大唐贞观二十二年，印度半岛最强大的中天竺统一了北印度，建立了摩揭陀帝国，并很快与唐朝建立了友好关系。唐太宗派遣王玄策出使天竺五国，蒋师仁为副使。

当时天竺分为中天竺、东天竺、南天竺、西天竺、北天竺五国。中天竺王尸罗逸多刚死，国中大乱，其臣那伏帝阿罗那顺自立为王发动政变，目中无人，纂位的新王阿罗顺那听说大唐使节入境，竟派了二千兵将伏击。他不但抢夺了唐使带来的礼品，还将王玄策及随从的30人全部俘虏，投入狱中。

后来在戒日王妹妹的帮助下，王玄策和蒋师仁乘夜色越狱而出。随后，王玄策跑到吐蕃去搬救兵。吐蕃是中国西南边陲崛起的强国，文成公主入藏和松赞干布联姻后，松赞干布接受唐朝官位(驸马都尉)和封爵(西海郡王)，“吐蕃与大唐和为一家”，关系甚为亲密，王玄策请兵救援，吐蕃自是大为支持，于是松赞干布“发精锐一千二百人，并泥婆罗国七千余骑，以从玄策”，松赞干布不但派了精锐骑兵，还从泥婆罗(今尼泊尔)调遣7000骑兵，全部交由王玄策调遣。

王玄策挥师南下，势如破竹。印度兵溃不成军，被斩首三千多人，水中淹死上万人。阿罗那顺弃城逃跑，被副使蒋师仁追上生擒。王玄策声威大震，远近城邑望风而降，连下580余城。阿罗那顺的皇族全部被俘，王玄策获其妃、王子，虏男女万二千人，杂畜三万。一时天竺震惧。

在北天竺茶博和罗城外，王玄策率领这两国的八千余人，兵不卸甲，马不离鞍，直奔中天竺茶馎和罗城，与阿祖那的数万大军展开激战,大战三天三夜，王玄策利用地势布下背水一战的阵势，杀死敌军数千、溺毙万余、俘虏1万多人，又巧布“火牛阵”，一举摧毁阿祖那亲自统率的7万战象部队，斩首了三千余级，逃兵在河中又淹死了上万人。王玄策一仗击溃天竺数万象军。天竺王大惊，守城不出。玄策一心报仇，拿出攻城手段，云梯，抛石车，火攻，狠攻月余。茶博和罗城兵溃城破，玄策一路追来，斩杀天竺兵将三千，天竺兵将落水溺毙者万余，被俘万余，阿罗顺那逃回中天竺。

阿罗那顺见兵败城破，遂弃城而逃，却不知死活，收拾散兵游勇妄图再战。蒋师仁率兵再战，乘势攻入中天竺，发誓要尽灭天竺。而天竺兵将与唐军(外籍军团)一接仗便溃不成军。阿罗顺那弃国投奔东天竺，求助东天竺王尸鸠摩援兵，接着再收集散兵残将准备反攻唐军(外籍军团)。玄策设分兵伏杀计引阿罗顺那上钩，一举全歼阿罗顺那残部，活捉了阿罗顺那，余众尽坑杀。最后，阿罗顺那妻子拥兵数万据守的朝乾托卫城也被师仁攻破，远近城邑望风而降，中天竺灭亡。

由于东天竺援兵阿罗顺那，王玄策准备顺势再亡东天竺，尸鸠摩吓得魂飞魄散，忙送牛马万头，弓刀缨络财宝若干，向唐师谢罪，以示臣服大唐，王玄策方才罢兵回朝述职，同时将阿罗顺那披枷带锁押回长安。太宗皇帝大喜，下诏封赏玄策，授散朝大夫。王玄策没用大唐一兵一卒，仅靠孤身之力，借师南下，就把兵强马壮的摩揭陀国给灭了，一时"天竺震惧”，大壮中国国威。