1938年年初，德国又对奥地利下手了。奥地利和德国同属日耳曼民族，德国吞并奥地利的行为虽然引起了英法各国的警惕，但是英美法等国还是陆续承认了这一事实。20万奥地利军队成为了德军

随着平安地吞并奥地利，希特勒又把目标对准了邻国捷克斯洛伐克，这是一个较大的、强大得多的国家，除拥有东中欧唯一幸存的民主制度外，还拥有一支富有战斗力的现代化军队和相当多的工业企业。

与奥地利合并……不仅实现了一个长期以来的民族目标，而且肯定地改善了我们的战略地位，从而有助于加强我们的军事力量。直到现在为止，捷克斯洛伐克的领土插入德国境内，形成很大威胁(它是朝向法国的蜂腰，又是盟国特别是俄国的空军基地)，现在捷克撕洛伐克自身也被钳住了。它自己的战略地位现在已经变得如此不利，以致在能得到西方的有效援助之前，它势必成为强有力攻势下的牺牲品。

捷克斯洛伐克的苏台德地区生活在300余万日耳曼人，德国要求捷克斯洛伐克将这一地区划归德国。对于这样蛮横的要求，捷克政府立即表示拒绝

事实上，苏台德的日耳曼人所享有的自由比欧洲其他少数民族要多得多，因此，他们过去一直比较满足和安定。希特勒上台后，纳粹密探开始工作，他们的煽动加上由大萧条造成的严重失业引起的不满情绪，使大多数日耳曼少数民族转而反对布拉格。

希特勒在德捷边境部署了28个师，对捷克进行武力威胁。捷克可不是一个软柿子，它是当时世界第八强国，国力还在日本之上，捷克在世界上仅次于美、德、苏、英、法、意、西。

捷克的斯柯达兵工厂是世界第二大兵工厂，这座兵工厂的产量超过了英国全国的总和。在中国军队中经常出现的捷克式轻机枪就是这座兵工厂生产的，而德国之所以在亚洲选择日本作为盟国。那是因为日本在亚洲是仅此一家绝无分店，德国根本没得选。

虽然捷克的实力并不弱，但是和德国相比还有一定的距离。捷克向自己的盟友法国求援，根据同盟的规定，此时法国应该出来说话。而英国和法国又是同盟，这就使英法两国在这个问题上必须有所态度。英法两国虽然是一战的战胜国，但是也是元气大伤，直到二战爆发也没有恢复。因此英法两国极力避免自己卷入战争，对希特勒一让再让。

希持勒并不是一直打算先征服奥地利然后再征服捷克斯洛伐克的，五个月以前他声称有必要同时征服这两个国家；在4月21日，维也纳失陷后五个星期，在这个被征服的首都自杀的浪潮尚未减退，恐怖统治才开始成为常规时，希特勒便开始详细考虑对捷克斯洛伐克的进攻。5月20日深夜，贝奈斯鉴于德国军队集结的报道，下令实行部分动员。这就激怒了希特勒，促使他提前实施他的计划，5月30日他写道:“在最近的将来以军事行动摧毁捷克斯洛伐克是我的决不更改的决定”。

1938年夏天，英法德意四国首脑在慕尼黑签订了协定，正式决定将捷克斯洛伐克的苏台德地区割让给德国。而捷克代表却没有参加会议的权利，捷克总理伤心的说：“我们被盟友出卖了。”根据《慕尼黑协定》的规定，希特勒对天发誓“自己不再侵占欧洲的任何地区。”对此，英国首相张伯伦深信不疑，他拿着希特勒的保证书向英国民众宣布：“我为你们带回了一个世纪的和平。”但是仅仅5个月以后，希特勒绝对捷克斯洛伐克下手了。

慕尼黑解决方案是第二次世界大战的导火线，它预示了这次大战的许多重要后果。慕尼黑会议有三个值得注意的缺席者:捷克斯洛伐克、波兰和俄国，每一个国家的缺席都有其各不相同的重要意义。这个解决方案是由于一种倾向而产生，即在欧洲建立一个大国指导中心，任意处置小国的领土及其利益，这是捷克斯洛伐克和波兰在1933年就曾共同制止的。这次会议标志着意大利要求成为一个大国的不真实的鼎盛时期，以墨索里尼为欧洲的调解人与和平缔造者；同时也标志着波兰妄想成为大国的告终

40万德军进攻捷克的西部，“二缺青年”一样的波兰进攻捷克东部。波兰不顾捷克“唇亡齿寒”的劝告执意出兵，最后捷克的大部分国土落入德国之手。

瓜分捷克斯洛伐克的工作进行得又顺利又迅速。捷克的军工生产能力让希特勒十分满意，他拥有了与英法同时对抗的底气。不过在此之前，他需要取回波兰占领德国的领土。1939年9月，德国150万军队全面进攻波兰。

德国占领苏台德区是在10月1日至10日之间进行的；设在柏林的由四个慕尼黑国家和名义上的捷克斯洛伐克代表参加的国际委员会于10月13日决定在割让区不再举行公民投票，这个委员会的成立不过是为这场交易蒙上一层遮羞布，它对德国的要求总是惟命是从的。11月20日的德-捷议定书便划定了最后的边界线。