2022年8月16日星期二

一、美团。

美团股价午后持续走低，跌幅现扩大至11%。港股美团市值跌破1万亿港元。

有消息称，腾讯计划出售其部分或全部美团股份（3690.HK），腾讯目前持有约10.5亿股美团B类股份，约相当于美团总发行股数约17%，最新市值仍逾1700亿港元。若市场条件有利，将在今年内启动这笔交易。对此，腾讯方面回应记者，不予置评。

此前腾讯就以实物分派方式减持京东(9618.HK)，市场曾担忧腾讯会否以类似方式减持其他成熟投资项目。随着腾讯考虑减持美团持股消息传出后，其他腾讯投资的概念股受拖累，快手跌超5%，哔哩哔哩跌超4%。微盟集团跌超15%，阅文集团跌超8%，中国有赞跌6%。

与美团形成鲜明对比的是，消息出现后，腾讯股价由跌转涨，重新站上300港币，此前一度跌超3%。由此来看，市场对此次出售美团股份反馈正向。一是回笼资金后业绩会有大幅增长，二是腾讯撤出许多与其产业方向相关性不高的企业，有利于反垄断的平复。

二、智能手机。

据相关数据显示，今年上半年国内智能手机产量5.76亿台，同比下降1.8%。上半年国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%。但因为海外市场也是国内手机厂商重要销售市场，所以不能简单套用“产量-国内手机总体出货量”公式计算库存。有行业人士推算，目前国内智能手机库存约在1亿部左右。

从第三方市场调研机构IDC公布的手机出货量看。2022年上半年，除苹果和荣耀外，OPPO、vivo 、小米的国内出货量均大幅下滑。上半年OPPO在国内的出货量共25.2百万台，而去年同期为37.1百万台；vivo上半年国内出货量为26.2百万台，去年同期为39.1百万台；小米今年上半年国内出货量为21.5百万台，去年同期为26.91百万台。

这和经济数据是一致的，消费水平的整体下降更多的会体现到高价消费品领域。随之而来的就是相关产业链的整体萎靡。就像半导体反弹，但是主营手机相关芯片的公司股价却依然一蹶不振，我印象最深的卓胜微，去年股价多么风云，现在真是欲哭无泪。还有部分消费电子企业，如果没有其他概念的话，股价大约也是毫无起色。

说到小米，今天小米MIX FOLD2开售，抢的还挺好，希望小米手机能靠此出来爆款大卖，我定投的亏得有点儿狠啊，急需回血。