拔都的金帐汗国自13世纪30年代形成后, 于十四世纪初, 分裂为青帐汗国和白帐汗国。白帐汗国的法定继承人是术赤的长子鄂尔达, 统有术赤原来的封地, 亦称东钦察汗国, ‘而统领押亦河按即乌拉河以西广大土地的, 则是拔都的金帐汗, 亦称西钦察汗国。尽管白帐勃兴之后, 一度自有其领土, 除锡尔河流域外, 还包括咸海东北今之伊施姆河和萨雷速二河流域的草原与城市, 钦察草原及一部分森林地带, 远及哈萨克斯坦与部分西西伯利亚,也有一定的独立性。不过认真说, 它仍是青帐的藩属国。帖木儿自河中地区崛起后, 商业贸易的过境税,被征服地区的贡赋, 对外劫掠的财富, 是支撑其帝国向外侵略扩张的三大主要财源。北邻金帐汗国, 商旅络绎不绝, 贸易兴盛发达, 而受到兵熨破坏的中亚地区, 商路受阻, 百业萧条, 这无疑使帖木儿丧失了大量的财源。要确保帝国重新获得巨额的商业贸易过境税, 除了重新勾通经由中亚的欧亚大陆的交通贸易,恢复发展帝国境内的骚站制外, 还必须摧毁金帐汗国境内经由塔莱、萨莱、乌尔坚奇、讹答剌与怛罗斯这条连结近东与远东的北部商路, 打破金帐汗国对大陆贸易的垄断地位, 恢复河中地区在东西交通贸易中的要冲地位。金帐汗国以弧形和河中地区接壤, 只要金帐汗国的兵锋向南, 越过锡尔河, 便可蹂脚河中的绿洲、城镇与农耕地区直接威胁帖木儿帝国的心脏地区, 这对素怀政治野心的帖木儿来说, 是无法容忍的, 而且, 术赤系的金帐汗国的统一强盛, 也是帖木儿实现“统一分裂的蒙古, 恢复成吉思汗伟业” 政治抱负的巨大障碍。

金帐汗国在1360-1380年短短二十年间，竟然有二十五位汗相继即位, 政局动荡, 国势日下。臣属于汗国的莫斯科大公国, 日趋强盛, 开始拒绝纳贡。为重新控制莫斯科大公国, 伯尔迪别的女婿马买派迢别吉奇两次率军攻掠莫斯科，但均遭到失败。与此同时, 金帐汗国与白帐汗国之间, 敌对情绪日益严重。白帐汗国的乌鲁斯汗, 野心勃勃, 一直在寻机出兵, 企图占领萨莱, 重新统一两个汗国。金帐汗国的动乱与衰落, 正是帖木儿所希望的,而乌鲁思汗企图重新统一两个汗国的政治野心, 不音是对帖木儿最大的威胁。加之乌鲁斯汗庇护从河中出逃的札刺儿叛乱者, 帖木儿早就对此耿耿于怀。因此, 帖木儿一直密切关注着北邻两个汗国的各种变化, 寻机干涉。1376年, 白帐汗国的贵族与乌鲁斯汗在进攻金帐汗国问题上发生分裂。成吉思汗系的秃亦火者斡黑兰, 因反对乌鲁斯汗干涉金帐汗国被杀, 其子脱脱迷失为躲避迫害出逃, 托庇于帖木儿宫廷。脱脱迷失逃亡到撒马尔罕, “ 帖木儿立即估计到与此相联系的积极干预阿黑· 斡耳朵及金帐汗国事务的可能性。” 他必须千方百计地笼络与支持脱脱迷失反对乌鲁斯汗, 利用矛盾, 假手于人, 加剧北邻的互相杀戮, 削弱金帐汗国的政治、军事实力。基于上述意图, 帖木儿立刻谕令用尽可能好的方式, 迎接脱脱迷失, 而且, “ 帖木儿给予了脱脱迷失称之为儿子的荣誉了流亡的脱脱迷失不仅得到了大量的财富、武器、战马以及军队, 而且还得到了位于白帐汗国与河中地区之间的讹答刺、撒兀兰作为封地。在帖木儿的帮助下，脱脱迷失成了白帐汗国的汗。即位的脱脱迷失秉承了乌鲁斯汗的政策, 开始了统一两个汗国的征战。1382年, 脱脱迷失大举入侵俄罗斯公国, 攻陷莫斯科。

脱脱迷失势力日增, 他不再将自己视为帖木儿的忠顺息从, 反将帖木儿看成是自己前进道路上的障碍。帖木儿昔日苦心孤诣扶助的人,竟成了与自己争雄抗衡的敌人, 这是他作梦也未曾想到过的。双方都准备发生冲突, 但采取的策略则不同“ 帖木儿推迟冲突, 因为他认为加强自己在伊朗的地位,尤其是在阿塞拜疆与外高加索的地位特别重要, 只有在此以后, 一方面依靠河中, 另一方面依靠外高加索与北伊朗, 他才能开始同不驯服的走卒与藩臣进行斗争。反之, 脱脱迷失由于同样理由力图尽快同帖木儿交锋, 因为他怕帖木儿的势力在伊朗与外高加索加强起来。”1388年, 脱脱迷失趁帖木儿忙于波斯征战, 河中空虚, 亲率大军袭击河中地区, 煽动花刺子模的沙· 苏莱曼· 速非反叛帖木儿, 并在蒙兀儿人的支持下, 沿锡尔河攻掠帖木儿的本土。帖木儿之子乌马儿· 沙亦黑宗王率军迎击, 被击败, 脱脱迷失长驱直人河中。在西伊朗失刺思城中的帖木儿闻讯, 火速回师, 脱脱迷失则避其兵锋, 遁人钦察草原帖木儿便攻掠花刺子摸, 消灭了与脱脱迷失相勾结的速非王朝。由于花刺子模的都城乌尔坚奇地处东欧与中亚之间贸易往来的要冲, 它不仅是萨马尔罕商业贸易的竞争者, 而且也是金汗国商税的主要来源地之一, 于是, 帖木儿下令将该城夷为平地, 在废墟上种上大麦, 并将全部居民迁往撒马儿罕。1389年春, 脱脱迷失卷土重来, 从西北面围攻帝国的边境重镇萨布朗, 纵兵四处劫掠, 帖木儿率兵反击, 脱脱迷失遂退兵钦察草原。

