全球EMS龙头企业，进军光伏微型逆变器等代工。公司为昱能科技等光伏龙头提供智能关断器、微型逆变器等产品代工。伴随客户的业务发展，公司有望在包括储能等更广阔范围内与客户展开深入合作，并争取在能源赛道上拓展更多的业务。
公司是华为智能终端主要供应商，有望在汽车、能源等领域进一步合作。作为华为最主要的智能终端供应商，后续，公司将积极与华为合作，寻求在消费电子以外，包括汽车、能源等各个领域进一步合作的机遇。
进入头部车企供应链，汽车电子开启快速成长。2021年，公司获得法雷奥的全球供应商资质。2022年，法雷奥项目正式量产，公司汽车电子业务有望迎来快速发展。
海外布局进展顺利，有望与客户在海外市场展开深度合作。公司在印度、越南和孟加拉都设有生产基地。海外生产基地布局有助于公司跟新能源等客户在海外进行深度合作，进一步拓展公司营收规模。
盈利预测：我们预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为3.87/4.7/5.54亿元，对应8月11日股价PE分别为26/22/18倍，维持“买入”评级。
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