12世纪中后期,是西夏由盛转衰之际,而成吉思汗则统一了漠北蒙古各部,势力逐渐强盛,开始对外扩张。此时蒙古西南与西夏为邻,东南与金国交界,蒙古要想向外扩张,首当其冲要与夏、金发生冲突。蒙古崛起前,曾长期受金国压迫,成吉思汗的祖父俺巴孩汗及宗亲咸补海罕悉为金人所杀,蒙古人对金充满了蔑视、仇恨和反抗情绪。随着蒙古的强大,铁木真决心报复金国,立志灭金。但当时西夏是金的藩属,双方有某种共同利益。如果蒙古直接进攻金国,担心受到西夏牵制。为达到自己经济和军事目的及破坏夏金联盟,蒙古首先对西夏展开进攻,这就是蒙古攻打西夏的主要原因。西夏地理位置十分重要,尤其河西地区连接中原和西域,又是大漠南北进入中原的交通要道。河西地区不仅是西北农牧业比较发达的地区,而且还是马匹的重要蓄养地,出产精良战马,这也是蒙古对西夏军事进攻的又一原因。1205年至1226年，成吉思汗先后对西夏发动了六次进攻，即力吉里寨之战、兀剌海战役之战、克夷门之战、银州之战、灵州之战和中兴府之战，且来势一次比一次凶猛。每次战争均以蒙古军队的胜利而告终。西夏皇帝率领全国军民进行了艰苦卓绝的保卫战，最终因弹尽粮绝且遭遇强烈地震而无奈投降。 蒙古铁骑虽然最终攻破了西夏，但也付出了极为惨重的代价，兵将死伤无数，成吉思汗本人也在伐夏过程中死去。所以蒙古兵占领了西夏都城后，屠城以泄愤。

力吉里寨战役

成吉思汗的父亲也速该与汪罕原本是故交,曾帮助汪罕打跑了篡夺首领之位的叔父菊儿汗,使其得以巩固地位。成吉思汗与汪罕也曾以义父子相称,数次联手互助,共度发展壮大时期的艰难,兼并统一蒙古其它各部,后因利益隔阂和成吉思汗为儿女求婚受阻,加之汪罕子亦剌哈和宿敌札木合等人的从中挑拔,双方反目成仇,刀兵相见。汪罕父子被击溃后,逃入乃蛮部境内被守将豁鲁速别出和丁沙勒二人所杀,亦剌哈桑昆流窜西夏过彻勒之地,日剽掠以自资,既而亦为西夏所攻走,至龟兹国,龟兹国主乞里赤哈剌以兵讨杀之。

泰和五年（1205 年）,蒙古对西夏第一次进攻即以此为借口,这实际上是对西夏军事和经济实力的一次试探，在攻破边堡虏掠大量人畜财物后迅速撤出。1205年4月，蒙古结束为期一个月的进攻,带着大量的战利品撤军返回漠北。6月,纯祐下令修复遭到破坏的城堡,大赦境内,改兴庆府为中兴府,希望能中道振兴。11月,纯礻右闻蒙古军队进攻金国,两军在河东相持对垒,想乘虚入侵蒙古报仇雪恨,入境行数日,一无所获,谍报蒙古兵已败金军,正回师来救,遂撤军。这也反映了此时西夏军力的衰弱,已经不敢与蒙古军队面对面地进行一场正规的战争。这是蒙古第一次入侵西夏并取得胜利,从此拉开了蒙古持久征战西夏的序幕。兀剌海战役

1196年仁孝弟越王仁友卒,仁友子安全因其父在平定任得敬分国叛乱中立有重大功劳,上书纯祐欲袭王位,却遭到拒绝,仅封镇夷郡王,由怨生恨,密谋篡位。1206年,安全串通纯祐生母罗皇太后,召集部分大臣定议,以纯祐抵抗蒙古不力,不能嗣守家国为由,废帝僭立,是为夏襄宗。安全又以罗氏之名三次遣使如金请求册封,章宗本不予认可,但在夏国的再三坚持甚至言语威胁之下,犹豫观望9个月后,勉强册封安全为夏国王,但以削夺给夏使的赐礼作为惩戒。安全其人,天资暴狠,心术险鸷,他上台后,过河拆桥,立即禁止罗氏过问朝政,并很快将其贬居黑水城寺庙为尼。

1207年,蒙古借口西夏皇帝无故被废和不向蒙古纳贡对西夏发动了第二次进攻,遣兵攻取兀剌海城。“蒙古兵驻斡罗孩城,四出侵掠,安全集右厢诸路兵以拒。蒙古主见夏国兵势尚盛,不敢骤进,逾五月,粮匮引还。”这一年恰逢金章宗薨,卫绍王允济即位。夏人招架不住，向金求援，卫绍王认为“敌人相攻，吾国之福”，坐视不救，夏襄宗被迫向蒙古纳女请和。因西夏军队抗击而以失败告终，破兀剌海城(内蒙古阿拉善右旗西南)而还。克夷门战役

