1935年10月，毛泽东和中央机关抵达陕北，结束了长征。随后，中共中央选择瓦窑堡作为驻地，毛泽东、周恩来、张闻天、刘少奇等中央领导都居住在瓦窑堡。

当年12月17日—25日，中共中央政治局在瓦窑堡召开政治局扩大会议。这就是著名的“瓦窑堡会议”。当时，毛泽东、周恩来、王稼祥、刘少奇、博古、彭德怀、邓发、凯丰、李维汉、杨尚昆等十几人就聚集在张闻天那简陋的窑洞里，确定了关于建立抗日民族统一战线的路线和策略。

按照这次会议确定的方针，中共中央成立了西北联络局，由李克农担任局长。西北联络局的主要任务，就是在周恩来叶剑英的领导下，对张学良的东北军和杨虎城的西北军开展抗日统一战线工作。

那时候，红军和东北军、西北军还出于敌对状态。怎么开展抗日统一战线工作呢？

很快，就发生了这样一件事……

此前，红军在陕北甘泉县劳山地区发起榆林桥战役，集中三个师的兵力打败了东北军67军107师619团，俘虏团长高福源。高福源是东北人，一直有着率军打回老家的深切期待。他被红军带到瓦窑堡住了两个月，被红军优待俘虏的政策所感动，为共产党停止内战、一致抗日的主张所折服，就主动提出，回到东北军劝说张学良接受共产党的抗日主张。

没想到，共产党还真把他给放了……

一周后，高福源又回到瓦窑堡。高福源带来一个令人振奋的消息：张学良找他谈话后，对共产党提出的抗日主张非常感兴趣，表示愿意亲自与共产党代表进行谈判。

毛泽东非常重视这个消息。经过反复考虑，中共中央决定派李克农到洛川去，与张学良进行面对面的谈判。

1936年2月21日，在一片大雪中，李克农一行人离开了瓦窑堡，奔赴洛川。25日，他们就在一片大雪纷飞中抵达洛川。很快，张学良就果然从西安来到洛川，与李克农等人见面，讨论东北军与红军停战抗日的事情。

当时，李克农是以红军政治部组织部部长的身份前来谈判，张学良不太信任他，还故意在谈判时设置陷阱。张学良说：“你们红军能不能放下武器，接受政府的改编？”

这一招看似轻描淡写，却极具杀伤力。

但是，李克农何等人？他是中共传奇特工，长期在周恩来的领导下，打入敌人内部开展情报工作，被誉为“党的秘密工作四杰”之一。当高福源被俘后，就是李克农经常找他促膝谈心，让他认识到只有团结抗日才有出路，自愿回去做张学良的工作。他怎么可能上张学良的当呢？

李克农马上站起身，坚决地回答：“张先生，你误会了！我不是投降代表，是谈判代表！这一点你可不要弄错了！”

说罢就往外走。

张学良赶紧拦住李克农。毕竟，他真要走了，这场谈判就“竹篮打水一场空”了。张学良一计不成又生一计，说：“你们能不能把瓦窑堡让给我？”

张学良知道，瓦窑堡是中共中央的驻地，怎么可能会平白无故地让给他呢？没想到，对于他这个要求，李克农却没有拒绝，而且很慷慨地说：“如果副司令要此地，为什么不多要一些地方？我们共同抗日，收复失地不好吗？”

后来，中共中央与张学良果然达成一项协议：1936年6月，中共中央机关离开瓦窑堡，搬迁到保安县城（今志丹县）。

毛泽东之所以将瓦窑堡让给张学良，是考虑到张学良奉命“剿共”，必须对蒋介石有所交代。所以，干脆送他一份“收复瓦窑堡”战功，以此来应付蒋介石。