金国是女真部落成立的国家。宋徽宗政和二年时，辽国天祚帝“耶律延禧”到春州钓鱼，女真的酋长们都去参拜，“完颜阿骨打”奉兄长的命令，也去觐见耶律延。钓完鱼之后，耶律延大摆酒席，酒过三巡，大家都有些醉意，就让各位酋长跳舞助兴。轮到阿骨打的时候，他一再推辞。耶律延劝了他好几次，他始终不肯从命，气的耶律延想要杀了他，经萧奉先极力劝阻，才罢休。

阿骨打脱身后，担心耶律延会派兵讨伐女真，就日夜筹备，招兵买马，严防死守。女真部落先吞并附近各族，拓展地盘，接着修建城寨，据守险要，以备不测。后来乌雅束病逝，阿骨打继承大位，却并不向辽国报丧，而且自称达贝勒。宋徽宗政和五年，阿骨打登上帝位，改名为旻，国号大金，有金质不坏的意思。阿骨打任命吴乞买为谙班勃极烈，弟弟斜也为国论勃极烈。

没过多久，阿骨打就率军攻打益州，直捣黄龙府。辽兵屡战屡败，黄龙府被夺去。耶律延听说后大怒，立即下诏亲征，带领七十万雄狮，分路出兵；阿骨打也调齐人马，倾国而出。走到黄龙府东，远远看见遍地都是辽兵，多如蚂蚁，于是下令固守城池，静观一下敌军的阵势，再作打算。金军选了一个险要的地方驻扎下来，按兵不动。辽兵也不来挑战，过了一天，竟然陆续退走了。原来，辽国的副都统章奴,妄图谋反，耶律延急忙带兵退回。阿骨打听说这件事情后，倾寨出发，去追辽军。到了护步答，看见前面有辽兵在赶路，他下令一鼓而上，自己率精兵猛将专门朝辽军人多的地方杀入。辽军猝不及防，急忙退走，士兵们也纷纷溃散。金军麾杀一阵，斩首数以万计，夺得车、马、兵械、军资不计其数，这才引兵回国。这场战役阿骨打用了2万骁勇士兵击退了辽70万大军，历史称“护步答冈之战”。

辽国东京周围的州县以及南路熟女真的部落，陆续投降了金国。阿骨打命斡鲁为南路都统，任东京知事。辽帝听说东京沦陷，不免惊慌失措，提议与金议和，但最终失败。随后几年阿骨打扩充军队，攻城拔寨，到1121年辽朝已经失去一半的领土。而内部又发生了皇位继承的问题，爆发的篡位矛盾，最后耶律延杀他的长子而结束，但是这使得更多的辽兵投降金朝。1122年，金军攻克辽中京，耶律延被金兵所迫，流亡夹山 。

阿骨打骁勇善战的胆略和杰出的军事才能，也创造了世界军事史上以少胜多的奇迹。此战之后，曾在北中国不可一世200多年的大辽国一蹶不振，直至灭亡。