一、西部开发有望加快推进 交通基建拉动建材需求

据媒体报道，近日相关部门密集表态，今年年底前将发行近1万亿元的地方专项债券，目的在于稳投资、扩内需、补短板，专项债将偏向农村和中西部地区。根据相关“十三五”规划，西部开发要紧抓基础设施和生态环保两大关键，实施“五横四纵四出境”综合运输大通道建设。研究机构认为，随着西部地区基建投资稳定快速增长，有望带动当地工程建筑和水泥建材需求大幅提升。

相关标的：

成都路桥（002628）：西部地区实力突出的交通基建企业。

西藏天路（600326）：水泥产能占到西藏全区的三分之二，西藏水泥价格持续高于全国其他地区。

二、三款新iPhone下月起预定 产业链业绩有望向好

据德国的两家运营商称，2018年三款新iPhone的预订工作将从9月14日周五开启，即9月12日苹果秋季新品发布会的两天后，上市日期则是预订开启的一周之后，也就是9月21日。根据之前媒体的报道，iPhone9会是三款新iPhone中价格最低的一款，而iPhone Xs和iPhone Xs Plus则使用成本更高的OLED显示屏。不久前苹果公司发布最新一期财报显示，第三财季收入532.65亿美元，预计第四财季营收600亿-620亿美元，好于593.7亿美元的市场预期。券商研报认为，苹果三款新机已开始备货，产业链下半年业绩有望持续向好。

相关标的：

东山精密（002384）：前三季净利预增67%至102%，中金公司认为这体现了苹果新机备货带来的业绩弹性。

信维通信（300136）：领先的移动终端天线供应商，广发证券看好公司拥抱5G时代射频前端领域红利。

三、白卡纸商集中停产涨价 关注旺季提价行情

据行业网站消息，晨鸣纸业、博汇纸业、万国纸业等发布涨价函，8月30日起白卡、铜版卡产品在目前价格基础上上调200元/吨，并决定9月下旬起停机7天。此前6月中下旬，白卡纸巨头曾提价300元/吨，停机7-10天。

相关标的：

晨鸣纸业（000488）：公司是集制浆、造纸、能源生产、纸机制造于一体的大型企业集团，是国内造纸行业唯一拥有A、B两种股票和可转债的上市公司。

山鹰纸业（600567）：主营瓦楞箱板纸，在废纸采购方面拥有渠道优势。

四、高通推出毫米波射频模组 5G商用加速推进

据媒体报道，高通近日宣布推出全球首款面向智能手机和其他移动终端的全集成5G新空口（5G NR）毫米波及6GHz以下射频模组，解决了手机厂商天线设计、电磁干扰一系列难题，有效缩短5G手机研发周期。这一5G模块将在2019年初正式推向市场。业内认为，对毫米波进行规划已是大势所趋，毫米波频谱在中国和全球范围内对于5G都至关重要。随着国内外厂商推动毫米波技术应用，5G商用进程不断加快。

相关标的：

盛路通信（002446）：已成功开发首款模拟芯片的28G 64通道毫米波有源相控阵天线，受到全球5G设备制造厂商青睐。

亚光科技（300123）：毫米波T/R组件水平目前居于国内领先地位，用于5G通信的毫米波功率放大器研制成功，GaN功率放大器成功小批量量产。

文章来源：巨丰投顾

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