刘备兵败白帝城之后，托孤诸葛亮，从此之后诸葛亮开始担负起北伐中原，匡扶汉室的重任，一开始曹真统领大军和诸葛亮对峙在汉中，但是屡屡吃败仗，后来司马懿在军事生涯之中逐渐绽放光彩，曹真被诸葛亮气死之后，曹魏有感于蜀汉的威胁，于是不得不倚重军事才能过硬的司马懿，从此两人之间上演了无数精彩的斗智斗勇故事。

司马懿自知自己比诸葛亮稍逊一筹，因此从开始接到大都督印章之后，就挂出了免战牌，所有将士一律不得轻举妄动，违令者定斩不赦。诸葛亮因为出兵北伐粮草有限，况且补给线拉的过长，严重影响了军队作战的预期。所以诸葛亮一心求战，希望能够速战速决，但是司马懿仿佛知道了诸葛亮的心思一样，就是坚守不出，让人很是无奈，即便是派出魏延等几次三番的阵前辱骂，司马懿也不为所动。

诸葛亮逐渐变得焦躁起来，后来也估计不得名声了，什么计策都不妨一用，于是诸葛亮眉头一皱计上心来，派人制作了一件女人的衣服送给司马懿，想羞辱司马懿闭门不战像女人一样，没想到司马懿见到蜀汉的来使之后，非但没有生气，还是收下了礼物并且再三表示对诸葛丞相的谢意。此时曹魏属下的将士们一个个气得直跺脚，咬牙切齿恨不得立刻将蜀国的使臣碎尸万段，但是司马懿不为所动，竟然还要设宴款待来使，并且做关心状询问诸葛亮的饮食起居，果然是老谋深算，不动声色。

蜀国使臣老实巴交，和盘托出，司马懿在得知诸葛亮事必躬亲、废寝忘食之后，又夜观天象发觉诸葛亮命不久矣，终于放心下来。接着诸葛亮继续派人佯装进攻，司马懿终于率兵出击，大军行至上方谷之时，诸葛亮大喜，命令三军将士立刻放火，司马懿受困，一时之间陷身火海，烟雾滚滚，曹魏的将士们慌乱一团死伤甚多，诸葛亮放声大笑，司马懿，你今日必然死于此地。司马懿抬起头望着山坡之上的诸葛亮，捶胸顿足。

没想到的是，由于地形险要，大火导致热空气上升，不一会儿竟然下起了瓢泼大雨，诸葛亮的火上上方谷计划彻底以失败告终，从此诸葛亮抑郁寡欢，很快病死在五丈原，蜀汉的北伐以失败而告终。