丙辰年趁机正月，努尔哈赤建立后金，称帝登基，年号天命。下面的贝勒大臣给他上尊号为覆育列国英明皇帝，并且封第二个儿子代善为大贝勒，侄子阿敏为二贝勒，第五个儿子莽古泰为三贝勒，皇太极为四贝勒。此外额亦都、费英东、何和里、扈尔汉封为五大臣，一起辅佐国家政事。女真内部非常团结，所以越来越壮大。
扈尔汉负责巡防边境，杀掉了五十多个越境采药的百姓。明朝巡抚李维翰将后金使者纲古里、方吉讷抓了起来，于是将监狱里的明国俘虏摆到边境上，直接杀了，那边只能放人。秋季七月，下令扈尔汉、安费扬古征伐东海萨哈连部，连破三十六个城寨。八月，大军横渡黑龙江，派使者招降诺洛路、石拉忻路，又有十一个山寨臣服。
天命二年春季正月，蒙古科尔沁贝勒明安前来朝觐努尔哈赤，送给他很多礼物。这一年，派遣军队攻打东海散居的各个小部落，将他们的人全部抢了回来。因为后金当时人口很少，只能四处抢夺平民百姓。后面清军入关的时候，总人口也才二十万多一点，可以想象的到当时女真人口的匮乏。
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