帖木儿帝国在对外扩张、与周邻群雄抗争中, 奥斯曼帝国是他向小亚细亚扩张的头号劲敌。奥斯曼人原属奥兹突厥人的凯伊部落子,蒙古西侵时迁徙至小亚细亚。奥斯曼(1282一1326年)时期以小亚细亚西北部萨卡利亚河沿岸地区为基地,不断扩张,1326年定都布鲁萨。奥斯曼帝国自立国起,就以欧洲大陆为扩张目标,侵略矛头直指国势衰落的拜占廷帝国。奥斯曼人不仅夺取了尼西亚城,而且利用拜占廷的宫廷内江,插足欧洲。1354年奥斯曼人渡达达尼尔海峡,占加利波里,以此为桥头堡,向色雷斯进攻;1371年扎马河战役大捷,占马其顿,兵锋直逼阿尔巴尼亚与希腊。“巴尔干各国内君主们,相继被坚决追求远大政治目的的奥斯曼人所消灭。”由于奥斯曼人在欧洲部分的领土已超过亚洲部分的土地,并为了斩断君士坦丁堡与巴尔干半岛其他地区的联系,奥斯曼帝国移都阿德里雅堡。

1389年，奥斯曼帝国苏丹巴耶济德一世在科索沃战役中击溃塞尔维亚人,拭其兄亚库布攫取政权。1391年,他利用征服艾登与门特舍,建立第一支奥斯曼海军,开始骚扰劫掠希腊沿岸。同年,他拟定了全面包围封锁君士坦丁堡的计划。1393年,在博斯普鲁斯海峡亚洲岸上的阿纳多卢一希萨雷地方,建造了炮台。巴耶济德企图封锁博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡,不让船只开抵皇城。”奥斯曼人从水陆两路,全面封锁了君士坦丁堡。奥斯曼人咄咄逼人之势,早已引起西方的惶恐不安。教皇卜尼法九世派人在法国、阿尔卑斯山各国与德国南部宣传反对异教徒的战争。1396年g月,匈牙利皇帝西吉斯蒙德率领10万十字军抗击奥斯曼人。“这支来自英格兰、法兰西、德意志、佛兰德和勃根第的贵族组成的十字军,带着美酒和女人像去野餐一样参加了远征。”9月27日,十字军在尼科波尼被全歼,欧洲一片惊恐。

巴耶济德一世因这一胜利,在整个穆斯林世界赢得了加齐苏丹的盛名。尽管他“威胁要围攻布达,要征服德国、意大利毗邻的国家,株马罗马的圣彼得祭坛,”他却未乘胜深入欧洲,而是再度围攻君士坦丁堡。拜占廷皇帝被迫出走,“他奔走法兰西、意大利各地,呼吁援兵,迄无应者,乃往说英国,国王亨利四世虽表示欢迎,实际却无出援之意。”鉴于此,君士坦丁堡的摄政王约翰,通过多米尼克教派的僧侣、法兰西斯科与亚历山大两位大主教,向东方的帖木儿乞援。为遏制帖木儿染指小亚细亚,巴耶济德一世改变其父姑息小亚细亚诸君王的政策,决定消灭这些君王,以巩固其后方。他首先从其姻弟卡拉曼异密的手中夺取了科尼亚,遂吞并了塞尔柱人与土库曼人的小侯国、卡耶塞里、图卡特和昔瓦斯。1393年,他又击溃卡斯塔姆尼的异密。东部小亚细亚的这些被废黝的君主们,纷纷托庇于帖木儿,竭力煽动帖木儿起兵进攻奥斯曼人,以达到复国之目的。

