“我的用户来自哪里?”我的用户在哪里?“我的用户是什么样子的”，是一个普通的手机制造商最常见的三个问题。在零和博弈的手机市场中，自身的“增量”意味着竞争产品的“减少”。新客户的数量已大大减少。大多数客户的“购买”本质上是一种“替换”行为。如何在更换机器中赢得消费者的青睐，如何对消费者购买和更换机器的行为进行全方位的管理，对于手机厂商来说是非常重要的。

在过去的16年里，我们已经开始识别消费者的改变行为，到目前为止，已经识别出2500万的改变行为记录，其中包括18年上半年超过800万的用户改变行为记录。同时，我们也参考了京东平台2018年上半年的手机销售数据，以及工信部直属中国信息通信研究院提供的行业监测数据。

这些购买和更换行为的数据帮助我们完成了我国手机行业半年度白皮书系列的第三部分——由我们、京东和中国通信通信研究院于2018年上半年联合发布的白皮书。

在互换性方面，苹果仍然是第一，而且它在安卓系统上遥遥领先。华为超过OPPO和vivo 36.4%，成为营业额最高的android品牌，也是唯一一个营业额连续5 - 6个月持续增长的品牌。

各大品牌的留存率进行了划分，“华美OV”前四名是唯一的留存率超过30%的品牌。其他品牌的留存率都不到20%。值得注意的是，魅族和三星两大品牌的总流失率在过去两年一直在下降，这两个品牌在国内市场的占有率并不乐观。

整体指数考察了不同安卓产品线的留存率，发现排名前10的产品线都来自四大“华美”品牌。其中，华为Mate系列以47%的储蓄率高居榜首。与此同时，华为占据了前10大产品系列中的4个，整体保留率较高，这也促使迈曼、nova等中低端产品系列的客户在继续使用华为进行替换的同时，不断迭代高端产品系列。

我们可以从每个系列模型的保留率数据中看到一个模式。高价产品系列的保留率不一定高，但针对细分功能或细分人群的具有特色的产品系列，如小米Max系列、三星W系列等普遍较高。

通过对主要品牌的流入和流出方向的综合观察，品牌定位影响着用户的选择。从华为流出的方向来看，流入OPPO和vivo的比例在下降，而流入苹果的比例在上升。我们在用户声誉数据的第二份报告中也提到，华为已经在高端市场站稳了脚跟。从品牌声誉到用户更换选择，华为的高端定位必将与苹果在国内市场展开正面竞争。

近年来，三星在中国的市场份额一直在下降。从流出方向看，三星用户占华为和苹果用户的比例正在上升。这意味着三星不仅面临着苹果和华为的入侵，也面临着小米OV的追逐。今年上半年，10%的手机更换率排在最后。当新车型销量不佳时，现有库存用户也损失惨重。

标题指数考察了各大品牌净流入和净流出的用户画像，发现华为用户的净流入更年轻，净流出用户年龄更大，说明整个品牌正在年轻化。在新用户中，小米年龄更大，男性更多。OPPO和vivo的净流入用户比净流出用户下沉更多，说明整体品牌下沉比以前更深。

糟糕的品牌是魅族(meizu)和锤子科技(smartisan)，这两个品牌都比净流入更年轻、更国际化。对于这两个注重青春和品质的品牌，这说明这两个品牌中最优质、最耗材的用户群体正在流失。相比之下，这两个品牌的留存率都在下降，这意味着高端客户的流失正在加速。

根据旗舰机型的用户画像，OPPO R15的用户主要是来自第三、四线中小城市的年轻用户，主要是女性。他们对时尚、娱乐和其他领域的兴趣超过了整个网络的平均水平。mi 8和mi mix2的用户多为一线、二线大城市的年轻用户，但男女比例失衡，男性占多数。

据中国通信(China communications)的数据，今年上半年中国的总出货量为1.85亿台。自17年第一季度以来，季度出货量整体呈下降趋势，在18年第一季度达到了近两年的历史低点。

出货量下降，移动行业面临着“消费升级”的挑战。据德州仪器统计，手机平均售价16年来首次连续两个季度下跌。虽然这种下降趋势可能会随着苹果(apple)第三季度发布新款iphone而停止，但值得关注的是，“消费升级”这一说法是否继续成立。

同时，调查数据也显示，部分用户的购买预算存在下行风险。据京东调研数据显示，用户预算下行压力最大的价格区间在4000 - 4999元之间，只有25%的用户考虑提高购买预算，而1999元以下的价格区间升级意愿明显。