如果真像，斑马即将完成融资并宣布新的战略投资者，那么它们会是谁？让我们抢先盘点一下中国七大汽车主力的车联网跨界战略布局，就可以洞悉中国整个汽车+互联网跨界创新发展的主脉络了。假设斑马公司今天还没有成立，那么东风、一汽、长安、上汽、吉利、广汽、北汽这中国七大汽车主力应该就是阿里巴巴首选的互联网汽车投资人主阵营。这七大汽车主力中，上汽已经提前入局，剩下六大有没有可能？如果有，是哪家？七大以外的车企有没有可能？当然有。我们逐一盘点一下。

关于OEM的车联网跨界战略布局，随着各大车企纷纷宣布战略转型为出行服务企业，OEM越来越明白他们需要的是生态，而不是车联网本身。说的再精准直接一点就是：汽车+互联网生态。所以十年前，汽车产业呼唤拥抱IT；六年前整车厂追求酷炫车机+Killer Application；两年前汽车制造业开始集体转型制造服务业，于是明确提出要拥抱互联网生态。到了今天，中国汽车产业各大玩家已经很清楚车联网跨界战略布局就是生态之争和数据之争，所以各大整车厂开始生态圈地，重新打造和划分势力范围，建设属于自己并面向未来的竞争优势。他们的目标越来越明确，用12个字来总结就是：账号打通的生态，数据驱动的服务。这是整个汽车工业从整车制造转型升级为出行服务的核心战略诉求和发展方向。在这个轰轰烈烈的伟大方向上，七大汽车主力在过去几年里各自与不同的生态合作伙伴展开了跨界创新升级。他们合作的对象有互联网生态，也有车联网关键力量。

先谈谈互联网生态，传统意义上的强势互联网生态就是大家熟悉的BAT。但是BAT正在发生变化，特别是陆奇决心离职百度之后。对中国汽车产业来说，顶级互联网生态只有两个：腾讯和阿里。但是百度和小米这两家也绝不可忽视，小米7月9日即将在香港上市，其市值可能很快赶上甚至超过百度。这四个互联网生态是第一阵营。除此之外，还有滴滴、华为、中移动、科大讯飞等车联网关键力量。面对这些需要紧紧拥抱的关键对象，中国七大汽车主力从三个层面展开战略布局：

1）资本合作：投资或合资。橐龠本文主要讨论合资：相当于跨界婚姻。

2）战略合作：只计公开宣布的战略合作，即使它只是PR。相当于跨界热恋。

3）项目合作：没有上升到战略合作的普通业务合作。相当于跨界牵手。

资本合作只发生在两大顶级互联网生态

首先是资本合作，合资是最彻底的跨界合作形态，就像是一场婚姻。婚姻双方的绑定程度最高，分手成本最大，合作所需的战略决策决心也越大。所以，目前两大汽车主力在资本层面的合作对象都是顶级互联网生态：

也就是上汽阿里组合和长安腾讯组合。换言之，中国最有价值的两大互联网生态都已经结婚了，名花有主。不过别急，这两大生态不可能满足于只为一家赋能，所以其他OEM依然可以战略合作和项目合作。

如上图所示，已经和上汽结婚的阿里和长安有战略合作，已经和长安结婚的腾讯和广汽、一汽有战略合作。在这三个战略合作之外，腾讯和阿里还有数不清的车企项目合作。互联网生态并不排他，也不可能永远完全排他。

和百度小米战略合作的汽车集团只有北汽

除了腾讯和阿里这两大顶级互联网生态，剩下的就是百度和小米这两大关键互联网生态了。

百度和北汽集团、东风乘用车两家都有战略合作，小米和北汽集团有战略合作。百度与东风战略合作的主体是东风集团旗下的自主品牌，并不在集团层面。

七大汽车主力+四大车联网关键力量

中国汽车主力与上述四大互联网生态的跨界战略合作布局还是很简单清晰的。但是各大汽车主力和车联网关键力量的合作就很丰富多彩了。

如上图所示，中国七大汽车主力和四大车联网关键力量的战略合作关系很交叉重叠，这显示出整车厂在车联网领域的广泛战略合作布局。这里还只选取了部分企业举例，实际现状更加活跃丰富，T圈过去十年就见证了中国车联网数不清的战略合作，像联通智网这样的车联网核心企业几乎和所有主要车企都有战略合作或项目合作。所以OEM的项目合作伙伴就无法在这里逐一列举了。