另一方面,巴耶济德一世竭力拉拢帖木儿的敌国。1394年,帖木儿入侵美索不达米亚时,巴耶济德一世遣使赴开罗,表示将向马木路克王朝提供财政与军事援助,共同打击帖木儿。马木路克王朝同意了这一要求。 奥斯曼帝国与马木路克王朝的结盟,是对帖木儿向小亚细亚扩张的威胁。1399年夏末,帖木儿正忙于掠夺印度的征战,巴耶济德一世却利用马木路克王朝因贝尔孤格苏丹去世后的骚乱,吞并了埃及的藩国狄尔格底尔,侵占了西里西亚的大部分土地,遂入主幼发拉底河的东部,重新统一了安那托利亚地区。不仅如此,1400年春,他趁帖木儿平息格鲁吉亚叛乱,重建对阿塞拜疆与东伊拉克统治之际,夺取了爱洛遵占城和凯玛赫(爱洛遵占城是叙利亚至土耳其商路必经之地,早为帖木儿据有),直接侵犯了帖木儿的利益。 1400年8月,帖木儿趁巴耶济德一世在欧洲之际,攻陷安那托利亚的商业重镇昔瓦斯。随后,又夺取马拉提亚,控制了安那托尼亚的入口。巴格达的阿赫美德、黑羊王朝的哈刺·优素福,仓惶投奔奥斯曼人。

为击败帖木儿,巴耶济德一世遣使开罗,敦促马木路克王朝共同抗敌。但是,奥斯曼人在1399年夺取马拉提亚城的行径,触怒了马木路克王朝。因此,在讨论奥斯曼人提议的宫廷会议上,与会的异密一致表示:“他(巴耶济德一世)不是我们的盟友,让他自己去保护他的国土吧,我们将自己捍卫我们的家园与臣民”.,断然拒绝了奥斯曼人要求联合抗击帖木JL的建议。鉴于马木路克朝与奥斯曼帝国联盟的破裂,帖木儿迅速采取了利用矛盾、各个击破的策略,首先打击了马木路克王朝,扫除了侧翼的威胁,遂集中力量对付奥斯曼人。尼科波尼战役后,西欧诸国惶惶不安。帖木儿的崛起,以及他和奥斯曼人的冲突,无疑使他们喜出望外,他们视帖木儿为救星,指望帖木儿能遏制奥斯曼人对欧洲大陆的侵扰。西方频频遣使东方,表示愿与帖木儿共同对付奥斯曼人。帖木儿也利用欧洲诸国与奥斯曼人的矛盾,遣使游说欧洲各国。他要特拉布松皇帝曼纽尔、君士坦丁堡和佩腊的统治者各提供20艘战舰,供他调遣。为安抚拜占廷帝国,1402年5月15日,他致书君士坦丁堡的摄政王约翰:“若巴耶济德不赔偿自己给拜占廷皇帝造成的损失,将遭到帖木儿的惩罚。

帖木儿在频繁迸行外交活动的同时, 加紧调兵遣将。他首先把军中的王妃女眷送至苏丹尼耶, 又命其孙穆罕默德苏丹率援军从河中兼程赶来与他汇合, 夺回被奥斯曼人攻占的凯玛赫。在阿维尼克稍事休整后, 迅速移师昔瓦斯, 进一步集结兵力, 养精蓄锐。为鼓舞士气, 决战前夕, 帖木儿不仅举行了盛大的军事险阅, 并向侍士们宣市巴耶济德迎娶信奉基督教的塞尔维亚公主、庇护真主的敌人哈刘· 优素福, 沾辱了神圣的伊斯兰教, 号召全军将士为真主而战。巴耶济德一世也放弃了对君士坦丁堡的围攻, 回师对付帖木儿。尽管君士坦丁堡的摄政王约翰, 佩腊的热那人曾向估木儿许诺, 将牵制奥斯曼军队的调动, 但是他们并未践约, 因为他们巴不得祸水东引, 于是, 大批奥斯曼军队迅速调离欧洲。获悉帖木儿准备借道普瓦斯西北的塔黑特峡道进入安那托利亚地区, 巴耶济德一世便率军全速东进阻击。

