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美股加息75个基点符合预期，纳斯达克最终收涨4.06%。加息落地后，A股继续分化，但近两个交易日市场也是终于止跌了。相对于前两个月的上涨，本月大盘和前期主要的反弹板块均以调整为主，以前都说五穷六绝七翻身，但今年则相反，变成五富六满七翻车了。

看了眼大盘，5月涨了4.57%，6月涨了6.66%，7月截止至昨天则是下跌了3.41%，距离收官还剩1个交易日，本月大盘收红的难度还是挺大的。

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7月能不能收红其实影响并不大，7月调整的原因昨天已经跟大家分享过了，一方面是等待靴子落地，另一方面则是前期抢跑太多，技术上需要整理释放下获利盘。

加息已经落地，接下来就看国内经济会议释放的信号如何。至于技术上的调整目前看大盘形态也有已止跌，持续缩量也是好事，虽然20日线还没有站稳，但4月低点不管是从基本面、估值以及量能和情绪来看，都是一个比较确定的底部区域，即便再回调也很难跌回到那个位置。因此，短期的休整不会影响4月以来的反转趋势。

虽然市场中期无忧，但下半年的主线现在也还不太好说是哪个方向。从公募基金2季报的持仓方向来看，分歧还是有的，主要集中在疫情复苏消费线和高景气成长线上。

好在这两个方向也是我一直看好的，7月调整也有趁机低吸$中欧先进制造股票C(004813)$​ 等新能源基金和鹏华酒指数C等消费基。

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下半年的主线如果就成长性而言，新能源碳中和为首的科技成长赛道虽然当前的拥挤度很高，但其确定性相对其他行业更强一些，等风险充分释放后有可能继续上演强者恒强。

而公募基金重仓的消费线，其实也是值得关注的。因为只要疫情受控住了，居民消费信心提升，那么消费肯定会获益。另外，周一的国常会也指出，消费与民生息息相关，仍应成为经济主拉动力。要支持金融机构对受疫情影响的个人消费贷款采取更灵活安排。因此，我认为接下来促消费的政策也还会继续加码，消费这条线也还算是比较确定的。

综上，我觉得下半年最好是同时做好两手抓的准备会好一些。

从近期发行以及即将发行的公募基金来看，聚焦单一行业的主题基金也有明显下降，这也是机构的一种态度，比如$中欧优质企业C(016312)$​ ，基金经理代云锋的能力圈以TMT、新能源等科技制造为主，同时也会覆盖消费和医药，看他曾管理过的$华宝创新优选混合(000601)$​ ，也经住了多种风格行情的考验，2018到2021年连续4年的单一年度排名都在同类前1/2。

“三好学生”精选优质企业是他的选股标准，三好是指好公司、好行业以及好价格。对他而言，好的公司是排在首位的，行业有起伏，好的公司可以穿越周期；再就是好行业：寻找潜在空间大、未来增速高的行业；最后才是好价格，只要是好的公司且所处行业具有中长期的成长性，那么也不会追求绝对的低估价格，只要价格合适就好，这样就不会因为价格而与好公司失之交臂。

所以，他的行业配置相对均衡，同时也能穿越各种市场风格。新带来的$中欧优质企业A(016311)$​ 同样也是，会关注5G信息、新能源、军工、机械制造等高端制造升级以及衣食住行和文娱等居民消费升级。

代云锋的“三好学生”选股理念，我觉得还挺实用的。下半年的主线我们不得而知，好的基金经理可以穿越牛熊周期，在选基金的时候优先看管理人；另外，基金布局的行业只要还没达到天花板，未来依旧有空间，那么长期持有依旧也是能赚到；同样的，没必要过分去追求低估，比如新能源行业，即便4月急跌过后，行业整体估值依旧不够低，如果追求绝对的低估价格，那么也会错过5、6月的反弹行情。

好了，今天的晚间分享就到这了，希望最后一只靴子落地后，市场在8月也能够迎来可观的反弹行情。

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