投资机会抢先看！商务部新闻发言人就美国会通过《芯片和科学法案》答记者问；电力市场化改革再提速，虚拟电厂或成重要参与主体......

一、【要闻速递】

1、商务部新闻发言人就美国会通过《芯片和科学法案》答记者问

中方注意到，近日美国会通过了《芯片和科学法案》。法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易造成扰乱。中方对此高度关注。美方法案的实施应符合世贸组织相关规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应链安全稳定，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况，必要时采取有力措施维护自身合法权益。

解读：无论是从科技还是经济的角度看，半导体芯片的重要性都是非常巨大且难以替代的，政府对产业的扶持态度也十分坚定。2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%；2021年1-9月，中国集成电路产业销售额为6858.6亿元，同比增长16.1%。我国半导体产业景气度持续走高，迎来新一轮发展机遇。

2、国常会：延续免征新能源汽车购置税政策 支持刚性和改善性住房需求

国务院总理李克强29日主持召开国务院常务会议，部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费；部署毫不松懈抓好秋粮生产，确保实现全年粮食丰收；部署进一步做好防汛抗旱和应对自然灾害工作，切实保障群众生命财产安全。

会议指出，要贯彻党中央、国务院部署，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，抓住当前重要时间节点，巩固经济恢复基础，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间。要综合施策扩大有效需求。一是发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用。投资要注重有效性，既及时果断决策实施，又不搞大水漫灌、不能“萝卜快了不洗泥”。督促地方加快专项债使用。以市场化方式用好政策性开发性金融工具，项目要符合“十四五”等规划，既利当前又惠长远，主要投向条件成熟、有效益、能尽快发挥作用的基础设施和新型基础设施，不得用于土地储备和弥补地方财政收支缺口。有效投资重要项目协调机制要继续高效运转、并联审批，依法依规加快手续办理，在三季度尽快形成更多实物工作量，确保工程质量。二是推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。积极发展数字消费。深入落实餐饮、零售等困难行业扶持政策，全面延续服务业增值税加计抵减，确保应享尽享，帮扶市场主体渡过难关、支撑消费。

解读：6月新能源汽车产销创历史新高，产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比分别增长133.4%和129.2%，当月市场渗透率为23.8%。1-6月，产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比分别增长118.2%和115%，市场渗透率为21.6%。我们继续对新能源汽车产销保持乐观态度，预计将维持高增态势，上调全年销量目标至600万辆。

3、住建部、国家发改委：开展城市韧性电网和智慧电网建设

住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划，其中提到，开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设，开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地，实现设备状态环境全面监控、故障主动研判自愈，提高电网韧性。建设以城市为单元的应急备用和调峰电源。推进分布式可再生能源和建筑一体化利用，有序推进主动配电网、微电网、交直流混合电网应用，提高分布式电源与配电网协调能力。

解读：因地制宜推动城市分布式光伏发展。发展能源互联网，深度融合先进能源技术、信息通信技术和控制技术，支撑能源电力清洁低碳转型、能源综合利用效率优化和多元主体灵活便捷接入。能源绿色低碳转型行动，大力发展风能、太阳能、生物质能等非化石能源，推进海上风电和“光伏+”等工程，积极争取国家支持建设市外大型非化石能源基地，加快推进外电入沪通道项目。

4、证监会：做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备

中国证监会召开2022年系统年中监管工作会议暨巡视整改常态化长效化动员部署会议，会议强调，扎实推进股票发行注册制改革。下足“绣花”功夫，做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备。加强发行监管全链条统筹，科学合理保持新股发行常态化，维护良好发行秩序。以发行监管转型为牵引，加快机构、上市公司等各条线监管转型，提升整体监管效能。同时，深化公司债券注册制改革。

解读：全面注册制已经箭在弦上，等待各项配套政策落地和压实中介责任之后，将会有望落地。

5、国务院联防联控机制：进一步推动新冠病毒核酸检测结果全国互认

国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布通知。通知指出，不同渠道展示的核酸检测结果具有同等效力。群众通过国务院客户端、国家政务服务平台、各省份健康码、核酸检测机构网站或APP查询到的核酸检测结果及群众持有的纸质核酸检测结果，凡在当地防控政策有效时间内的（以出具报告时间为准），具有同等效力，各地在查验时都应当予以认可。

