垓下之战背景
公元前203年，项羽刘邦对峙于广武。项羽粮草不继，而刘邦因无法调动韩信，彭越兵力不足。双方谈和，以鸿沟为界划分天下。
项羽引进南归，陈平和张良认为天下大半已归汉，诸侯又都依附于汉，建议刘邦趁楚军疲惫，偷袭楚军，一举歼灭项羽，免除后患。但是韩信和彭越未能出兵，刘邦又被项羽打败，退守陈下。
为了让韩信和彭越出兵，刘邦将陈以东的封给韩信，淮阳以北封给彭越。韩信和彭越果然出兵，合围项羽。同时又命刘贾联合英布，五路大军包围项羽。在垓下进行了一场大决战。
垓下之战
灌婴帅军攻下彭城，淮南王英布攻下九江，北上攻打城父，刘邦东进，项羽被迫向东南退却。退至垓下，项羽营建壁垒，固守垓下。
12月，韩信，彭越，英布会合刘邦，对项羽的十万大军层层包围。韩信率主力30万，孔聚为左翼，陈贺为右翼，刘邦坐镇后方。
韩信中军初战不利，退却后，命令左右翼同时发起进攻。韩信又引兵再战。被包围的楚军战败。被迫退入垓下。但汉军一时又攻不下垓下，形成相持阶段。
四面楚歌
项羽兵败，粮食短缺，士气低落。夜间听到四面围着他的军队都唱起了楚歌，项羽惊讶问到:“难道刘邦已经占领了楚国吗？为什么那么多人唱楚歌呢？”回答他的只有部下的哭泣声，项羽见士气崩溃，大势已去。带着八百精锐，从垓下突围而出。
项羽向南一路杀到乌江边上，自觉无颜面对江东父老，自刎于乌江边
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