抗战中，日军的轰炸机群在性能优良的零式战机护航下，肆无忌惮地轰炸中国领土。轰炸昆明期间，每天上午10时整，日军机群明目张胆地飞临城市上空。由27架双引擎轰炸机编成的3个v字队形耀武扬威，每组9架依次投弹，日本人扬言昆明就是他们的训练靶场。

空军的将士们忍无可忍，他们明知实力不济，仍义无反顾地飞向蓝天与日军机群展开厮杀。最困难的时候，陈纳德带领的志愿航空队—“飞虎队”来到了中国。在中国军民的协助下，飞虎队迅速组织力量，开始对猖狂的日机展开回击。

日本人悬赏交出一名美国飞行员可得1万元现金，而每次飞虎队飞行员跳伞脱离负伤的战机后，都能得到中国老百姓友好接待，并被安全送回基地。相反的，日本人很清楚，他们的飞行员根本连降落伞都不必带，被中国军民抓住，他们必死无疑。

1942年中期，日本空军意识到飞虎队是真正的对手。日机在桂林上空散发传单，向飞虎队下了战书：我们天皇空军飞行员向你们飞虎队挑战，定于6月28日下午3时进行一场决斗。

接到挑战书后，经过深入分析，陈纳德决定去教训一下小日本。1942年6月28日下午3时整，一场零式战机与战斧p-40的空中较量在桂林上空开始了。

瞬间，几十架p-40腾空而起，背对太阳光占据高空有利位置。当60余架日本战机进入预定位置后，p-40对其发出一连串致命的机关枪子弹。

前排6架零式战机的飞行员被太阳光照射得眯住了眼睛，还没看清进攻的飞机，就冒着浓烟螺旋坠地或在空中爆炸了。按照陈纳德的战前部署，p-40不与敌机缠斗，采取“打了就跑”的策略，必要时以俯冲优势脱离格斗。

经过10几分钟的激烈空战，招架不住的日本零式战机撤退了。此役，日军损失了14架飞机和飞行员，飞虎队有4人跳伞，飞行员无一伤亡。