坐实!美团点评IPO筹资高达44亿美元 9月20日在港挂牌上市

(图片来源于网络)

中国在线食品外卖服务平台美团中国美团点评(以下简称美团)证实,它已经申请了高达44亿美元的香港IPO,并表示近期将专注于国内业务,而非海外扩张。

该公司为IPO设定的指示性价格区间为每股60至72港元(7.6至9.2美元)--证实了路透上周末的一份报告,并将自身估值定为550亿美元。

这可能使其成为自电子商务巨头阿里巴巴集团2014年在纽约以250亿美元上市以来,全球规模最大的互联网上市公司。

总部位于北京的美团将于9月20日正式在港挂牌上市。美团网提供的服务包括电影票务、送餐、酒店预订、旅游预订以及叫车服务等。

在去年年底的一轮融资中,该公司的估值约为300亿美元。

“海外市场有很多机会,但我们在中国拥有非常好的客户基础……”美团联合创始人兼首席执行官王兴周四在香港举行的新闻发布会上表示。

美团成立于2010年,曾被比作美国的团购网站Groupon。2015年,美团与当时的主要竞争对手大众点评(类似于美国在线点评公司Yelp)完成了价值150亿美元的合并。

目前,其竞争对手包括阿里巴巴支持的食品配送平台--饿了么和获得日本软银集团(SoftBank Group)支持的领先叫车软件公司--滴滴出行。

今年,美团投资了印尼叫车公司Go-Jek和印度在线送货服务提供商Swiggy。

联合创始人兼高级副总裁王慧文表示,由于公司的核心战略是“食品+平台”,所以公司不打算增加对打车业务的投资。

王慧文表示,其他业务领域,如商户管理系统和食品供应链更值得投资,因为它们与美团的核心食品配送业务的关系比打车更密切。

美团的上市是未来几个月香港上市日程表上最新上市交易中最令人注目的一笔,其中包括顶级电影票务平台猫眼微影进行的高达10亿美元IPO,以及比特币采矿设备制造商比特大陆进行的至少30亿美元IPO。

今年香港出台了新规,旨在吸引拥有双重股权结构的科技公司上市。此后,对在香港上市的兴趣有所上升。

继智能手机制造商小米6月以47.2亿美元的巨额IPO上市之后,美团的IPO将是香港2018年第二宗规模达数十亿美元的科技股IPO。

小米在7月完全行使了15%的超额配股选择权,使IPO总收益达到54亿美元。美团表示,将出售约4.8亿股普通股。如果算上15%的超额配股选择权,这笔交易的规模将达到51亿美元。

根据汤森路透(Thomson Reuters)旗下IFR的数据,这一价格区间相当于其 承销银团2020年利润预期的23.5倍至28.2倍。

美团从5家基石投资者那里为其IPO筹集了15亿美元。

它的主要支持者科技巨头腾讯控股承诺投资4亿美元;全球资产管理公司Oppenheimer 投资500万美元;总部设在英国的对冲基金Lansdowne Partners投资3亿美元;美国基金Darsana投资2亿美元以及政府支持的中国结构性改革基金投资1亿美元。

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