热点前瞻】

蓝牙标准十年来首次升级、苹果新款耳机率先采用

博通集成（603068）是国内蓝牙音频芯片主要供应商之一，公司最新推出22nm的TWS耳机芯片具备超低功耗和先进的音频处理能力；恒玄科技（688608）已经成为全球智能音频SoC芯片领域的领先供应商，产品已进入三星、华为、OPPO、小米等安卓品牌和哈曼、索尼等专业音频厂商。

传统泥砂浆贴墙砖工艺强制淘汰、瓷砖胶市场规模有望提升

山东赫达（002810）瓷砖粘结剂级纤维素醚有望受益瓷砖胶等粘结剂使用普及带来的需求大幅增长，为公司产能释放提供市场空间。科顺股份（300737）产品包含防水卷材、防水涂料、瓷砖胶、密封胶、腻子粉、美缝剂、堵漏王、雨水管理系统等。

欧美天然气价格大涨、上游气源企业具备盈利弹性

相关公司有新天然气（603393）、蓝焰控股（000968）、首华燃气（300483）等。

普通工业雷管将停止销售、电子雷管迎来发展机遇

国泰集团（603977）前拥有数码电子雷管产能1630万发，已向行业主管部门申请电子雷管产能置换；雪峰科技（603227）主营民爆与工程爆破服务，2021年通过产能置换，新增数码电子雷管产能740万发。金奥博（002917）正在有序推进电子雷管生产线并线技术改造，建立电子雷管产能规模优势，实现扩能扩产。壶化股份（003002）数码电子雷管产能5880万发。收购众芯邦，可以实现技术闭环，同时在质量和成本上形成核心竞争力。

民用无人驾驶航空发展提速、将拓展更多应用场景

中无人机（688297）是大型固定翼长航时无人机系统核心供应商，主要产品包括翼龙-1、翼龙-1D、翼龙-2等翼龙系列无人机系统；纵横股份（688070）是我国全谱系工业级无人机系统领军者，无人机产业链完备。

应用前景广阔、我国柔性热电技术研究中获进展

玉龙股份（601028）石墨烯改性正极材料可以运用到未来的柔性电池领域。苏试试验（300416）基于石墨烯的柔性应力振动传感器可用于电子皮肤。

俄罗斯管道维护收紧供应、亚洲天然气价格持续上涨

A股相关概念股主要有南京公用（000421）、佛燃能源（002911）等。

---------------------------

社保基金、险资、QFII等长线资金持仓周期较长，其相对聚焦盈利能力稳定且业绩相对突出的个股，较少选择波动较大的热门赛道。

二季度获包括社保基金、险资、QFII在内的长线资金持有市值前五的个股分别为平安银行、招商银行、南京银行、中国联通、金风科技，持股市值分别为1700.27亿元、821.22亿元、204.03亿元、110.39亿元和81.37亿元。

二季度，社保基金从增减持数量来看，太钢不锈、苏垦农发、分众传媒获社保基金增持数量最多，分别增持3250万股、3084万股和2307万股。赤峰黄金、宏发股份也获社保基金增持超2000万股。社保基金还新进了北方国际、精锻科技、博腾股份等33只个股。

险资二季度增持了包括双汇发展、许继电气、雅创电子、新宏泰、蓝晓科技等52只个股。

QFII二季度持仓市值居前的前五大个股分别为南京银行、生益科技、北新建材、信立泰和东方财富、爱旭股份。其中，除北新建材外，其余个股相比一季度持仓市值均有所提升。明月镜片、力量钻石等个股获QFII新进。

在投资策略上，首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的，次选“估值低分位，边际变化大”的标的，同时重点关注国改受益标的：先进战机产业链：西部超导，光威复材，中简科技，中航重机，爱乐达，三角防务，中直股份，中航沈飞，中航西飞；航发产业链：华秦科技，航发控制，派克新材，图南股份，航发动力；导弹产业链：菲利华，高德红外，新雷能；海军产业链：湘电股份；军工电子/信息化产业链：振华科技，宏达电子，鸿远电子，中航光电，国睿科技，景嘉微，智明达。

