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投融资周报：上周融资额 209.89 亿元 谷歌 5.5 亿美元投资京东暴露零售野心

2018 年 6 月 18 日至 6 月 24 日，国内共发生投融资事件 136 起，总金额达 209.89 亿元人民币，较前一周增长 63.14%。

上周最大单笔融资金额来自谷歌对京东的 5.5 亿美元战略融资。6 月 18 日，Google 宣布以每股 20.29 美元的价格（每 ADS40.58 美元）购入京东新发行的 2710 万 A 类普通股，总投资 5.5 亿美元。

Google 因此获得了京东 0.93% 的股份。618 最大的新闻不是京东做了 1592 亿，而是获得了 Google 5.5 亿美元战略投资。

京东宣布，双方将在东南亚、美国和欧洲等地进行一系合作，利用京东在供应链、物流领域的能力与 Google 的技术，探索打造下一代零售基础设施解决方案。

关于合作的细节，The Information 报道称，洽谈是从去年 11 月开始的。报道透露，双方谈及借助京东网上商城来售卖谷歌的消费级硬件，比如 Home 系列智能音箱，此举不仅将帮助谷歌扩大硬件业务的利润，也是一种较少争议地提高谷歌在华 " 存在感 " 的方式。

据知情人士透露，谷歌和京东之间的谈判人士表示：" 对于谷歌来说，可能是一种让硬件回归中国市场的方式。" 谷歌希望在中国巨大的消费者市场站稳脚跟，因为该公司需要应对来自亚马逊，Facebook 和其他在线平台的搜索业务日益增长的威胁。

上周，真格基金发生了 5 起投资，成为单周投资次数最多的公司。真格基金投资的公司包括，Covalent（科技）、淘租公（消费零售）、土豆教育（教育培训）、Lambda Project（科技）、右划科技（文娱传媒）。

从上周投资类型来看，创业投资以高达 77.94% 的占比遥遥领先；在企业融资轮次方面，上周 A 轮、B 轮和天使轮融资占整体份额超 90%，其中 A 轮融资占比最高，达到了 51.89%；在融资规模方面，上周未披露较多，千万级融资占比第二，达总体的 36.76%。

从细分领域来看，由于新零售、人工智能与教育培训的火热，科技的融资最为活跃，融资数量长期保持领先，上周高达 53 起，占总体融资数量一半有余。

此外，消费零售领域的融资数量也较为突出，达到 18 起；文娱传媒领域在上周的融资数量仅次零售达到 16 起。

融资金额方面，由于京东获融资 5.5 亿美元，使得消费零售以 53.1 亿元的融资总额位居首位；教育培训领域以 40 亿元的融资金额排名第二；文娱传媒超越科技领域融资金额排名第三，为 37.3 亿元。

6 月 18 日至 6 月 24 日投融资事件一览：

独角兽周报：小米 CDR 项目推迟发行；多只 " 独角兽 " 市值缩水

小米 " 临门一脚 " 变心意

前期炙手可热的 " 独角兽 "，近期似乎有些小麻烦。一方面，小米集团 ( 下称 " 小米 " ) 近日公告称，决定分步实施在香港和内地的上市计划。另一方面，部分已上市的 " 独角兽 " 企业，股价在短暂 " 狂飙 " 后持续下跌，甚至破发。

在只差过会 " 临门一脚 " 时，小米忽然改变心意。原定于 6 月 19 日上会，有望创下 12 天过会纪录的小米 CDR 项目推迟发行，上市路径也由 "CDR＋H" 两地同步上市变更为 " 先港股上市再回 A 股发行 CDR"。

对此，证监会发表补充公告表示，" 尊重小米集团的选择，决定取消第十七届发审委 2018 年第 88 次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。"

硅谷从来不缺独角兽，前一个是 Uber，下一个大概就是 Bird。

在万物共享的趋势下，美国人终于把滑板车共享了出来，还给它加了一个蓄电池——哒哒哒，共享电动滑板车诞生了！

与共享单车的使用非常相似，共享滑板车也是需要通过 App 解锁，按照使用时间来收费，同样也是即用即停。以 Bird 为例，该服务起步价 1 美元，每分钟收取 15 美分。

据媒体报道，Bird 的创始人 Travis 曾担任过 Uber 的副总裁和 Lyft 的 COO，而 LimeBike 的创始人更是来自昆仲资本，其中董事长鲍周佳还担任过腾讯美国的总经理。

