开始前首先说下，对2022年下半年股市的一点看法，目前股市很大程度上已经进入熊市阶段。

2022年下半年的主线已经非常明确，那就是新能源新技术。

20年前投资一线城市房产或者地产股，10年翻十倍；10年前投资新能源股，10年至少翻十倍；未来10年，A股投资布局的大机会将在新能源的新技术赛道上。

因为产业生命周期一般分为萌芽期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段，而股市投资的是未来、是预期，所以现在开始布局还处在萌芽期的新能源新技术上，就是我们站在投资A股未来10年的黄金赛道领跑者位置上。

1、汽配一体化压铸。

优势：可减重20%，节约成本20%，增加新能源汽车续航里程10%。

市场空间：预计到2025年300亿规模，2022-2025年的CAGR达238%。

产业链代表公司：广东鸿图、文灿股份、拓普集团、爱柯迪、泉峰汽车、立中集团、伊之密。

2、麒麟电池

优势： 麒麟电池是CTP（Cell To Pack，无模组动力电池包）3.0版，它是宁德时代目前最先进的电池，降本增效，电池零部件数量减少40%，空间利用率提升了15%-20%，生产效率提高50%，续航里程突破1000公里，10分钟快充成可能。

市场空间：预计2023年量产上市，至2025年，CTP3.0方案车型的渗透率会从上升至35%，销量则会上升至700万辆，有望成为新能源汽车销量最大的电池类型。

产业链代表公司：富临精工、松芝股份、银轮股份、科创新源。

3、储能钒电池

优势：安全性高、使用寿命长、容量大、易扩容。

市场空间：2022年国内钒电池装机0.6GW，预计2025年装机有望达到2.3GW，复合增速57%。

产业链代表公司：攀钢钒钛、河钢股份、振华股份、西子节能。

4、光伏钙钛矿电池。

优势：制造材料成本低，光电转换效率过，钙钛矿可以与异质结电池相结合达到30%左右的转换效率。

市场空间：预计2030年钙钛矿太阳能电池设备市场空间约805亿元，同时，钙钛矿有望成为未来BIPV首选，未来4年市场空间有望达1200亿元。

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也有可能暴涨的两个方向

方向一：基建（新基建+传统基建）

接下来看下具体逻辑；

1.2022全球通货膨胀越发严重、美联储加息、新冠疫情反复；直接影响GDP稳增长目标达成，那国家会采取哪种方式拉动经济呢？

2.大家都知道拉动经济三驾马车，投资、消费、出口；

消费：通货膨胀加疫情反复，全球居民消费意愿并不是很高。

出口：面对复杂国际环境，虽然米国降低了部分关税。但并不能带来多大作用

投资：国内投资有利于经济内部大循环，而基建板块在投资范畴内占比很大（仅新疆今年就有2.17万亿基建投资）可想板块受益程度！具体新基建和传统基建个股就不细分析了，所以相对消费和出口，基建板块就好的多了。方向选对就成功一半不是吗？

方向二：后疫情板块方向（旅游、酒店、机场、免税......）

接下来看具体逻辑：

1.巴菲特去年在全球范围内购买了大量酒店、石油、景点；困境中的股权（成功的投资人都是具有长远战略眼光的）

2.今年初至今，旅游、酒店、机场、都轮动着涨了很多，某些个股甚至翻倍。为什么这么多业绩差的股还涨呢，因为大资金觉得他们跌到谷壳价值了，提前埋伏。等疫情缓和就是后疫情板块起飞的时候

3.新冠疫情虽然不断反复，但随着疫苗接种，特效药的产生。全球抗疫胜利的曙光触手可及！#我要上微头条##​我要上头条##股票分析##股票财经#