1209年，蒙古占领高昌回鹘，这使西夏的河西地区失去了蒙夏间的缓冲。同年，蒙古第三次攻夏，为时长达9个多月。3月,成吉思汗入河西,安全遣世子承祯率师迎战,绩败,副元帅高(逸)令公被俘,不屈而死。4月兀剌海城守将在谢睦欢的劝谕下出降,太傅西壁讹答率兵顽强抵抗,在巷战中被俘。同月,嵬名令公率兵五万及朝顺军司原有驻军在克夷门依险拒守两月有余,也先胜后败,终不免入伏被擒,克夷门失守,京城门户洞开。9月蒙古兵围中兴府,筑堤引黄河水灌城,居民溺死无数。12月,就在都城将圯,安全力不能支之际,河堤溃决,水势四溢,蒙古兵也无处容身,遂解围退兵,派太傅西壁讹答入城招谕,安全被迫献女乞和,向蒙古称臣,对成吉思汗发誓“愿为君右手而效力”,此战事才算告一段落,西夏自此越发衰落。

在蒙古军围攻中兴府时,安全曾遣使向金求援。但金主完颜允济昏庸无能,认不清形势,认为“敌人相攻,吾国之福”,不听群臣出兵救夏的建议而拒绝出兵援助,致使夏金关系破裂,因此导致了夏金相攻十余年,消耗彼此的实力,为蒙古灭夏和金起了推动作用。同时,因夏对蒙古称臣,成吉思汗开始不断向夏索税、征兵,西夏百姓苦不堪言。中兴府之战

1211年，齐王李遵顼（李安全堂侄、李彦宗之子、夏崇宗曾孙）发动政变，夏襄宗李安全被废，并于一个月后不明不白地死去。李遵顼自立为皇帝，改元光定，成为西夏第八任皇帝。李遵顼是中国历史上唯一通过科举应试擢为状元的皇帝（1203年状元）。他上台后仍然奉行安全时“附蒙侵金”的外交政策,夏金构兵在遵顼时达到顶峰。遵顼在位13年,与金作战13年,把国家推向灭亡的深渊。西夏一面要对金作战,一面还要应付蒙古的役使和侵夺,长此以往,遂不堪奔命,礼意渐疏,惹怒了成吉思汗,导致了蒙古对西夏的第四次进攻。

1217年12月，蒙古渡过黄河,长驱直入,进围中兴府,遵顼惊恐万状,留下太子德任守护中兴府,自己却与亲信逃往西凉府避难。西夏再一次遣使请降,蒙古军才撤兵。这次进攻的路线是从东胜、云内、武州一带渡河入夏境,穿过河南诸州,直抵中兴府。1218年成吉思汗因花剌子模国杀其使者450余人,欲征讨西域,要求西夏派兵随同出征,遭到西夏拒绝。成吉思汗遣使责问,又遭到西夏大臣阿沙敢不的讥讽。1218年成吉思汗亲征西域,1224年得胜回军。同年,西夏再次被迫协助蒙古军队攻金国风翔,遭到金的顽强抵抗,夏军损失惨重,自行撤军,蒙古军队也未能攻下风翔,转而迁怒于西夏。成吉思汗厌恶遵顼言而无信,在蒙古的高压之下,遵顼于1223年禅位于德旺,自己做起了太上皇。沙州、银州之战

1223年德旺即位后,决心改变其父附蒙侵金的错误政策,准备重新联金抗蒙,想以此摆脱蒙古对西夏的控制。德旺一面遣使联系金国,一面利用成吉思汗征西域的机会联络漠北与蒙古有仇的部落,以结成抗蒙联盟。当成吉思汗得知西夏的意图后,密令木华黎之子孛鲁伺机征讨西夏。

1223年蒙古史天祥率兵破贺兰山,中箭伤及额头。1224年5月,成吉思汗从西域回师东进,过沙州而围之,逾月不下,遣部下兵夜穴城以入。守将籍辣思义纳火穴中,蒙古兵死伤惨重,思义城守如故。9月,孛鲁率兵攻打银州时,西边的沙州仍在蒙古军队的包围之下。11月,德旺闻银州不守,漠北诸部多溃散,被迫遣使至蒙古军前请降,答应派送质子。而此时蒙古军队围困沙州半年有余,却未能攻下,故借此撤军,这才解了沙州之围。最后攻灭西夏的战役

1224年11月成吉思汗从沙州撤军,1225年春正月回和林行宫休整。在此期间蒙古以西夏不送质子,恶其反复,又一次酝酿进攻西夏,并决心一举攻灭西夏。1226年2月成吉思汗亲率大军十万进攻西夏,至秦州,德旺遣人撤桥梁拒之。在攻下黑水城之后,又很快攻取肃、甘、凉州,基本上占领了河西诸州。7月,蒙古攻凉州，8月蒙古兵破应里等县,11月攻灵州,克夷门败将嵬名令公率西夏仅有的十万兵力前来抵挡,绩败城陷,蒙古兵进次盐州川,遂围中兴府。忽都铁穆儿率领前往攻瓜、沙等州,沙州在1226年底或1227年初被蒙古军队攻破。1226-1227年间,蒙古先后攻取了西夏的银州、盐、灵、河西诸州、积石、洮、河、西宁等州和六盘山地区,在东面又攻占金国的一些地方,西夏处在蒙古的包围之中,1227年6月,夏国主日见降,旋即被脱伦扯儿等将领遵照成吉思汗的遗命杀死,西夏就此灭亡。