帖木儿在侦悉了奥斯曼军的动向后, 迅速离开昔瓦斯, 未向塔黑特挺进, 而是移师南部丛山。此刻, 被废黝的安那托利亚的君王们, 全力以赴地为帖木儿引路开道、提供情报。当时, 奥斯曼人正直扑昔瓦斯, 忽闻帖木儿移师南去, 巴耶济德一世以为帖木儿畏敌逃避, 不敢迎战, 遂下令全军追击, 想在帖木儿抵达安卡拉之前, 在山间将其歼灭, 并将大部分军队分散在丛山之中搜寻围剿敌军。帖木儿的部队多是骑兵, 机动灵活, 在丛山间行踪飘忽无定, 竭力避免与奥斯曼人接触, 并在海里耶萨宿营四天, 秣马休整, 征敛粮食, 补充给养, 同时向安卡拉方向派出侦察部队, 探寻扎营地点, 凿井取水 。最后, 帖木儿趁敌军疲惫、安卡拉城守备空虚, 突然从丛山中窜出, 兵临安卡拉城下, 占据了城郊的东部与东北地区。这里地势有利, 水草充沛, 曾是奥斯曼人的军营。帖木儿立即包围了储存着大量武器与军需品的安卡拉城, 切断该域的汲道。为发挥骑兵的优势, 他命令大部分骑兵到城郊南部和西部的草原上养精蓄锐, 以对付回戈营救的奥斯曼人。

1402年7月28日,在安卡拉城郊的齐布卡巴德平原上,爆发了一场影响世界历史进程的大战。上午10时,战鼓频擂,族旗挥动,杀声震天,双方共40万将士挥戈上阵,帖木儿将在印度缴获的36头战象也投入战斗。两军厮杀正酣,奥斯曼军中陡然发生变故:“天时酷热,缺水饮,又因爱丁地区的士卒看见他们的故主在蒙古军中,便同其他不服巴耶济德的小亚细亚部众投降了蒙古军。”这对巴耶济德一世无疑是致命的一击,加之汲道被帖木儿切断,奥斯曼人全线溃败。溃逃中,巴耶济德因马撅被擒。安卡拉城总督雅忽布被迫乞降。在追剿奥斯曼人的残部中,帖木儿攻陷了奥斯曼人在亚洲的政治、经济中心布鲁萨。帖木儿在与奥斯曼帝国的争斗抗衡中,取得了彻底的胜利,这一胜利在当时是具有世界意义的。巴耶济德做了一场帝国美梦,但这个美梦在安卡拉破灭了,曾称雄一时的奥斯曼人,一度衰落,帝国四分五裂,内让频仍,再也无力战胜欧洲的军队,直到穆拉德一世父子时,帝国才得以统一。

帖木儿打败奥斯曼人, 改变了奥斯曼帝国的发展进程, “ 奥斯曼人的都城, 从小亚细亚的布鲁萨迁到了欧洲的阿德里亚堡, 巴尔干地区成了奥斯曼人侵略的主要地区, 成为了奥斯曼人持续三个世纪蹂躏中欧的主要基地。” 从此, 奥斯曼人的侵略矛头指向了西方基督教世界。由于安卡拉战役的溃败, 奥斯曼人征服欧洲的战略目标暂时受挫, 危在旦夕的君士坦丁堡得以解围, 拜占廷帝国趁机夺回了帖撒罗尼加, 这个千年帝国又苟延残喘了年, 欧亚大陆文明区的主要商路的畅通, 东西文化的交流也因此持续了半个世纪。

击败巴耶济德一世, 帖木儿彻底扫除了称霸小亚细亚的障碍, 他“ 赢得了中亚细亚与西亚霸主的地位, 没有一个统治者敢于违抗他的命令。” 安卡拉大捷后, 他乘胜攻克了士麦那, 该地是商人、香客从海上去那文特的必经之地, 也是基督教徒在小亚细亚与突厥人抗衡的最后一个据点, 从而完成了奥斯曼皇帝穆拉德及其子巴耶济德一世所不能完成的功业, 因此得到了整个穆斯林世界的欢呼与敬仰, 帖木儿的势力达到了鼎盛时期。“ 埃及慌忙向帖木儿称臣纳贡, 在公开的祈祷中颂念帖木儿的名字, 不幸的阿赫美德被囚禁起来” , 听候帖木儿发落。马木路克王朝释放了被执扣数年的帖木儿的使臣阿提尔迷失。帖木儿彻底消除了西顾之忧,于是, 这位侵略成性的征服者, 便集合了万精锐之师, 发动了蓄谋已久的侵略明朝的战争。