解读：新冠病毒核酸检测结果全国互认能有效减少不必要的核酸次数，降低财政负担。

6、国家发改委：优先支持基础设施重点领域项目 尽快投放资金加快开工建设

国家发改委召开推进有效投资重要项目协调机制第一次会议。会议要求，优先支持基础设施重点领域项目，支持规划内的项目，尽快向符合条件的项目投放资金。

要加快开工建设，抢抓三季度施工旺季的时间窗口，提高工作效率，尽快形成实物工作量。

解读：在消费和出口等表现一般的情况，作为三驾马车之一的投资成为拉动经济的重点，其中基建投资是重中之重。

7、银保监会、央行：开展特定养老储蓄试点工作 期限暂定一年

中国银保监会和人民银行发布《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》，自2022年11月20日起，由工商银行(4.38 -0.23%,诊股)、农业银行(2.85 +0.00%,诊股)、中国银行(3.06 -0.33%,诊股)和建设银行(5.57 -0.71%,诊股)在合肥、广州、成都、西安和青岛市开展特定养老储蓄试点。试点期限暂定一年。试点阶段，单家试点银行特定养老储蓄业务总规模限制在100亿元人民币以内。特定养老储蓄产品包括整存整取、零存整取和整存零取三种类型，产品期限分为5年、10年、15年和20年四档，产品利率略高于大型银行五年期定期存款的挂牌利率。储户在单家试点银行特定养老储蓄产品存款本金上限为50万元。

8、商务部等13部门：推进绿色智能家电下乡

商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施的通知。通知提出，推进绿色智能家电下乡。各地可统筹用好县域商业建设行动等相关资金，积极引导企业以县城、乡镇为重点，改造提升家电销售网络、仓储配送中心、售后维修和家电回收等服务网点。鼓励家电生产和流通企业开发适应农村市场特点和老年人消费需求的绿色智能家电产品。鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予相关政策支持。

解读：进入下半年，叠加金九银十，各项需求刺激、补贴政策落地，预期带来积极影响。原材料价格下降，企业端成本压力也将呈现缓释之势。今年家电市场预期出现“前低后高”的走势特征。

9、机票燃油附加费今年首次下调

东航、上海航空、多彩贵州航空等国内航司通知，8月5日零时（出票日期）起将下调国内航班燃油附加费征收标准：800公里（含）以下航段每位成人旅客收取80元燃油附加费，800公里以上航段每位成人旅客收取140元，相较调整前分别降低20元、60元。这也是今年2月国内航司恢复征收燃油附加费以来的首次下调。

二、【主题策略】

1、电力市场化改革再提速，虚拟电厂或成重要参与主体

日前，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地，首次实现区域间电力市场现货交易，继2022年1月国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》后，我国电力市场化改革再提速。

虚拟电厂既是支持新型电力系统运行的重要技术手段与协调平台，同时也是电力市场化交易的重要参与主体，是实现“双碳”目标的重要抓手。中信证券分析指出，中长期看，伴随新能源占比提升带来的更大峰谷价差空间，以及电力市场机制的完善和全面推广，虚拟电厂有望从现货交易、辅助服务等方面获取更大盈利空间。

上市公司中，浙大网新在电力能源领域，持续开拓广东电力交易中心等行业标杆项目，中标华云科技虚拟电厂项目，并与中国华电集团、某省能源集团等客户展开深入合作。远光软件在虚拟电厂方面，公司正在研发面向发电企业、电网企业以及第三方负荷聚合商的虚拟电厂运营管理平台，重点支持用户聚合分散的负荷、电源和储能资源参与电网的辅助服务交易，虚拟电厂平台类产品已经在上海电科院虚拟电厂示范项目得到应用。金智科技在虚拟电厂领域涉及的产品及业务包括源网荷储能源聚合调控平台、分布式光伏系统建设及运维、区域分布式光伏集中管控系统、电化学储能相关设备的制造及系统集成、电力辅助服务等，目前正在积极推广应用。

2、继东数西算后，数字经济又一重要发展方向

工业和信息化部副部长徐晓兰表示，工业和信息化部将充分发挥政府的引导作用和市场的主导作用。一是持续夯实工业互联网发展基础，二是持续推动工业互联网产业创新，三是持续深化工业互联网融合应用，四是持续增强工业互联网安全保障。

