牛魔王是西游记中一个很特别的妖怪，他出场很早，孙悟空大闹天宫之前就跟牛魔王拜过把子，当然跟孙悟空称兄道弟的还有五位妖王，七个妖精合称七大圣，其中牛魔王资历最老实力最强，故而当了大哥。这算是一个伏笔吧，后来牛魔王再次登场噱头就足了，老牛应该算取经路上最大的妖怪，其名下的底盘最广，身后的势力最大，自身的实力也最为强劲，还有太上老君的无上法宝芭蕉扇加持，老牛这一关孙猴子过的相当困难。

牛魔王这一关可谓是一波三折，孙猴子先是在火焰山被热成狗，再去向嫂嫂铁扇公主借芭蕉扇，费了老大劲却借了把假的，于是孙悟空去找牛魔王求情，可是这老牛记恨孙猴子坑了自己的娃娃红孩儿，两人也势同水火。两大妖王决战是难免的了，这一打可不得了，孙悟空、牛魔王激战五百回合不分胜负，更重要的是还惊动了三界众神，金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝众仙都来围剿牛魔王，这下牛魔王怕是招架不住了。

牛魔王的实力深不可测，孙悟空领着众神群殴老牛，老牛依旧不落下风，直到一个人的出现，此人一出场老牛立马就怂了。此人便是哪吒三太子，原文说哪吒和托塔天王李靖率天兵天将前来助阵，哪吒化作三头六臂骑在牛魔王脖颈上，一剑就砍下了老牛的头颅，接着老牛在长出一个头，哪吒又是一剑砍去，牛头应声落地，哪吒接连砍下十多个牛头，牛魔王逐渐力不能支，已经显出败相，后来李靖祭出玲珑宝塔给了老牛最后一击，这才降服牛魔王。

由此可见降服牛魔王，哪吒三太子应立首功，再者孙悟空都打不过老牛，哪吒三两下就收服了牛魔王，是否说明哪吒实力远胜孙悟空呢？这倒不尽然，其实哪吒能收服牛魔王并非因为牛魔王实力不济，而是形势所逼。众所周知，牛魔王是太上老君的棋盘上的一枚棋子，芭蕉扇是老君助力牛魔王最好的佐证，老牛为老君在四大部洲抢地盘，老君则扶持老牛成为凡间的妖王，可是因为红孩儿的事情，老牛已经快成为一枚弃子了。

红孩儿被观音降服，还被迫带上了紧箍咒，名义上给了红孩儿仙籍，做了散财童子，但实际上红孩儿不过是佛教牵制牛魔王的一个人质，而老君那边考虑到老牛的尴尬处境，也在考虑是否放弃牛魔王。哪吒的出现其实给了牛魔王一个信号，天庭已经放弃自己了，两边都不帮自己了，而且两边都派人来灭他，老牛便觉得大势已去，跟哪吒斗个几回便心灰意冷缴械投降了。心态的变化才是牛魔王缴械的主要原因，并非是牛魔王技不如人。