以上的产业跨界剖析切片图似乎在展现汽车产业和强势互联网生态的深度对接融合并不那么容易。这恰恰是一个产业现实问题，它源自汽车企业和互联网企业之间巨大的组织文化差异。所以，现在中国已经有像橐龠这样的人在认真研究互联网时代汽车制造业战略转型的组织文化变革问题。如果我们用心体会这七大汽车主力的跨界合作历程，就可以感受触碰到它们的组织文化精髓。

上汽：最精准的顶级生态取舍战略

战略就是路径取舍。上汽的战略合作合资路线图很简洁聚焦，在合资项目上重点投入，在合作项目上直扑要点。

上汽三年前就在资本层面用合资的方式锁定了一个顶级互联网生态，这一战略部署事后被证明是极其有远见的。正是因为和阿里合资成立斑马网络，上汽一举奠定了互联网汽车的先发优势。即使上汽早就决策让斑马在资本层面和项目层面都开放给其他竞争对手，但实际上上汽已经确立了至少五年的先发优势。从2016年到2020年，上汽将高歌猛进，从而大幅改变中国汽车产业格局中原有的自主品牌地位。在这个剖析切片图里，上汽做出的跨界战略合作动作并不多，但战略路径取舍清晰精准，有所为，有所不为。这不是运气，上汽在集团层面的前期战略布局研究工作做的很充分，2013年就启动了长达一年时间的下一代车联网战略研究项目。通过详尽的内外调研分析讨论和激烈碰撞，上汽最终找到了正确战略路径，决定跨界创新升级原来的inkaNet，和阿里巴巴战略合作合资，打造AliOS互联网汽车。等长安腾讯决定跟进这条汽车+互联网生态的合资道路时，上汽阿里已经卖出50万台互联网汽车了。

长安：先知先觉的跨界合作王

长安是中国最早启动跨界战略合作的汽车集团，甚至比上汽更早和BAT、小米、360奇虎开始对接合作。

长安和本文中列举的几乎所有互联网生态和车联网关键力量都有至少战略合作级别的对接。正是因为长安启动早，在跨界关键资源方面广交朋友，最后它和中国另一个顶级互联网生态成立合资公司。所以，2018年4月以后，中国不再有未婚的顶级互联网生态。如果剩下的整车厂需要对接中国最大的互联网生态，要么投入上汽阿里系，要么投入长安腾讯系。这对一些自尊心很强的汽车集团来说这种寄人篱下的感觉是有点不舒服的。

吉利：不站队的全引入产品策略

难道不和腾讯阿里合资就不行了呢？吉利肯定不这么认为。吉利的战略很清晰简洁，吉利根本就不会盲目追求与互联网生态的战略合作。强大的吉利正按照它自己的思路按部就班地做出有效的战略部署。

2018年3月15日，吉利发布的GKUI生态显示了它全面引入BAT各生态资源的产品合作思路，其中包括与高德的战略合作。吉利通过自主的GKUI生态和BAT生态实现项目合作，但既不是资本合作，也不是战略合作。吉利有自己的资本层面战略布局：吉利旗下著名的亿咖通。亿咖通创始人沈子喻原本是业内最知名的车联网企业博泰的三大董事之一，当年为博泰开疆拓土立下赫赫战功。所以从亿咖通身上可以看到博泰的很多影子。其实，吉利和亿咖通选择的车联网合作模式就是2010年-2014年的上汽-博泰模式：OEM通过强势TSP同时对接BAT生态，将合作主导权牢牢抓在OEM手里，绝不受制于任何一个互联网生态。吉利和阿里集团旗下高德有战略合作，但是这种战略合作并不排他，甚至吉利推出的同一台前装车机上可以有高德、百度和腾讯的地图导航车联网服务同时存在。而且吉利采购的是高德Android组合，不是高德AliOS组合。最近，吉利和北汽传出绯闻，如果此事能成，那是产业一大盛事。

北汽：地域性合作特征明显

北汽最擅长在当地获取优质生态资源，它这一家就把北京三大互联网企业都对接上了。如果把最初和北汽传出绯闻合作的乐视也算上的话，北汽在北京这片资源丰厚的优质土壤上长袖善舞。