工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、传感技术及互联网的高度融合，是我国“新基建”重点发展领域之一。银河证券指出，在政策以及企业内需驱动下，工业互联网将迎来快速发展期，有望成为继东数西算后数字经济又一重要发展方向，工业软件有望从中受益。

上市公司中，鼎捷软件表示，汽车零部件行业为公司的优势行业之一，公司专注于为汽车零部件企业提供整体的数字化咨询服务和产业链端到端的智能制造解决方案，已累计服务近千家汽车零部件企业。中望软件为首家上市且同时拥有二维、三维内核知识产权的工业软件提供商，构建了2D CAD、3D CAD以及CAE为主的产品系列。国睿科技表示，公司自主工业软件产品已具备完全替代国外同类产品的能力，并已在部分客户中启动以REACH睿知自主工业软件替代国外同类产品的具体工作。

3、从储能到动力，该产品需求扩大，产业链加速布局

锂电池上游原材料价格上涨，钠离子电池替代需求扩大，目前，包括宁德时代、中科海钠在内多家公司已经提出2022-2023年实现中试、产能落地的目标。宁德时代表示，公司已启动钠离子电池产业化布局，2023年将形成基本产业链。

兴业证券认为，钠离子电池正处于产业化初期，中短期内承担补充锂电池的角色，长期随着能量密度提升有望在锂电池主流应用领域对磷酸铁锂电池形成部分替代。目前正值全球大规模储能产业快速发展的时期，钠离子电池将凭借其独特的优势率先切入储能市场，未来可应用于低速电动交通工具、家庭储能、电网储能等场景，以实现更高性价比为目标。

上市公司中，瑞泰新材表示，公司在固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池方面皆存在相应布局。宁德时代为公司近三年前三大客户之一。欣旺达在钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等方面拥有多项专利。山东章鼓参股公司喀什安德锌离子电池技术和钠离子电池技术均为自有技术，目前生产固态电池膜的生产线，对于锂离子，钠离子，锌离子电池的固态膜均为共线生产，目前的产能为每天1000平方米固态膜，且已经有少量订单。

4、解决补能速度过慢的核心矛盾，该产品成为时下电动汽车界的不二选择

两年前，保时捷电动跑车Tycan将电动汽车主流的400V平台升级到800V，在动力总成、充电性能、加速性能等方面，为电动汽车树立了一个新标杆。随即，800V高压平台以超预期的速度在电动汽车领域渗透，从去年开始，国内的车企包括比亚迪、吉利极氪、北汽极狐、长城蜂巢、广汽埃安、东风岚图、小鹏汽车等纷纷宣布上马基于800V平台架构的产品，800V高压平台俨然成为时下电动汽车界的不二选择。

续航能力和充电时长是影响电动车普及程度的重要因素，现阶段新能源车的续航里程大约为500-600km，无法满足城际间长里程驾驶需求；另外由于新能源车补能效率较低，燃油车的加油时间仅为5分钟左右，而新能源车充电通常需要60分钟，提升电压平台可提升整车运行效率及充电速度。西部证券分析指出，高电压快充热损小，同时能减小车内线束线径，可行度较高。以500A充电枪电流计算，若实现4C以上的快充要求，电池包容量在50/75/100kWh的主流车型对应的母线电压需求为400/600/800V，高压化趋势已来。

上市公司中，金田股份研发生产的800V高压电磁扁线产品已通过部分车企认证，是国内极少数具备800V高压平台电磁扁线量产能力的厂家。蓝海华腾与国内大型主机厂已经在规划高压800V系统，SIC项目正在进行预研，目前已开发800V高压的IGBT。得润电子为保时捷纯电动车Taycan供应的22KW 800V高压快充产品采用了第三代半导体技术SiC（碳化硅）高频解决方案。

