罗斯是由许多东斯拉夫人的部落联盟发展而成的，称为公国。“他们彼此之间再无正义可言，各个氏族相互争雄，内讧不休，战乱频仍。”经基辅罗斯公国的短暂统治之后，罗斯进入到封建割据时期，各公国纷纷加入到残酷的权力角逐中。其结果是整个基辅罗斯分裂为诺夫哥罗德、基辅等十几个公国。其中最大的三个是位于北方的诺夫哥罗德共和国，位于东北方的弗拉基米尔-苏兹达利公国和位于西南方的加利西亚-沃伦王国。“各公国的王公或诸侯主宰一切，亲自处理国家的军事、政治、司法、经济等各种事务，各诸侯之间进行着频繁的战争。整个国家陷入一片混乱。"由于各封建公国的割据分裂以及互相之间的不断混战，罗斯根本无力抵御外族入侵。

在他们的东南面，也就是黑海北部，克里米亚一直到里海和高加索北部的广阔土地上，生活着讲突厥语的钦察人（也被称为波洛伏齐人）。在他们的东面，则生活着伏尔加河保加尔人（他们的亲属民族曾经在几百年前进入欧洲东南部的巴尔干，征服了当地的斯拉夫人和希腊人，建立了保加利亚王国）。各个罗斯小国与这些突厥系民族时而互相攻伐，时而又结成同盟，将近200年的时间就这么过去了。

1222年冬，由北高加索进入亚速海北的蒙古远征军，攻入克里米亚半岛，并在温暖的黑海之滨度过了他们在欧洲的第一个冬天。钦察人则被迫继续西逃，向答应与之结盟的罗斯人靠拢。面对二者的结盟，蒙古人试图再次施展纵横之术，以让罗斯人相信他们的目标是钦察人。只是钦察人背叛阿兰人后，又遭遇攻击的前车之鉴，显然足以让罗斯人认为蒙古人这是在故技重施，因此双方的问题最终还是只能在战场上解决。

1223年，蒙古军队入侵钦察，钦察向罗斯公国求救。罗斯组成一支由各公国临时拼凑起来的军队前去救援。由于各王公为保全自己的实力，在交战中不肯卖力，结果罗斯军队在卡尔卡河畔被蒙古军队击败。“他们的分歧，在一定程度上是要为5月31日卡尔卡河之役，罗斯军队的被全歼负责任的。”在外敌人侵面前，罗斯各公国不能团结一致，共同对外，说明此时的罗斯各公国只剩下民族认同和地区性的共同利益。丝毫没有了统一国家的概念。哲别与速不台率领不足3万人面对罗斯与钦察的号称10万的联军。蒙军连续撤退九天至有利地点——卡尔卡河畔。追了九天的联军队形混乱，蒙古骑兵遂发起突击，两翼也很快包抄到位，一举击溃敌军。此役中70位贵族阵亡，6个斡罗斯王公被处死，加上后来的围城战，联军损失数万人，蒙古人伤亡微不足道。

至此，欧洲草原上的三股力量：阿兰人、钦察人、罗斯人，尽皆惨败于蒙古人之手。对于一支仅承担探路任务的远征军来说，可谓是超额完成了任务。接下了如果还想更进一步，尽灭罗斯诸国，仅仅依靠这支人数不到三万的军队是肯定做不到的。最起码学聪明了的罗斯人，不会再愚蠢到把兵力集中越来，在草原上与蒙古人决战了。在第涅伯河东岸结束对罗斯残军追击的蒙古军，终于开始了他们的返乡之旅。接下来他们会跨越顿河、伏尔加河、乌拉尔河，横穿哈萨克丘陵，回到他们在蒙古高原的故乡。仍在东线苟延残喘的金国，将成为蒙古大军的下一个征服目标。

者别和速不台1219 年至1223年的长途进兵。这时候西方人正忙于第五次的十字军在埃及的远征，这个进兵使西方人首次在耳朵里留有“鞑靼人”这个名字。将花剌子模沙的军队根本铲除并将他们抛到幼发拉底何方面，间接激起了埃及算端玛勒克凯末尔和弗里德里希二世结成了有名的联盟（1228—1229）。之后，这个军队导致了基督教徒终于丧失了耶路撒冷（1244 年），以及圣路易的首次十字军远征。这个进兵的积极结果是蒙古人在里海沿岸和南高加索成立了稳固的据点：这样就为罗斯汗国和波斯汗国的建立做了准备。