另外，北汽新能源将和博泰成立合资公司，而博泰的车联网战略已调整为和整车企业成立合资公司（类似亿咖通，但不是和一家合资，而是和多家同时合资），但是在互联网生态方面选择与百度做紧绑定。中国互联网界一直都存在如何在BAT之间选择如何站队的问题，不站队就得不到关键资源支持，松绑定等于不绑定，所以博泰选择紧绑定百度，也就得到了百度DuerOS的最大支持。北汽处在最有利的位置，可以全面评估博泰DuerOS、科大讯飞和小米的小爱同学之间的利弊优劣。

广汽：不合资只合作的生态站队

除了北汽，另一个和乐视有过绯闻的就是广汽。有情怀的胖子可能会认为恒大+广汽+乐视是一个很牛逼的房地产+汽车+互联网组合。但是广汽是第一个和马化腾站在一起的汽车集团，而且广汽和腾讯投资的蔚来汽车也成立了合资公司。

在宣布和腾讯战略合作之后仅7个月，广汽GS4祺云互联车联网就已经升级成腾讯车联AI in Car了。广汽并没有和腾讯成立合资公司，但却是第一个拿出了合作产品。不仅如此，广汽坚决不和非腾讯的互联网生态搞绯闻，虽然不结婚，但热恋也需要专情。相比之下，长安虽然要和腾讯成立合资公司，但是长安和各方都有战略合作，显得很多情。专情之后，产品出得快。多情不易专注。

一汽：高举红旗的跨生态布局

除了广汽之外，另一个和腾讯实现战略合作的就是一汽。一汽集团旗下有著名的上市公司一汽启明，它是TIAA车载信息服务应用联盟的理事长单位，具有很强的业界影响力。

业界传闻博泰将和一汽成立合资公司。博泰选择与百度紧绑定之后，就可以顺势与百度的车企战略合作伙伴逐一成立合资公司，这是一种很有效的锁定车企客户的手段。

东风：集团未动、自主品牌先行

七大汽车主力中唯一一个在集团层面保持冷静观察和谋而后动的就是东风集团。迄今为止东风在车联网的跨界战略合作都在东风乘用车自主品牌层面展开。这里没有算东风有限/东风启辰与科大讯飞和高德的战略合作，因为它们涉及到了东风的合资外方。

车联网领域特别容易出现先发者填坑易折，后发者弯道反超的状况。十年前北美市场福特Sync一代和通用Onstar就是这样的案例。所以，中国第二大汽车集团的战略布局弹性反而最大，它通过集团内各OEM积累了大量跨界融合经验教训，但既没有前浪死在沙滩上的风险，也没有提前站队选择错误的问题。

盘点完中国七大汽车主力之后，让我们还是回到斑马的新进战略投资者问题。阿里上汽会和哪家一起并肩实现中国OS智能操作系统的梦想呢？其实答案已经显现在这里了，从历史预测未来，让我们容易判断哪个更有可能，哪个更没可能。

但是，一切皆有可能。特别是在最近美国政府对中兴通讯连续猛下黑手，阿里巴巴确定斑马作为AliOS唯一业务出口之后，一切皆有可能。或许斑马的新进投资者就来自房地产+汽车的跨界巨头。

汽车供给侧多情？还是互联网供给侧多情？

中国汽车+互联网跨界生态对接形态已经出现了两大流派：汽车供给侧多情-互联网供给侧专情：上汽-阿里的引入OEM投资斑马模式互联网供给侧多情-汽车供给侧专情：吉利-亿咖通接入BAT生态资源的模式

斑马的汽车多情-互联网专情模式已经进入第三阶段：汽车专情-互联网专情：上汽和阿里约定了2014年-2017年三年排他期。汽车多情-互联网专情：在项目层面引入东风标致雪铁龙，福特和观致。汽车多情-互联网专情：宣布欢迎在资本层面引入汽车新战略投资者。

亿咖通的汽车专情-互联网多情模式也已经取得成功，吉利可以在产品发布时让BAT同框出现，这是很了不起的。即使在产品体验时，BAT生态资源还只能分时出现，但是吉利绕过了互联网圈的站队陷阱，实现了突破。

所以，2018年的中国车联网特别精彩，两大流派都有主角形成突破，走上一个新台阶，也走出了自己的道路。斑马和博泰属于汽车多情-互联网专情的代表。亿咖通和安吉星则属于汽车专情-互联网多情的代表。橐龠预测在2020年前后，中国将会率先进入汽车供给侧多情-互联网供给侧多情的新阶段，到了这一天，天下老百姓就幸福了。现在看来，这两大流派应该都有机会殊途同归，最终成为一个伟大的汽车+互联网平台。谁的速度更快，这取决于外部的环境，也取决内部的组织文化变革进程。对斑马来说，阿里集团确定斑马作为AliOS唯一业务出口的这个决策是至关重要的。这样一来，斑马一边锁定了顶级互联网生态专情，一边为汽车供给侧多情加速扫清了障碍。而且，来自特朗普总统的神助攻会加速推动斑马的汽车供给侧多情进程。

