在历史上，高昌城建于公元前1世纪，是东西经济文化以及政治的重要通道，在丝绸之路上起着不可或缺的作用。而佛教约在公元前1世纪传入高昌地区。到了隋唐时期，佛教在高昌出现了日渐昌盛的趋势。

据《续高僧传》记载隋朝时，佛教的发祥地天竺有僧人来到高昌宣传佛法，并在这里的许多寺庙中游历讲经。那时的僧侣大部分都开始学习汉族的语言。隋炀帝就曾派遣汉族僧人道乘到高昌国，特意为高昌国王讲《金光明经》。到唐朝中期，佛教已经在高昌国达到了空前的繁荣程度，这种在热的宗教信仰一直持续了几百年。

唐太宗贞观三年（629年），27岁的玄奘为了探求佛法求取真经，踏上了西行的征程。和大名鼎鼎的《西游记》记载不同的是，这个名叫玄奘的“唐僧”既没有神通广大的孙悟空等人的保护，也不是被唐朝天子封为“御弟”堂而皇之的“西天取经”，而是“冒越宪章私往天竺”。也就是说，玄奘违反了朝廷当时禁止百姓擅自西行的规定，是私自去往天竺的。他一个人孤零零地混在一伙四出逃荒的饥民之中离开长安，踏上西天取经之路。由此可见，玄奘法师对于佛教信仰之笃诚了。

其实，早在贞观元年（627年），玄奘就有西行取经之意了，而且他还曾结侣陈表，请允西行求法，只是没有获朝廷批准。这就是说，后来名扬天下的大师，当时是一名地地道道的偷渡犯。没有唐朝的通关文书、没有寺院的证明文件，也没有任何权贵阶层的支持与举荐。唐僧曾被唐凉州朝廷地方官员下令捉拿、曾被玉门关外五个烽火台的守边兵士张弓放箭险些射伤，常常是昼伏夜出，惶惶终日。

可是，皇天不负有心人，玄奘终于逃出了边关守将的魔爪，开始了他悲壮的西行取经之路。除了面对官府的层层盘查之外，玄奘还要面对关外漫漫黄沙。一路上为他做向导的胡人，后来也打了退堂鼓，临走时，他送给玄奘一匹识途的老马，并告诉他，如果在沙漠中走了四天后，能够看到一小片绿洲，就说明走对了方向。走进戈壁深处的玄奘在喝水时，又不慎把皮囊中的水全部洒掉了。没有了水的玄奘只得凭借着自己的信念坚持行走，但是最终还是昏倒在老马身上，不知知过了多久阵凉风把他吹醒，他终于走到了那一小片绿洲，这就是富饶的高昌国。

高昌国国都寺庙林立、佛陀也极多，是一个笃信佛教的国度，平均每百人就有一座寺庙。高昌国共有僧人数千，但高昌王仍感到缺少有水平的高僧。高昌商人们在凉州听玄奘讲经后推崇备至，高昌王也有意接触一下玄奘。3年前他到长安朝贡时目睹了宏伟寺院和博学的高僧，礼仪之邦的风土人情让他倾服。回国后他下令臣民都梳唐人发式。现在又来了一位大唐高僧，可以请他向国人弘佛讲法，这是一件多好的事啊！

俗话说凡事可遇不可求，现在机遇到来了，高昌王亲自举着火把迎接他并不顾玄奘路途劳累，兴高采烈地和他聊了一整夜，随后几天也是如此，高昌王每日在300弟子面前跪地当凳子，让法师踩着他的背，登上法座讲经。

可是，他乡虽美，却没有自己的故土温暖，何况，玄奘还有着一个更伟大的目标和理想没有完成呢！于是，他婉言谢绝了高昌国王对他的盛情邀请，并且情真意切地阐述了自己热爱佛学，想要求取真经，而其还要回到生于兹养于兹的中土去。国王听了玄奘的话，也有些动容，就想放玄装出城。可是，高昌的大臣们却极力想要将玄装留在这个国家中他们想出了一个计策：将自己的公主嫁给玄装，让玄装成为国王的女婿。

就像在《西游记》中他与女儿国国王的那场恋情一样，对于佛陀的度心最终还是战胜了情欲，玄装再次委婉地拒绝了高昌王。

俗话说“皇帝的女儿不愁嫁”，可是没想到高昌王却被玄奘给一口拒绝了，这也就大大地伤害害了这个入不可一世的君主的自尊心和虚荣心。他不由得怒火中烧，威胁玄奘说：法师面前有两条路，或者留下，或者回国，请法师三思。玄奘毫不犹豫地回答：“君王留下的只能是贫僧的尸骨，绝对留不住贫僧的心！”为了能被放行，玄开始绝食，几天后他已经是极度虚弱，气息奄奄，但仍旧没有放弃西行取经的信念。

就当玄奘的生命已经快到了尽头，气若游丝、命悬一线的时候，高昌国王终于不忍心看下去，也不忍心将这样的一个笃的佛教徒残忍地杀害于自己的国家中，于是就允许玄奘继续西行。玄奘深感与高昌王礼佛的虔诚和修业的诚意，答应他归来再访，并与高昌王结为兄弟。高昌

王决定请玄奘升座讲法一个月，同时为他预备西行一切所需之物。临行前，高昌王为玄奘写了24封致西域各国的通关文书，还赠送了马匹和25名仆役，以壮行色。也正是因为这样，促使了玄奘最终西游成功。