当时前燕刚刚经历过慕容仁的叛乱，慕容翰逃亡到了鲜卑段氏。前燕的老巢辽东没有大将镇守，变成了近邻高句丽的后花园，高句丽兵隔三差五地就来掠夺人口和牲畜。
为了保护慕容氏的老巢，慕容皝就派慕容恪镇守平郭（今辽宁盖县）城。慕容恪也没给老爹丢脸，多次击败了高句丽的军队，吓得高句丽人听到慕容恪的名字就两腿发软，再也不敢轻易进犯辽东。
东晋永和元年（345）十月，慕容恪率领着鲜卑骑兵一举攻下了高句丽的南苏（今辽宁抚顺市东苏子河和浑河汇合处），在南燕与高句丽的边境上成功地钉上了颗钉子。
永和二年（346）正月，慕容皝派慕容恪协助世子慕容儁（慕容皝第二子）攻打扶余国（中国东北兴起的一个政权）。厚道的慕容恪让二哥坐镇中军，自己则率领着鲜卑战士冲锋在第一线。兄弟同心，其利断金，扶余国很快就被攻破，扶余国王和五万多人口被慕容氏俘虏。
参考文献：《晋书》
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