察合台大汗笃哇打了几次印度都失败而归，被俘的士兵被印度人用大象踩死，从此再也没有力量进攻印度了。蒙古人失败的原因有二：一是德里苏丹国正处于鼎盛时期，良将辈出；二是蒙古人害怕印度人的大象战阵。

到了帖木儿帝国崛起之时，德里苏丹国已经走向衰落。从1394年以来连续进行了三年的内战，它控制下的许多省都已纷纷独立，皇帝马赫姆德只是其宰相手中的傀儡。

帖木儿号称中亚屠夫，他继承了蒙古人嗜杀的特点，到处扩张，是个闲不住的家伙。1398年，帖木儿率军80万越过兴都库什山进入阿富汗，目的就是为了进攻印度德里。军队在翻越兴都库什山时，受到了冰雪阻碍和当地卡菲尔人的袭扰，于是帖木儿命令其主力部队在喀布尔停下休整，直到9月份，他才抵达印度河。帖木儿令他的孙子率领先头部队3万先攻克了木尔坦城（巴基斯坦旁遮普省木尔坦市）。帖木儿率领的主力在进军过程中俘获了十余万俘虏，主要为教徒及犹太人。当时有一将进言道：“我军渡印度之后，俘其教徒及犹太人已逾十万，如事有缓急必为我之大患。”帖木儿一听也是，带上不仅是个累赘，而且是个定时炸弹，不如杀了干脆！于是下令将十余万俘虏全部宰掉。12月，帖木儿率军向德里挺进。

马赫姆德及宰相率步骑5万，在德里城外迎战。他们将大象列于阵前。每1万骑兵配120头大象、2万步兵。大象身上披着皮甲，象牙上涂了毒药，背上绑着长刀，象背上置有象轿。象轿里装有火攻之物，如石脑、油火、树脂及火箭、药弹等。每头大象上坐12至14名士兵。

帖木儿的军队从未见过大象，被象阵一冲，顿时军心大乱，纷纷败退，虽然有神职人员不住地向安拉祈祷也无济于事，自相踩踏，死伤无数，只能撤退。蒙古人心想：“尼玛，什么东西长这么大？”当年成吉思汗准备攻打印度时，遇到一头大象从水里冒出来，叫了一声，他以为是神兽，就吓退了。察合台汗国进攻印度时，也是输在这种象阵上。估计蒙古人基因里就怕大象了。

但帖木儿不愧是一代枭雄，很快就想到解决的办法了。他让士兵在地上撒了一层铁蒺藜，又挖出一条壕沟来阻止它们前进。然后找来大量的水牛、骆驼，驮上柴草，等战象接近时，点燃干柴，着了火的骆驼顿时便向前乱窜，冲进象群，大象一见火后顿时受惊，开始四散逃窜，印度军大乱。印度军勇将戛克曼斯，跃马驰入帖木儿军中，为帖木儿之子窝马儿所杀。马赫姆德和宰相弃城而逃。

但印度军的另一支战象依旧向蒙古骑兵发起冲锋，帖木儿军队也不敢硬碰硬，纷纷遁入树林。此时印度军杀红了眼，根本停不下来，一下子落入了帖木儿的埋伏，蒙古伏兵尽起，万箭齐发，印度战象被射的暴跳如雷，四处乱窜。帖木儿又使士兵用长刀斩断大象的鼻子，大象负痛，背上的印度士兵纷纷坠下，被大象踩死过半。第二天，德里居民开城投降。于是帖木儿纵兵大掠，街市被洗劫一空。

最初，德里并没有遭到屠城。帖木儿将其大部分军队驻扎在城外，举行了隆重的入城仪式，坐在皇宫中接受了印度王公的朝拜；乐队奏乐，朗诵赞美诗，就连俘获的战象也在新主人面前屈膝跪倒。然而不久，帖木儿军与德里居民之间便发生了冲突。居民们对加在他们身上的捐税和士兵们夺走粮食深感不满，骚乱很快升级为全面暴动。帖木儿随即召大军入城，于是一场大屠杀又上演了！

然后，帖木儿一军进至喜马拉雅山之南，听闻撒马尔罕盗起，才班师回朝。