A股午盘综述:新能源汽车产业链再展雄风,光伏逐渐发力

香港万得通讯社报道,7月7日,沪深股指早盘震荡走升,热门赛道你追我赶,炒作热情高涨。创业板指表现尤佳,宁德时代一度涨超6%,亿纬锂能、阳光电源动力十足。大市半日成交6447亿元,上日同期为6802亿元。盘面上,汽车及零部件板块领涨,福田汽车、江铃汽车、安凯客车、星宇股份、广东鸿图上板,比亚迪、长城汽车、长安汽车、广汽集团、上汽集团、小康股份齐升。锂电、光伏、猪肉、海运、稀土板块纷纷造好,中远海控因业绩利好大涨近7%,盐湖股份、先导智能、国轩高科、隆基绿能、天合光能、广晟有色走强。基本金属、煤炭、工程机械复苏,中国神华、兖矿能源、陕西煤业回弹。CRO板块调整,药明康德、泰格医药低迷。上证指数午盘涨0.51%,创业板指涨1.52%,北向资金净买入超16亿元。机构指出,A股韧性十足,市场信心回升利于行情向纵深发展,紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

上证指数午盘报3372.42点,涨0.51%;创业板指报2845.28点,涨1.52%;深证成指报12943.42点,涨1.03%;沪深300报4451.24点,涨0.62%;科创50报1110.27点,涨0.77%;万得双创报2976.55点,涨1.12%;上证50报3001.02点,涨0.14%;万得全A报5344.65点,涨0.82%。

Wind概念板块方面,光伏逆变器指数涨超5%。光伏指数涨超2%。阳光电源涨超12%。天合光能、先导智能、锦浪科技大涨,隆基绿能、TCL中环、晶澳科技跟进。

新能源整车指数涨近5%。比亚迪、上汽集团、长城汽车、长安汽车、小康股份齐升。广汽集团涨超6%。福田汽车、江铃汽车涨停。中通客车放量撬开跌停板,午盘涨近5%。

储能指数涨超4%。猪产业、特高压、水电、动力电池、充电桩、绿电指数涨超3%。温氏股份、牧原股份、新希望齐升。

锂电池指数涨2.5%。宁德时代一度涨超6%,午盘涨近5%。亿纬锂能、盐湖股份大涨近6%。

镍矿指数、新能源指数、碳中和指数、稀土指数、盐湖提锂、风电指数均涨超2%。

CRO指数跌2.5%。药明康德、康龙化成、泰格医药、凯莱英齐跌。

猴痘、创新药、疫苗、医疗物资出口指数跌超1%。

Wind中国行业指数方面,汽车零部件指数涨近4%。星宇股份、广东鸿图等涨停。

海运、农业、化肥农药指数涨超2%。中远海控涨近7%。

【机构论市】

中信建投表示,当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,目前板块估值水平与2021年最低点估值相当,具备更高的投资性价比,建议坚定加大配置比例,板块有望在中报高增长预期驱动下重启升势。

国泰君安研报称,汽车电动化进程加快,三元正极材料长期向好。目前以欧洲为代表的海外市场三元装机量约在9成,国内市场上22年1-5月三元电池装机量达到34.0GWh占比约4成,同比增长186.1%依旧保持高速增长。考虑当前全球电动车较低的渗透率水平,未来5-10年行业整体仍将保持快速发展趋势,相应带动三元材料需求进一步上升。

山西证券表示,在稳投资促消费政策的作用下,市场需求逐步改善,多数商品销售稳健恢复,线上消费占比持续提升,超市和便利店等近场零售业态稳步增长。参考2020年疫情后各品类的恢复情况,复苏弹性上可选消费品大于必选消费品,珠宝类高端消费品弹性大于美妆类一般消费品。目前消费恢复进程的筑底时刻确定性较高,后疫情时代消费稳健复苏态势下,我们仍把握消费升级大趋势不变,建议关注弹性相对较大的可选消费品,重点推荐低估值、弹性强的黄金珠宝板块,和景气度较高的国货美妆板块,短期还建议关注板块内龙头个股的中报业绩预期催化。

国盛证券指出,目前所有指数都因为短线高位的获利回吐压制回落,市场反弹逐步演绎到反转的上行趋势行情,但行情不会一蹴而就,短期回踩夯实上行基础后或延续上行。后市仍需关注高景气赛道股的延续性,若赛道股持续回调,则需谨慎市场风险。操作上,目前大盘上行趋势明显,建议中线关注半年报较好的公司,尤其是新能源、光伏、半导体、军工等高景气龙头。

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