司马懿，当时汉代的京兆尹司马防的儿子，因为年少多才，最终进入丞相府为曹操做事。曹操此人最大的爱好就是搜罗人才。因为爱才，他也特别善于观察，能通过人的外在相貌推断出他的性格、过往经历甚至将来的发展走向。司马懿初到丞相府，因为才气，被曹操看重，但是曹操也看到了司马懿这个人相貌和别人长得不一样。眉宇间有一种狠毒之气，似雄鹰俯视，似饿狼睥睨，便推断此人绝非善类，恐怕将来会对自己霸业有害。但是，杀伐果断的曹操却没有趁早除去这个祸患，导致了司马懿家族最终篡权，夺取了曹魏政权。这是为什么呢？

三国时期，魏蜀吴三国并立，吴国和蜀国联合起来对抗魏国。当时魏国人才缺乏，所以曹操才会那么渴望贤才相助，当好不容易得到了司马懿，自然不会因为自己的一时怀疑就失掉这个人才，如果真是这样的话，曹操身边也就没有人跟随了。别人是疑人不用，曹操身边可以真正相信的人却不多，他就是边疑边用，边用边观察，所以在早期只要司马懿小心谨慎是不会有什么危险的。司马懿也认识到了这一点，所以他总是低调行事，不利于自己的事决不去做的，有的事如果他觉得危险，就算曹操命令他去做，他也会事先装病。有一次为了躲避曹操征召，竟然主动让马车压断了双腿。

到了后期，他渐渐替曹魏做事。因为很有军事才能，和诸葛亮较量总是不分胜负，所以在曹军中的地位也很快升到了军师。这个时候，曹操虽然更加怀疑司马懿，但是因为军中各方面事务都需要他来管理谋划，所以暂时也没有轻易动他，只是会不断的防备和在心理上敲打他。有一次曹公问司马：脚经常挨着地面走路，为什么比手和脸还要白？司马听了之后，也是反应很快，他知道曹公在说他，就吓得赶紧跑过去曹操前面，躬身给曹公扫地，又俯下身来，给曹操当上车的垫脚，意在向曹公表明自己的态度，他甘愿给曹操开路，做牛做马，决无二心。

在三国历史上，可以说诸葛亮和司马懿是智商最高的两个人。后世有人称道诸葛亮的仁义，有人推崇司马懿的处世之道。这两个人各为其主，征战几十年，却谁也没有真正打败过谁。

要说司马懿故意不肯消灭诸葛亮是情有可原的，因为曹操之所心还留着他，就是自认为能掌控得了他，好让他来对抗诸葛亮的。他自己也明白这点，所以当诸葛亮唱空城计的时候，他明知是空城，还是掉转马头走了。当诸葛亮看到司马懿的队伍掉转马头，绝尘而去的时候，其实没有庆幸自己的计谋又多么高明，而是看出了司马懿的高明。他知道以司马懿的智谋，这点小小的雕虫小技是骗不了他的，除非司马懿根本不想杀自己。所以他故意做成空城的样子，把自己摆在城楼上，就是让司马懿选择－－－你来或不来，我就在这里。你来了会大胜，但是回去也就被曹操兔死狗烹了。你若不来，我们两好各一好，继续各唱各的戏，以后的日子自有老天安排。所幸的是，诸葛亮的曲子，司马懿听懂了。他放过诸葛亮一马，也放过了自己一马。

要说诸葛亮和司马懿是谁也征服不了谁的对手，司马懿有理由不杀诸葛亮，那诸葛亮为什么不杀司马懿呢？其实诸葛亮不是不想杀他，只是高手间的对决机会总是不多。

上方谷一战，诸葛亮谋划好了一切，在谷底堆满了干草火药硫磺，只等把司马懿引进谷中，便放火烧。司马懿再高明也还是着了诸葛亮的道，父子三人全都被骗进了上方谷。诸葛亮命令军队往谷里扔火把，雄雄大火燃烧起来，眼看着就要把司马懿他们全都烧死了，突然谷口狂风大作，暴雨倾盆而下，火都被浇灭了。诸葛亮只得无奈感叹:连老天爷都帮助司马懿。

有人可能会诧异，诸葛亮会借东风，怎么没有算出上方谷的那场大雨呢？后世地理学家查看上方谷的地势情况后得出结论:那场雨是预测不到的。正是因为有了大火的燃烧，谷底气温升高，形成强对流，最终导致了山谷的大风和暴雨。