自鸦片战争后，西方殖民者用炮火敲开了中国的大门。古老的中国从此备受西方“蛮夷”的压迫和欺凌。由于腐败的清王朝不断退让，使得列强更加肆无忌惮，进一步的瓜分狂潮从此掀起。很多人以为，在西方的戕害下，中国只能任人宰割。但是很少有人知道，曾经一支带着传奇色彩的民间武装力量，曾经给了世界第二大强国的侵略者狠狠的一击。

这支“神秘”武装力量就是黑旗军，黑旗军是太平天国运动期间，刘永福领导的另一支农民起义军。当太平天国被悉数剿灭之后，刘永福领导的起义军没有了栖身之所，于是他们思考再三，决定逃亡越南。在越南，刘永福的黑旗军成为割据一方的地方势力，自成王国。

十八世纪后期，欧洲工业革命基本完成，欧洲殖民者争先恐后的在海外争夺殖民地。而法国把目光瞅准了中亚，意图侵略越南和中国。19世纪60年代至70年代法军不断进犯越南，想要以越南为跳板，进一步侵略中国。一向懦弱无能的越南政府对法军的侵略毫无还手之力，于是，越南国王便邀请驻扎在越南的刘永福率领的黑旗军南下抗击法军。

1873年，法国安邺上尉率领“远征军”侵略越南攻占了河内。越南国王阮福邀请刘永福南下抗击法军，刘永福便率领一千黑旗军与越南部队一万多人会合，在越南河内城外严阵以待。刘永福让越南军先向法军发起攻击。法军知道越军一向战斗力低下，腐败软弱。

因此法军便轻敌冒进向越南军队猛冲过来。此时，法军已经陷入刘永福的圈套之中，刘永福率领黑旗军猛攻敌人侧翼并展开了白刃战。黑旗军素来以白刃战闻名，这一仗，黑旗军手起刀落杀得法军哭爹喊娘。刘永福更是亲手斩杀了法军上尉安邺，安邺被杀后，法军群龙无首，黑旗军便一鼓作气重新夺回河内，迫使法军匆忙撤离红河三角洲。

1882年，贼心不死的法国侵略者再次进攻越南。法国海军司令李威利又一次攻下河内，并意图进犯中国南部。越南军队又一次被打的抱头鼠窜，只好苦求刘永福出战。刘永福为了彻底打退侵略者又一次率军出击。5月中旬，黑旗军设伏先令二十多人挑战法军，法军又一次中计倾巢而出。当法军陷入黑旗军埋伏圈后，埋伏起来的黑旗军猛的冲向敌军。

刹那间，法军尸横遍野，血肉横飞。法军用强大的火力作为支援，黑旗军伤亡惨重。刘永福命令全军出击，法军用强大的火力轰炸黑旗军阵地，黑旗军埋伏起来等法军靠近便一跃而起，拿起大刀疯狂砍杀。法军被吓得心惊肉跳躲在营地不敢出来。

1884年，中法战争爆发后，黑旗军接受清王朝的改编和指挥，成为中国在海外的一支强大的军事力量。刘永福率领黑旗军和西线的大清军队联合作战，法国军队阵营被重重包围。刘永福在城外事先埋好炸药，等到法军到来的时候黑旗军佯败，法军追击黑旗军结果却陷入了爆炸圈，这群法军便被巨量的炸药送上了天。

此后，黑旗军又联合越南军、云南农民军和滇军在临洮大败法军，收复了多处失地。与此同时,老将冯子材在镇南关谅山一带大败法军。中法战争中，黑旗军沉重打击了法国殖民侵略者的嚣张气焰，极大的扭转了中法战争的战局。