榜文章帖之后，在涿县有个英雄揭榜，其人姓刘名备，字玄德，是汉景帝的玄孙。中山靖王刘胜的后裔。他性情温和，少言寡语，喜怒不形于色，却胸怀大志，身长七尺五寸，天生相貌奇异，两只耳朵长长的垂在肩膀上，两只手臂也长长地垂到膝盖下面，眼角很长，能看到自己的耳朵。刘备幼年丧父。家境贫寒，靠编织草鞋草鞋养家糊口。他15岁那年，曾奉母命外出游学，拜郑玄、卢植为师，与公孙瓒等人结交。到刘焉发榜招军这一年，刘备已经28岁。

当日看完榜文，刘备忍不住叹了口气。然后，后面传来一声喝声：“大丈夫不为国家出力，为什么要叹气？”刘备回头一看。见到人长得凶神恶煞，豹头环眼，燕颔虎须。正圆瞪着大眼看着自己。刘备见他形貌奇异，便问他是谁？那人说：“我姓张，名飞字翼德，是涿县当地一个商户，做一些酒肉买卖的生意，平时热衷于结交天下豪杰。刚才看你对着榜文唉声叹气，忍不住问了你一句。”刘备说到：“我是汉室宗亲刘备，现在天下动荡，我有心为国效力拯救百姓，确无奈自己力量有限，所以唉声叹气。”张飞说：“我倒是有一些家产，可以拿来招募乡勇与你一起干一番大事业，你看怎么样？”刘备很高兴，便和张飞一起找了一家小店饮酒筹划起来。

正喝的高兴时，看见一位推车子的大汉来到门前，他进入店里坐下便对酒保说：“快上些酒菜我吃完要去城里参军。”刘备向那大汉望去，见他身穿绿色布袍，长着一双丹凤眼，两条卧蚕眉，脸色像枣子般红润，胸前飘着长长的胡须，不禁连声赞叹，心想此人必定不凡。于是刘备起身施礼，邀他同桌并问他的姓名。那人答道，“我姓关名羽，字云长河东解良人。因为在家乡打死了恶霸，所以逃难江湖，现代有56年了。听说这里招军便赶来参军。”刘备将自己的想法告诉他，关羽听后很高兴，就与他们一起来到张飞家里。张飞说：“我家后面有个桃园，现代花开的正是时候，我们三人不如明日在那里祭告，天地结为兄弟，同心协力，然后大事可图。”刘备关羽齐声赞同。

第二天他们三人来到张飞的桃园，在这片茂盛的桃花林中，杀牛宰马，焚香跪拜，结为异性兄弟，约定齐心协力，生死相依，为国效力，一起闯一番事业。三人里面，刘备年纪最大，做了大哥。关羽其次，做了老二。张飞做了老三。之后，刘备找到良匠打造双股剑。关羽则造了一柄重82斤的青龙偃月刀。张飞造的则是丈八点钢矛。三人又都置办打造了全身铠甲，带着招募来的乡勇数百人。去拜见太守刘焉，刘焉见到刘关张三人都有大将之风，手下500人个个龙精虎猛很是高兴。将刘备认为侄子。此时黄巾军猖獗，刘关张三兄弟和黄巾军的一场恶战在所难免。