成吉思汗成长发展史，是从任金国军队的正式统领开始的，没有形成强力势力前。还有听从金国调遣。

在消灭哒哒儿草原部落。统一蒙古草原，从草原牧民成立了蒙古帝国。为成吉斯汗，在称为成吉斯汗以前他是金国人，立国后要扩张才必须要侵害西夏利益，和金国的变成为敌对势力。

成吉思汗，为孛儿只斤氏，名铁木真。出生于1162年5月31日漠北草原，在女真金朝统治之下，当时大漠南北草原，各部非常多，又各自独立，互不统属。金朝对其实行分而治之，以屠杀和掠夺的减丁政策对付草原人民。

出生前，蒙古草原首领俺巴孩汗，被金熙宗以惩治叛部法，示众钉死木驴上。蒙古人也多次反抗金朝斗争，付出鲜血与生命代价却没有作用。

当时草原中有很多头人，很多贵族，王爷全在王汗军队中跟随，铁木真又明白，怕王汗被乃蛮吞并后，乃蛮强大更加强大，对自己极为不利，自己会势单力孤，又立即派博尔术，木华黎，博尔忽，赤老温的四支人马去援救，才打退强大乃蛮部落兵马，王汗却也心怀叵测，以怨报德。在事后又是突然袭击铁木真的军队。铁木真势力受到重大损失。他的妹妹木格也在此次事变中牺性了。

铁木真被打败失利后，退到呼伦湖草原西南，与部下相当艰难，却同共立下同甘苦，共患难，誓死同在的誓言。

1215年，摩诃末派遣使团来中国，觐见了成吉思汗，并受到优厚礼遇。随即成吉思汗派遣了回聘使团，还没回到京城就被边城的守军扣住了（眼红大量财物），摩诃末下令将商队人员全部处死，财货没收。成吉思汗没有一点就燃，还继续派使者责问，没想到摩诃末又杀了使者。这下铁木真发飙了，在1219年发军攻打花剌子模，用了3年的时间将摩诃末剿灭，花剌子模灭亡！

在这个时期，金朝还在，南宋也偏安南方，成吉思汗并无绝对把握可以扫平这金和宋，而且从战略方向考虑，也不能先以南方为目标。蒙古是在1234年才灭的金，1279年灭南宋，而铁木真早在1227年就病逝在出征西夏的途中，这也可以看出他们的战略意图，有点“远交近攻”的意思。