帖木儿在长期的对外征略中奉行三条原则“ 从不将战火引人自己的国土, 从不采取防御战, 永远驱赶战马迅速进攻。” 。在如何对付北邻威胁的问题上, 帖木儿认识到, 在本土迎击脱脱迷失, 兵祸不仅会给河中地区带来严重的灾难, 而且也无法满足长期随他征战的游牧军事封建贵族们的芥夺贪欲。他侈守“ 防御帝国边境最好的策略, 就是进攻” 的信条, 决定将战火引入金帐汗国。1390-1391年冬，帖木儿率大军离开撒马尔罕,渡锡尔河, 抵塔什干, 遂迅速向昔日的白帐汗国、汉格尔草原与萨莱苏河谷挺进, 开始了讨伐脱脱迷失的征战。为了追剿脱脱迷失, 帖木儿率军越过沙漠、草原与崇山峻岭, 历尽千辛万苦, “ 耗时十八周, 行程一千八百余公里, ”1391 年6月中旬, 终于在彻列木伤河支流、浑都尔察河流域的浑都思察地区追上了行踪不定的敌军。两军决战, 帖木儿大败敌军, 夺得了大量的战利品, 脱脱迷失带着残部逃之夭夭。由于未能擒脱脱迷失, 帖木儿纵军四处掠夺, 并将金帐汗国作为封邑, 赐给了脱脱迷失的敌人额得古、忽都鲁克· 斡兀兰乌鲁斯汗之子、弘查· 斡兀兰, 企图利用他们来牵制对付溃逃的脱脱迷失。帖木儿虽重创了脱脱迷失, 但是“ 并未认真想征服整个钦察草原. . 只满足于狠狠惩罚脱脱迷失。” 因为, 茫茫广裹的钦察草原上, 游牧民涉水草而居, 行踪飘忽无定, 难于统辖, 而且, 辽阔荒芜的草原远不如其他地区富庶。同时帖木儿正忙于伊朗与外高加索的征略。所以, “ 帖木儿未越过伏尔加河, 追剿残敌, 以巩固胜利” 。便率军返回撒马尔罕。

1393年, 脱脱迷失恢复了元气, 为对付帖木儿, 他秉承了金帐汗国诸汗与马木路克王朝苏丹们结盟, 反对共同敌人的策略, 先后于1394年和1395年, 遣使通好马木路克王朝的贝尔孤格苏丹, 磋商对抗帖木儿的策略。当时, 帖木儿为分化周邻群雄, 达到各个击破之目的, 曾遣使委蛇通好马木路克王朝。但是, 贝尔孤格苏丹根本蔑视这位中亚的暴发户, 他不仅优遇托庇的帖木儿的仇敌阿赫美德, 而且拘禁了帖木儿的使臣, 屠戮了使臣的随员、两国关系急剧恶化。由于金帐汗国与马木路克王朝的再度联盟, 贝尔孤格苏丹抹马厉兵, 准备迎击来犯之敌, 脱脱迷失则从钦察草原窜出, 率军越过高加索, 企图侵扰河中地区。帖木儿闻讯, 引兵北上, 脱脱迷失又避其兵锋, 遁走他方。显然, 脱脱迷失之举是要搅扰牵制帖木儿的兵力, 进而联合马木路克王朝的军队夹击帖木儿。

1395年4月15日, 帖列克河畔, 人侵的帖木儿大军与脱脱迷失的主力展开决战。帖列克河畔的战役不仅决定了脱脱迷失的命运, 而且也决定了金帐汗国的命运, “ 脱脱迷失全军复没, 丧失一切, 仅以身免, ” 从此一蹶不振。通往金帐汗国和其最富庶城镇的道路, 向帖木儿敞开了。帖列克河畔大捷, 对帖木儿具有重要意义, 这次胜利粉碎了金帐汗国与马木路克王朝联合夹击帖木儿的企图, 扫除了后顾之忧, 为以后击溃马木路克王朝和奥斯曼人莫定了基础。为恢复河中地区在东西商路上的重要地位, 帖木儿彻底摧毁了汗国境内的商业中心一一撒莱、塔莱、阿斯特拉罕和亚速夫。“ 由于这些城市和乌尔坚奇被摧毁, 地中海和亚洲间的贸易, 差不多三十年间只能通过帖木儿控制下的伊朗、布哈拉和撒马尔罕的商路进行” 。巨额的商业税, 成了帖木儿帝国源源不绝的重要财源。在帖木儿的大肆破坏劫掠下, 金帐汗国残破不堪, 长时间不复威胁莫斯科大公。帖列克河畔大捷, 客观上为俄罗斯摆脱金帐汗国的奴役建立了功绩, 也为后来俄罗斯统一的中央集权国家的建立莫定了基础。迄今, 北患己除, 河中无虞, 帖木儿调转征马, 开始讨伐马木路克王朝了。