南宋朝廷的格局，起始于宋高宗时期的第二次绍兴和议。根据这个丧权辱国的条约，南宋正式割让了东至淮河，西至大散关以北的所有北方领土给金国。从此以后，南宋政权心甘情愿的当一个偏安政权。截止南宋与蒙古正式翻脸之前，南宋跟当时盘踞在北方的金国打了五次大战。其中两次挨打（海陵王南侵、金宣宗南侵）、两次北伐（孝宗北伐、开禧北伐），还有一次联合蒙古灭金。

蒙宋联军灭金前夕，金国已是亡国之态，南宋朝廷内的当朝大臣大多赞同联蒙灭金，刚登基不久的宋理宗便答应了蒙古的请求，但是作为联盟的条件，南宋方面希望蒙古在灭金后，能够把河南还给南宋。在得知蒙宋联盟后，金国方面立刻派使节到临安陈述利害，向南宋方面陈述了唇齿相依，唇亡齿寒的道理，希望南宋能放弃联蒙灭金的政策。但是遭到了宋理宗的拒绝。

端平元年（1234年）正月，在蒙宋联军的围攻下，金国最后一个据点蔡州被攻克，金国皇帝金哀宗自缢而亡，临死前他将皇位传给了大将完颜承麟，是为金末帝。登基两个小时后，金末帝战死，至此金国灭亡。南宋和蒙古也从之前的不接壤，变成了邻国。双方也从盟友变成了对手，从此开始便进入了长达四十五年的蒙宋战争时期。

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灭金之后，蒙古军北撤，造成河南空虚。当时的南宋朝廷，还有那么一点进取心，主战派在宋理宗的支持下，制定了一个“收复三京、北依黄河、西守潼关、抚定中原”的防御战略，与蒙古做长期对峙。按照这个战略，南宋方面要花费一年时间，组织十五万精兵北伐，结果血气方刚的宋理宗等不及啊，火急火燎的派了六万淮西军就先去了。

其实纵观整个蒙宋战争，其从一开始，南宋就已经赢不了了。划江而治是好的结果，孟珙和余阶当年的努力，也只是这个效果而已。因为毕竟蒙古在各方面都有压倒性的优势，他们失败一百次都可以重新再来，而南宋只要失败一次，立刻就会遭到毁灭性的打击。所以说蒙古人占尽了天时！就连人和这方面，蒙古也比南宋要强一些。

不过在军事方面，公道的说，其实宋军的表现并不差，尤其是在防御方面。南宋的灭亡，其实是多种因素共同导致的结果，并不完全是军事上的失利。南宋的很多将领是因为政治的原因而选择叛逃蒙古，比如四川和襄阳军区的大批武将就是如此。这些人在转投到蒙古后，打起南宋一点都不手软。所以忽必烈灭南宋，政治方面的作用比军事方面要大很多。

这一点，在忽必烈称帝之后尤为明显。忽必烈称帝后，采用中华民族传统经济文化思想体系与南宋抗衡，大肆招抚南宋的官吏士卒，连游民聚众入见也予以重赏，重用投降官吏。事实上，蒙宋之战的后期，已经转化为封建王朝更替的战争了。