三、【上市公司】

1、重大事项

(300413)芒果超媒：控股股东股权无偿划转 实际控制人拟发生变更

(600466)蓝光发展：新增诉讼涉案金额合计1.85亿元

(603603)*ST博天：停牌核查结束 股票复牌

2、重组与融资

(000507)珠海港：发行股票申请获得证监会注册批复

(300092)科新机电：拟定向募资不超5.81亿元

(300160)秀强股份：向特定对象发行股票申请获得证监会注册批复

(300487)蓝晓科技：拟发行可转债募资不超5.9亿元 用于新能源金属吸附分离材料生产体系扩建等项目

(603018)华设集团：拟公开发行可转债募资不超4亿元 用于创新研究院建设项目

3、投资与经营

(000630)铜陵有色：下属公司铜冠铜箔拟13.45亿元投资建设年产1.5万吨电子铜箔项目

(000652)泰达股份：控股子公司泰达环保4.48亿元投资建设思南县生活垃圾焚烧发电项目

(000877)天山股份：重庆中建材拟与海螺水泥共同出资发起设立注册资本为20亿元的合资公司

(000928)中钢国际：上半年新签合同金额102.44亿元

(002089)ST新海：参股公司与东吴水泥就新能源纯电动汽车等领域开展深度合作

(002135)东南网架：第二季度新签合同金额40.04亿元

(002204)大连重工：拟对全资子公司增资3.5亿元并3.4亿元投资建设射阳基地风电塔筒智能制造项目

(002323)雅博股份：第二季度新签订订单金额6.86亿元

(002357)富临运业：拟转让绵阳商行6.545%股权

(002375)亚厦股份：第二季度装修装饰业务新签订单金额35.14亿元

(002613)北玻股份：拟以6000万元投资设立子公司北玻装备

(002663)普邦股份：第二季度新签合同金额6.98亿元

(002665)首航高科：联合体中标三峡能源青海格尔木100MW光热项目EPC总承包项目

(002675)东诚药业：控股子公司获得药物临床试验批准通知书

(002713)东易日盛：第二季度装修装饰业务新签订合同金额8.18亿元

(002737)葵花药业：拟5400万元投资设立全资子公司

(002773)康弘药业：子公司获得美国FDA新药临床试验许可

(002789)建艺集团：中标2亿元的东莞银瓶山国际度假酒店装饰工程（一标段）

(002989)中天精装：第二季度装修装饰业务新签订单金额5.08亿元

(300123)亚光科技：成都亚光本部厂区受疫情影响临时停产

(300310)宜通世纪：子公司出资3100万元认购创业投资基金31%的份额

(300322)硕贝德：拟12.6亿元在荆门市建设新能源部品产业项目

(300610)晨化股份：淮安晨化的聚醚胺（连续法）生产线进行停产检修

(300715)凯伦股份：拟出资3亿元投资设立合资公司

(300814)中富电路：拟不超7500万美元在泰国投资设立子公司

(300842)帝科股份：拟4亿元对外投资建设电子专用材料项目

(301098)金埔园林：第二季度新签订单金额6.88亿元

(301217)铜冠铜箔：拟9.32亿元投资建设年产1万吨电子铜箔项目

(600128)弘业股份：子公司重整计划获得法院裁定批准

(600196)复星医药：拟出资4.02亿元受让复星健控持有的上海复拓49%的股权

(600250)南纺股份：拟挂牌转让香港新旅国际有限公司100%股权

(600298)安琪酵母：拟1.08亿元投资设立子公司建设年产1万吨蔓越莓蜜饯项目

(600325)华发股份：子公司竞得上海市宝山区顾村N12-1101单元08-04地块及闵行区七宝镇古美北社区S110501单元19-01、20-01地块的使用权

(600532)*ST未来：拟以现金方式收购山东瑞福锂业有限公司70%股权和新疆东力矿业投资有限公司70%的股权

(600606)绿地控股：上半年合同销售金额同比减少58.5%

(600796)钱江生化：子公司签订海宁市区环卫一体化项目特许经营合同

(600967)内蒙一机：全资子公司与UGL签订了1.44亿元220台井式平车采购订单

(603388)元成股份：第二季度新签合同金额1.77亿元

(605122)四方新材：控股子公司获得绿色建材产品认证证书

(605177)东亚药业：盐酸多奈哌齐原料药和非布司他原料药分别获得韩国原料医药品登陆证书

(605228)神通科技：拟22.5亿元投资神通光学镜片产品项目

4、其它

停复牌

四、交易提示

暂无