周五市场三大指数均出现回落调整，创业板指数偏强，目前为震荡形态，而上证指数出现了调整的趋势，本轮反弹持续时间较长，部分板块反弹幅度较高，技术上存在回调的需求，而时间上来说，调整未必很快结束，后续仍需注意市场回调的力度，部分逆势的品种，需要跟踪好业绩，以及新的估值，避免错把情绪当做合理的估值。
新能源汽车反弹至今，获利盘丰厚，市场也出现了分歧，看多的投资者认为，目前的反弹是对上半年下跌的修复，未必反映了真实的估值，从新能源汽车未来的成长空间看，仍属于“长坡厚雪”的优质赛道，只是发展过程可能呈螺旋式上升，目前估值仍不算贵，而目前新能源板块是为数不多的右侧增长的行业，不排除后续还会有其他赛道的资金转移过来。
也有理性的投资者认为，目前供需两旺，但股价，估值也不便宜，未来一旦形势反转，“戴维斯双杀”也是需要防范的，投资需要紧密跟踪。如果机构调仓时将资金更多地转移到新能源板块，该板块的估值泡沫会越来越大，历史经验表明，一枝独秀的行情很难持续，未来如果抱团分散，对新能源冲击也会比较大，股价也会下降较快。
不过我们认为，目前新能源车渗透率正突破临界点，未来不排除能带动更多产业链上的公司快速发展，可以把焦点放在一些新能源车增量板块上。比如激光雷达，汽车连接器，转向系统等。
投资顾问：李伟（SAC 执证号：S0260621030039）
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