曹操率百万大军攻打东吴，鲁肃来到江夏请诸葛亮协助东吴联合抗曹。诸葛亮来到东吴，东吴主孙权不信任诸葛亮，叫了众多谋士为难诸葛亮，诸葛亮舌战群儒，说服孙权，智激周瑜终于打开了孙刘破曹的局面。

周瑜忌惮诸葛亮的聪明才智。怕他将来成为东吴的大患，决心除掉诸葛亮。于是请来诸葛亮商量孙刘破曹的大计。周瑜让诸葛亮去聚铁山劫粮，想借曹操的手杀掉诸葛亮。诸葛亮虽知是计却还是欣然允诺。领命而去。鲁肃不放心，来到诸葛亮住处，见诸葛亮正在研究怎样去聚铁山劫粮，便问能成功吗？诸葛亮答，当然能了，你不知道我是有本事的人吗？哪像你和周都督只会水上作战，我可是全能。鲁肃听后很生气，回到周瑜处，诉说了原委，周瑜听后大怒，竟然说我陆战不行，你回去告诉诸葛亮，聚铁山劫粮不用他去了，我要亲自去。鲁肃回到亮处，告诉他周瑜的想法，诸葛亮听后说，不要让周都督去，去了就是送死，不但周都督不能去我也不能去，曹操历来善于劫粮，他自己的粮道必有重病把手，周都督让我去是想加害与我，他自己去也是有去无回。大敌当前应以大局为重。你回去告诉都督不要去劫粮。周瑜第一次加害诸葛亮未成。

孙刘破曹需要十万支箭，周瑜派诸葛亮三天打造十万支箭，并且让军士迟給打箭的用料，难为诸葛亮让他完不成任务，以便杀他。诸葛亮立下军令状领命而去。鲁肃不放心去看诸亮，亮正在船上与童儿饮酒下棋，亮见肃来求肃救他，鲁肃说你自己揽的任务我怎救你？亮说你只需为我准备二十只战船，三十个军士，上面放上一面战鼓，十个鼓手，五十个草人即可。但不要告诉周都督。三天后自会有十万支箭。鲁肃依诸葛亮说的话一一照办。果真没有告诉周都督。三日后诸葛亮趁大雾去曹操处借来十万支箭。完成了任务。周都督第二次加害诸葛亮未成。

赤壁大战万事俱备，只等东风刮起周瑜就准备和曹操决一死战了。可是天上却没有一丝刮东风的迹象，周瑜急病了。鲁肃请来诸葛亮，诸葛亮说出周瑜的病因，说愿为周瑜破曹借风。周瑜很高兴，为诸葛亮筑起七星台。七星台上诸葛亮做法借来东风。周瑜觉得诸葛亮简直是神人非杀不可，他派丁凤二将去杀诸葛亮，去了便杀，不允许他做任何争辩。丁凤二将赶到诸葛亮已离去多时。周瑜第三次加害诸葛亮未成。

周瑜自己不如人，却一直想加害别人，结果被诸葛亮三气周瑜，英年早逝。死前慨叹:既生瑜，何生亮！