今天一个最重要的消息无疑是美光开始恢复对华为供货。

美国最大的电脑存储芯片生产商美光科技25日确认，已经在两周前恢复向华为供货。英国广播公司（BBC）26日称，除了美光，英特尔等美国半导体行业领导者都已经恢复向华为供货。

美光的股价也在隔夜应声大涨13%，而在之前的5月，因为华为关系，美光的股价在一个月内下跌超过20%。

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华为是美光的最重要客户之一，占据其13%的营收。

其实在5月中对华为始，我们就对事件的后续发展做了推演和预判，我们当时提到：资本逐利的性质决定着这种制裁长期肯定难以持续，最终会在内部撕裂西方态度，这种联盟一旦崩溃，行业排名一二三，只要期间有一个先行妥协，就意味另外两个在产业竞争中出局。

所以最终的结局就会演变为竞相妥协交投名状，就像伟大的电动车行业的先驱，著名的环保人士，可回收火箭的倡导者——马斯克先生在最近做的那样。

事情的发展完全符合我们当时的预判，不过多少有些出人意料的是，制裁联盟的崩溃来的如此迅速。

事实上，这个联盟在制裁伊始就是不完整的，华为芯片最重要的代工商——台积电在一开始就拒绝加入制裁阵营。而东芝，索尼等日企也很快澄清了加入制裁的谣言。而在最开始跟着一起凑热闹的IEEE，蓝牙，SD等行业协会联盟也在一周多以后先后宣布对华为解禁。而随着美光和英特尔等公司的恢复供货，基本宣告这次对华为制裁的彻底失败。

A股也在今日做出反应，华为概念以及芯片概念今日全线大涨。

出口禁令中有个漏洞，如果芯片中使用的美国技术未达到25%，就可以不受禁令的约束，“美光正是利用了这个漏洞”。

其实之前台积电宣布不对华为禁运，就是沿用的这个25%的技术门槛指标。台积电作为一家非美企业，其利用美国技术不足25%，完全在情理之中。然而美光这么一家根正苗红的美国科技公司，竟然认为其美国的技术比重没有超过25%，为了给华为解禁，可以豁出去到这种程度，无疑非常让人感动。

分析师表示，一家总部在美国的公司，只要它拥有海外子公司和业务，就能将自己的技术归为“外国技术”。

而试图钻漏洞和正在做漏洞的远不止美光，这些企业都急切地想弄清楚，要如何继续向华为供货，一些企业正在考虑将部分产品的生产线及服务全部转移至美国以外。

马上G20就要召开，虽说有了今年5月的教训，大家对于这次会并没有太大的预期；

但是毫无疑问的是，恐怕实在难以在多条战线火力全开。

前有关税听证会96%的反对率，以及美光等公司的神助攻，贸易以及科技战短期进入缓和期应该是较大概率事件。

而A股芯片股和科技股的反弹行情有望再深入进行一段时间。

最后，用一个很久前写的小故事结束今天的随感。（本文来自作者：关中中年刀客）

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