AI只能千人一面，AI+强生态才能千人千面

其实不管哪家新入股斑马，该结果重要，也不重要。如果让我们回到所有问题的本质和源头，那么我们就应该只关注最重要的12字共识：账号打通的生态，数据驱动的服务。汽车产业终局方向上的Mobility出行服务需要数据驱动实现千人千面的服务，而且绝对不是人找服务，而是服务找人。那么，只有最强的互联网生态才能让数据驱动的服务找人的体验做到极致，否则就是骚扰用户。

随着AI时代的到来，AI很快就会成为互联网终端的标配，所以巨头们纷纷开始All in AI，但是光有AI是不够的。AI只能实现更好的千人一面体验。汽车制造服务业需要AI+互联网生态，需要通过强互联网生态的账号体系触达车企自有数据以外丰富的用户生活数据，从而实现千人千面的车主出行服务。有车厂认为只要打通生态账号就可以凭借车企自有数据实现千人千面了，但是账号打通和数据赋能是汽车+互联网跨界合作实现用户极致体验的两个层次：汽车ID和互联网ID的账号绑定还只是初级阶段，互联网生态数据实时赋能汽车才是高级阶段。现在斑马互联网汽车千人千面体验就是由这样汽车+互联网跨界的实时数据融合计算后才能实现的。

在互联网圈子里，如果哪个创业团队宣称它能随时打通BAT三家生态，并且可以同时得到BAT海量用户实时数据的赋能，大家马上知道它吹牛不打草稿。所以通吃资源之前要量力而行，韦小宝只有一个，其他人都应该有正确的婚姻恋爱观，踏踏实实做中国好男人。

最后推荐一本好书《在线》新版，建议大家在学习完《婚姻法》之后，认真阅读。斑马和AliOS的初心和未来都被这位互联网汽车创始人王坚博士深入浅出地写在这本书里了，新版内容更丰富多料，看完之后就知道斑马这个汽车+互联网跨界合资公司应该值多少钱了。

在线：数据改变商业本质，技术重塑经济未来（新版）

作者：王坚

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【作者简介】

王坚

阿里巴巴集团技术委员会主席，阿里云创始人，云栖小镇及雪浪小镇创立者、城市大脑提出者，杭州市云栖科技创新基金会发起人，人称“博士”。

l 2008年9月，加阿里巴巴集团担任首席架构师一职，负责集团技术架构以及基础技术平台建设。

l 2009年9月，创建阿里云计算公司并任总裁，领导团队自主研发了大规模分布式计算系统——“飞天”，建立了互联网规模的通用计算平台，完成了云计算公共服务的商业化。同年提出并主导了阿里巴巴集团“去IOE”战略。

l 2010年8月始，率领团队孵化并造了YunOS，建立起商业化的操作系统平台，用于手机、汽车和电视等智能设备。

l 2012年9月，被任命为阿里巴巴集团首席技术官。2014年，成立跨杭州和西雅图的iDST（Institute of Data Science & Technologies），从事前瞻性研究。

l 2013年年初，在杭州发起创立云栖小镇，为年轻人造不一样的创业创新环境。

l 2014年，荣获“中央电视台年度全国十大科技创新人物”称号。

l 2016年4月，首次在云栖小镇提出了城市大脑设想和构架，并在杭州始建设，让城市大脑像电网和交通设施一样，成为未来城市新的基础设施。

l 2017年8月，在无锡发起创立雪浪小镇，推动制造业和互联网相互融合，让互联网和数据成为制造业的新基础。

l 2017年9月，创立杭州市首家科技公益基金会——杭州市云栖科技创新基金会。2017年12月，倡议发起2050大会，让年青人因科技而团聚。

l 2017年12月，阿里云主导的“飞天云操作系统核心技术及产业化”项目获得中国电子学会科技步奖特等奖。

加阿里巴巴集团前，王坚曾任微软亚洲研究院常务副院长，曾是杭州大学、浙江大学心理学系教授，博士生导师兼系主任。