新能源汽车销售火爆，据工信部上半年我国新能源汽车产销同比均增长1.2倍，市占率达到21.6%。新势力和传统主机厂为代表的两大车厂类别齐齐发力。新势力蔚小理销量继续快速上升，蔚小理”的销量排序，变成了“理小蔚”，哪咤、零跑快速崛起。似乎高歌猛进之中酝酿着微妙而敏感的变化。

研究背景：新能源汽车销售火爆，据工信部上半年我国新能源汽车产销同比均增长1.2倍，市占率达到21.6%。新势力和传统主机厂为代表的两大车厂类别齐齐发力。新势力蔚小理销量继续快速上升，蔚小理”的销量排序，变成了“理小蔚”，哪咤、零跑快速崛起。似乎高歌猛进之中酝酿着微妙而敏感的变化。

1、销量情况

新能源汽车产业链对7月销量整体乐观，且预估8月销量优于7月。

7月：据统计58%的参与者预计7月销量增加。仅13%预计销量下降（预计销量下降的厂商中仅10个样本来自整车厂）。从增长幅度看，增幅在20%以下居多。

8月：厂商对销量的预判乐观，仅5%预计8月销量下降（预计销量下降的厂商中仅3个样本来自整车厂 ），67%预计销量环比提高。从销量变化幅度看，增幅集中在20%-30%区间，23%增幅在20%以下。

7-8月供应商销量变化幅度预期略强于整车厂。整车厂预计销量变化幅度主要分布在20%以下区间， Tier1、Tier2及其他零部件厂商销量变化主要分布在30%以下区间。

从以上数据来看，业内对7月的预期明显不如8月，一侧面验证了此前业内部分车厂砍单传闻下影响了部分供应链人士的预期，二也说明业内认为砍单更多是主机厂短期的供应链库存调整管理。另外，供应商的预期较整车厂乐观，也是因为整车厂更接近销售端，对销售市场的感知更为高频和敏感。

2、产业链更看好哪家车厂

国内主流车厂：产业一致看好比亚迪、广汽。上汽长安吉利竞争胶着。前三名：73%的企业短期看好比亚迪，长期看好比例略有下滑。其次是广汽，短期看好占比9%，长期看好占比11%。长安、上汽、吉利也是产业链一致看好的车厂。第三梯队短期和长期略有不一致，值得注意的是一汽、北京汽车（一汽短期未入榜，而入列长期榜单。北京汽车短期看好，却未列入长期看好榜单。）

海外车厂：特斯拉霸榜，遥遥领先老牌大众宝马。长期看好特斯拉的比例相较短期下降9%，但仍然以强劲优势位居榜首。从数据层面看，海外车厂排位或已成定势。

新势力车厂：未出现绝对优势的厂商，短期蔚小理毋庸置疑，长期华为突破重围。1）位于领先位置的小鹏汽车在短期和长期中分别占比35%和33%，蔚来紧随其后分别占比20%和26%。2）理想短期看好度领先华为，长期华为入列top3。3）短期表现略逊，长期较有潜力的新势力公司有前途、威马。

值得注意的是，以上数据展现出来的结果和上半年销量排行明显正相关。2022年上半年，全球新能源车厂家销量排名：比亚迪、特斯拉、上汽通用五菱、大众、宝马、奔驰、上汽集团、起亚汽车、奇瑞汽车、现代汽车、广汽集团、沃尔沃、奥迪、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、小鹏汽车、标致、长城汽车、福特汽车。

其中较为特殊的一个是新势力中的华为，产业链明显给予了提前的认可，值得重视。而近年来交付亮眼的哪咤、零跑，从调研结果看未达到普遍认可。

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