如果创投圈没有朱啸虎,中国科技自媒体将会怎样?
“ofo与摩拜只有合并才有出路”的一条新闻刷屏朋友圈,其实标题前面还有朱啸虎三个字和一个冒号。2016年国庆前夕,同一个朱啸虎同志喊出了“90天解决共享单车战斗”的著名口号。反转,并不是薛之谦的专利。
像他这种投中过这么多风口的顶级投资人,无论是看风口的走向还是赛道的长短,心里肯定是有B数的。换句话说,自从他喊出了“90天解决战斗”的口号伊始,就应该知道之后该说什么了。他带着程维谈了那么多合并,剧本怎么写、套路怎么走,已然老司机。
滴滴先拿下快的、再吃掉Uber中国、顺手把易到搞了个半死,一骑绝尘,影响风口走向的关键点就一个:存量市场。比滴滴早的网络约车公司很多,朱啸虎投滴滴,就是看中程维把风口的先后顺序想明白了。新模式靠存量市场教育用户,然后打通支付,后席卷专车市场。
而共享单车从一开始就是增量市场,几乎不存在存量市场一说。其实就是用资本换市场份额。这个模式要想持续下去,必须满足两个条件:要么不停有人投钱,要么迅速开始赚钱。
这些年中国创业的风口很多,搞得比较大的几乎都是增量市场。增量市场都要匹配新概念、新模式,性感,懂的人少,简单一句话:人傻钱多。所以很多创业者包括投资人,都认为增量市场可以通过资本的大规模投放来找到成功的捷径。副作用是:很多人忽略了商业的本质。
共享单车的核心问题是产品,产品的用户体验是能有一辆可骑。ofo的思路是,通过大量的市场投放,保证用户在用车需求的选择上远远大于友商。这个过程中,可能会以牺牲用户体验为前提,但当市场保有量足够大时,一定比例的牺牲是值得的。
这当然不是ofo一家要面对的问题,那么为什么朱啸虎老师要在这个时间点提及“合并”呢?共享单车更大的市场北京出台新政,较为瞩目的一条就是,要对单车进行总量控制。翻译成人话就是以后单车投放没那么自由了,投放一辆就要收回一辆,靠规模取胜越来越难了。之前北京网约车新政出台之后,各地相继跟进,考虑到首都的“示范效应”,各地的共享单车新政应该也不远了。
但合并不是回归商业本质,而是将就商业本质,尤其是当两家公司气质完全相反的情况下。
曾在多个风口与朱啸虎相遇的王兴,也是摩拜单车的个人投资人。之前跟拉手PK,控制线下广告投放,把用户当爸爸而不是数字,结硬寨,打死仗,是王兴和美团胜出的法宝。
朱老师一路投风口,一路遇故人。投完团购,又在外卖这条赛道遇到了王兴,投完滴滴,又在共享单车这条赛道上遇到了小马哥。朱老师为第三方的数据洋洋得意,小马哥为核心零部件沾沾自喜。王兴投摩拜,与小马哥投美团的逻辑都是一样的。不是一家人不进一家门。
对朱啸虎老师印象较深的一句话是:“我投的时候不是风口,是投完之后别人砸钱把风口炒起来了。”但他说的是事实。饿了么与美团开始死磕外卖的时候,他已经投了4年;ofo还是校园项目的时候,朱老师的目标仅仅是创业板。
当然,朱老师鼓吹合并,不一定是指ofo与摩拜合并,也有可能是与小蓝车、小绿车,还有可能是与滴滴合并。师出一门,内部消化,也是好事。
如果像网络约车市场那样,一家独大,首先遭殃的还是用户。资本逻辑不等于用户逻辑,有时候也要慎重考虑。
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