近年来，国家高度重视数据中心产业发展，“十四五”规划及2035年远景目标纲要皆对国内数据中心产业发展提出了新要求。工信部与国家发改委积极响应号召，先后出台《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》、《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》等重要政策文件，以推动及规范国内数据中心产业全面健康发展、持续演进。

数据中心（Data Center，DC），即为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所；其作为算力基础设施的重要组成部分，是支撑5G、人工智能、云计算等新一代数字技术发展的数据中枢和算力载体，对数字经济增长起到重要助推作用。

根据所有性质或服务对象不同，数据中心可以分为互联网数据中心(Internet Data Center, IDC)和企业数据中心(Enterprise Data Center, EDC)。其中，IDC利用相应的机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他服务。而EDC指由企业/机构构建并所有，服务于自身业务。

而依据工信部等五部委联合发布的《关于数据中心建设布局的指导意见》，数据中心按规模也可分为：超大型数据中心(n≥10,000)、大型数据中心（3,000≤n≤10,000）、中小型数据中心（n＜3,000）。

来源：弗若斯特沙利文

疫情反复与新基建的双轮驱动下，国内数据中心市场有望持续增长

受益于移动互联网快速发展及新基建、数字经济等国家战略政策的引导，我国数据中心市场规模已从2018的近1,228亿元增至2021年的近2,686亿元。

在新冠疫情带来的需求刺激下，国内近年集中规划报批的数据中心数量较多，2021-2023年将是数据中心落地投产的爆发期；以大规模数据中心建设为主，边缘计算数据中心也将开始发力，因此预计到2024年国内该市场规模可达4,960亿元。

来源：工信部，弗若斯特沙利文整理

根据统计数据，我国在用数据中心标准机架总规模超过400万架（大型及以上数据中心占比>75%），总算力约90EFLOPS；到2024年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在约20%。

来源：工信部，弗若斯特沙利文整理

产业整体上看，国内数据中心供需平衡

我国数据中心建设整体上保持供需平衡的现状，其分布与经济、人口以及数字消费情况强相关。沙利文数据显示，华北占据全国市场份额近30%，华东近25%，华南近25%，西部占比近20%。我国2021年平均上架率约为50.1%且不同省份间上架率差距较大，东部地区整体上架率较高，上架率前五的省市为上海、北京、广东、浙江及河北，侧面体现这些地区在现阶段仍存在较大的需求空间。

来源：弗若斯特沙利文

来源：弗若斯特沙利文

产业区域上看，重点城市供不应求

区域上看，国内网络拓扑结构决定北京、上海及华东长三角、广深及华南珠三角等地区是核心网络节点，而这些数据中心重点集聚区域存在着明显供需失衡的情况。北上广深等重点城市的极高上架率也体现该区域内在现阶段仍存在较大的供需缺口。北、上、广深持续出现20%到25%的区域性供需缺口，目前分别存在9.1万、9.4万、10.7万的需求缺口，并仍有扩大的趋势。

• 北京及周边地区：市场增速逐渐放缓，其在一线城市中PUE限制政策最为严格，未来80%以上的新增机柜资源将集中在北京市中心城区以外的郊区、环京的廊坊、张家口以及武清区等地。
• 相较于北京，上海及长三角周边地区对于数据中心管控相对较松；但由于成本原因，客户需求仍向长三角其余周边城市扩散，获批指标数也明显呈现下滑。
• 广深市场规模在重点城市中实现最快增长，供应侧以运营商数据中心为主；但因现有机柜超出规划，区域短期内可能存在供给过剩。

近年来针对IDC的高能耗特性，国内重点城市受土地及电力资源的稀缺性限制，供给政策趋严。北上深广陆续颁布IDC新建及扩建的限制政策以达到节能减排目标，主要体现在PUE指标上设置的门槛。

全国重点城市数据中心供给政策概览

来源：弗若斯特沙利文