今日移动直播平台映客直播正式登陆港股。股票代码为3700。此次IPO,映客发行价为每股3.85港元,开盘价为每股4.32港元,上涨12.2%。
昨日映客公布了IPO最新配售结果:公司共获5714份有效申请,认购合计8061.2万股香港发售股份,相当于可供认购香港发售股份总数3024.4万股的约2.67倍,IPO募资额约为10.49亿港元。
本次映客IPO的基石投资者为分众和B站(Bilibili)。所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。
映客过去三年连续盈利并高增长,2015年、2016年及2017年,映客经调整纯利分别为人民币150万元、人民币5.68亿元及人民币7.92亿元。按目前3.85港元的定价,映客总市值约77亿港元,折合人民币不超过65亿元。按2017年净利润计,PE仅为8倍出头。成为互联网行业IPO罕见的低估值“良心价”。
映客数据显示截至2017年12月31日,已吸引逾1.945亿名注册用户。根据弗若斯特沙利文的数据,2017年,在中国的移动端直播平台中,映客的:活跃主播为1,300万人,排名第一。营业收入为人民币39.4亿元,市场占有率为15.3%,净利润排名第二。
映客IPO的保荐人之一德银在最新报告指出,预计映客2018年的盈利将近10.16亿元,2019年、2020年预计盈利达到12.16亿元及13.94亿元。按此计算,映客77亿港元市值上市,结合注册用户增长空间以及映客的变现能力,其在业绩增长空间上具有更多想象力。
映客在移动端直播平台地位稳固之后,积累的头部主播和内容,和线下渠道之间是互取所需的关系。直播内容需要走出移动端,渗透到线下场景;线下场景则可以用优质内容来提升浏览效果。
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