第一次直奉大战时，隶属于直系军阀的冯玉祥在河南击败河南督军赵倜，随即调任河南督军。

河南当时是国内数一数二的富庶之地，吴佩孚便在直系内排挤冯玉祥，将冯玉祥的部队调往北京南苑，冯玉祥也得了一个陆军巡阅使的闲职。冯玉祥只能训练军队，积极备战，等待机会。

而此时孙中山、段祺瑞和张作霖组成了反直三角同盟，同时将矛头指向了直系的曹锟、吴佩孚。随着北京曹锟贿选总统一事的败露，直系在国内更是声名狼藉。

也就是在此时，奉系张作霖的手下在日本人的牵线下找到了冯玉祥，双方达成协议。随后便爆发了第二次直奉大战，冯玉祥被吴佩孚任命为第三路军总司令，镇守古北口。随后在古北口的奉军首领张学良连夜派人送给冯玉祥五十万大洋，并承诺奉军不入关。冯玉祥军队随之后撤，奉军长驱直入。

冯玉祥派人占领京城，直接将皇宫里的溥仪驱逐，断了复辟的祸根。而后活捉了曹锟，曹锟随之宣布下野。而入关后的奉军没有遵守协议，一路直入京城，整合了北洋各部，张作霖也担任了中华民国海陆空大元帅，控制了大半个中国。

冯玉祥没有办法，改名“国民革命军”，投奔了孙中山。