进入春秋中期以后，各诸侯国内部的政治格局发生了很大的变化，卿大夫与公室的政治斗争变得日趋激烈，以至于发生了许多以下犯上的事情，有的卿大夫竟然灭亡了公室，而自己擅权成为一方诸侯。就连一向被称为中原霸主的晋国，在那个时候，国君的权力也开始逐渐衰落，其实权也由六家大夫所把持了。这六家大夫是：韩家、赵家、魏家、范家、中行家和智家。他们各有各的地盘和武装，互相攻打，杀伐不已。后来有两家被消灭了，还剩下智家、赵家、韩家、魏家。这四家中，又以智家的势力最大。公元前456年，四卿驱逐晋出公而立晋哀公，晋国的政局进入一个新时期。

这个时期，晋国的国政由智伯一人专擅。智伯名瑶，是智宣子的儿子，他继位后很有作为。在内政方面先后消灭了范氏、中行氏，驱逐晋出公，拥立晋哀公，独擅国政；在外交方面曾兴兵伐齐、讨郑，威震诸侯。然而智伯自身却也有着刚愎自用、贪婪无厌的弱点。尤其在其大权独揽之后，他更骄横跋扈，不可一世。智伯凭借自己的权力妄图消灭其他三家势力，以图独霸晋国。但是，他也明白要达到目的，对那三家大夫应该采取各个击破的方针。于是，智伯就从结怨最早、最深的赵氏下手。当时，赵氏的主君是赵襄子、他曾多次被智伯侮辱。而智伯还曾要干预赵氏的家政，引起襄子的极大愤恨，两家的矛盾越积越深。

到公元前437年，晋哀公去世，其子晋幽公即位。幽公之时，晋公室已毫无权威，幽公非但不能号令韩、赵、魏三家，反而自己得去朝见三家之君。公室只保留了绛（今山西省侯马市）与曲沃（今山西省闻喜市东北）二邑，其余的晋国土地全被三家瓜分。后来，赵氏的赵浣即位，是赵献子。再后来，献子之子赵籍继位，便是赵烈侯。魏桓子之后由其孙魏斯继位，是为魏文侯。韩康子之后由其子韩武子继位，韩武子之后由其子韩虔继位，是为韩景侯。公元前403年，韩、赵、魏三家派遣使者到洛邑去见周威烈王，要求周天子把他们三家封为诸侯。周威烈王眼见情势如此，只得做个顺水人情，就把三家正式封为诸侯。从此，韩（都城在今河南省禹县，后迁至今河南省新郑）、赵（都城在今山西省太原东南，后迁至今河北省邯郸）、魏（都城在今山西省夏县西北，后迁至今河南省开封）都名正言顺地成为了中原大国。公元前349年，韩、赵两国杀晋君，晋国至此灭亡。