在创业者的眼中，这一产品无疑比共享单车更适合短途出行，一个靠自己踩，一个靠电动，省力是自然的了。

游资抛售宁德时代 多只 " 独角兽 " 市值缩水

6 月 19 日，宁德时代 6 连板当天，总市值达到 1267 亿元，随后宁德时代不负众望，在其余 " 独角兽 " 已经连续下跌情况下，仍继续收出 2 个一字涨停。

但在 6 月 22 日，宁德时代开盘股价仅上涨 2% 之后就掉头大幅下跌，最终下跌 5.66% 收盘，市值由 6 月 21 日的 1532 亿元降至 1446 亿元，市盈率 33.6 倍。

前两天还接力推高股价的游资如今落袋为安后纷纷出逃导致股价 " 跳水 "。6 月 22 日，光大证券佛山绿景路营业部、华融证券上海华山路营业部等游资合计卖出 2.1 亿元，而前几天这些游资还在大幅买入。

不只宁德时代，另外的 " 独角兽 " 企业——药明康德也是在开板之后大跌。药明康德曾在 6 月 4 日创出盘中价 138.87 元 / 股的新高，市值近 1500 亿。而以 6 月 22 日的最新市值计算，药明康德的总市值为 937 亿元，跌去近 500 亿元。

另一只 " 独角兽 " 工业富联市值缩水得更厉害。6 月 22 日收盘，工业富联虽然震荡回升上涨逾 3 个百分点，但市值也从最高时的约 5200 亿元，下跌至 3687 亿元，蒸发超过 1500 亿元，相当于整整跌掉了一个宁德时代。

除独角兽公司外，独角兽相关概念股大多走势疲软，如水晶光电、天华超净等宁德时代概念股在 6 月 22 日走势平平，较之此前的火热，市场追捧的热度已经明显下降。

IPO 周报：中国证券业前十大券商在 A 股聚首，"A+H" 券商同时再添新丁

2018 年第 25 周登录 A 股公司一览

6 月 20 日，中信建投证券正式登陆上交所主板。自此，中国证券业前十大券商在 A 股聚首，"A+H" 券商同时再添新丁，中信建投成为第 11 只 "A+H" 券商股。上市当天收盘价报 7.8 元，涨幅 43.91%。中信建设此次上市公开发行 40000 万股，发行价为每股 5.42 元。

中信建投本次募集资金总额超过 20 亿元。截至 2017 年底，中信建投总资产 2059 亿元，排名行业第十；中信建投 2017 年度的营业收入和净利润分别在行业中排名第十和第九。

招股说明书显示，2015 年、2016 年、2017 年，中信建投投资银行业务收入分别为 30.62 亿元、41.26 亿元和 32.65 亿元。分别占总收入比例为 16.10%、31.12% 和 28.88%。报告期内，公司投资银行业务营业利润率保持较高水平。

继 2015 年 9 月和 2017 年 5 月递交 IPO 申请失败后，地素时尚股份有限公司（以下简称 " 地素时尚 "）于 2018 年 6 月 4 日宣布，启动首次公开发行 A 股发行安排及初步询价。

于 6 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。本次地素时尚拟发行 6100 万股，每股价格 27.52 元，开盘后直线涨停，涨幅达 44%，最高上涨至 39.63 元。

地素时尚是一家中国时装公司，主营业务为中高端品牌女装相关的设计、推广以及销售。该公司目前拥有 "DAZZLE"、"DIAMOND DAZZLE" 和 "d ’ zzit" 三个自有品牌。

据此前披露的招股书数据，2015 至 2017 年，地素的年净利润规模保持在 5 亿元左右。其中，DAZZLE 和 d'zzit 表现最佳。近 3 年，DAZZLE 业绩占主营业务的 60% 左右，年销售额均维持在 10 亿元。d'zzit 2017 年的销售额则同比增长 10.7% 至 6.4 亿元，占集团总收入的 33%。

而最新的招股书中显示，今年前 3 个月，地素营收达到 5.14 亿元，该集团预计，2018 年上半年将实现营收 8.96 亿元至 9.9 亿元。

2018 年第 25 周新股上会一览

6 月 21 日，新一批 IPO 审核结果出炉。证监会披露信息显示，当日发审会审核只有一家上会的 IPO 企业——江南紫金农村商业银行股份有限公司，湖南五新隧道智能装备股份有限公司上会未通过。

2018 年第 25 周披露情况一览

此外，上周中国稀有稀土股份有限公司、成都燃气集团、中国广核电力以及铁将军汽车电子股份等 12 家公司对招股书做出了预先披露；西安瑞联新材料股份有限公司与深圳市宇驰检测技术股份有限公司更新了招股书预披露信息。

作者：ZHY