十年间，兰特带着朱丽亚走遍了欧美各地，挣了无数的钱，终于朱丽亚身体吃不消，跟孩子双双死去。可是她悲惨的命运并没有就这样结束，后来竟然被制作成了标本放置在了玻璃箱中，让丈夫带着在世界各地游览，后来朱丽亚的尸体被人偷走，偷盗者又再次利用她的尸体来赚钱利益。

就这样，这个可怜的女人在外面辗转整整150年之久，直到1994年，人们对这个悲惨的女子表现出了同情，才安排她回国安葬。