截止到2022年8月19日，我们跟踪的重点军工公司中29家发布中报。菲利华、三角防务、派克新材、西部超导、国光电气、智明达等营业收入涨幅超过50%，反映在先进战机、导弹等武器装备高需求的拉动下，军工行业景气度维持高位。利润方面，公司归母净利润实现正增长，其中，中兵红箭、三角防务、派克新材、西部超导、航天宏图等净利润增长超过50%。

行业基本面强势难改 煤炭行业具备大幅提估值空间。“全球供给”+“国内需求”核心逻辑持续演绎，行业基本面强势难改，板块盈利稳定、估值极低、分红可观，长期高煤价下具备大幅提估值空间。推荐：1)稳健龙头：中国神华、陕西煤业；2)兼具成长：电投能源、华阳股份、靖远煤电；3)优质弹性：兖矿能源、中煤能源、潞安环能、兰花科创、山煤国际、昊华能源；4)稳增长：平煤股份、山西焦煤、淮北矿业、上海能源、盘江股份、首钢资源、中国旭阳集团。
HIT电池

TOPCon电池

钙钛矿电池

钠离子电池

盘前免费票关注：600779水井坊、300408三环集团、603259药明康德

002657中科金财、000561烽火电子、蓝焰控股000968留意均线低吸机会

002369卓翼科技（逻辑：机器人+经纬操盘出爆)；

002103广博股份 虚拟现实 关注回踩5日均线位置情况

601633 长城汽车 新能源汽车 关注回踩5日均线的情况

002037 保利联合 民爆概念 关注回踩五日均线情况

002240 盛新锂能 锂电池概念 关注回踩30分钟周期MA5情况
电子纸

据互动平台，以下公司有相关电子纸的表态，

秋田微：公司在研项目电子纸模组以中小尺寸产品研发为主要方向，产品可应用于价签、名牌、电子书等应用领域，目前处于样品测试阶段。

合力泰：公司子公司兴泰科技是一家专注于电子纸模组研发、生产和销售的科技创新型企业，拥有一支专业的电子纸应用开发团队，公司主要产品为显示类产品（OLED/TFT/TN/STN/电子纸等）。

莱宝高科：公司利用自有的2.5代TFT-LCD显示面板产线，已自主开发并量产柔性TFT-Array和CF产品，目前主要搭配应用于电子纸显示产品。

光莆股份：公司的FPC产品可应用于电子纸。

冠捷科技：公司与元太科技在电子纸产品方面有合作。产品包括电子书阅读器、电子纸笔记本、电子纸显示器、电子纸标牌等。

亚世光电：元太科技为公司上游供应商，与其战略合作包括电子纸技术研发，产品制造，关键材料，市场等方面。

飞凯材料：公司全资子公司和成显示生产的液晶材料可应用于电子纸。

汉王科技：教育领域是公司深耕的重点赛道之一，目前已形成面向中小学生及教师的智慧阅读系统平台、AI练字、电子纸阅读器、翻译笔、绘画板等AI终端。

研奥股份：公司通过定制开发将PDLC材料柔性电子纸显示关键技术应用于司机操作台产品中。

掌阅科技：深圳市掌阅科技有限公司生产的电子书阅读器iReader是电子纸（黑白），主要采用胶囊技术，并在胶囊技术之上添加彩色电子膜，彩屏阅读器属于电子纸。

智云股份：公司生产的平板显示模组设备可供客户用于折叠屏、电子纸的生产。

同益股份：公司控股子公司深圳市同益智显科技有限公司代理销售电子墨水屏（电子纸）等产品。

TCL科技：目前公司电子纸业务按既定规划推进，与外部产业链伙伴合作进展顺利。

另外值得一提的是，今年1月6日，受元太科技宣布与汽车品牌宝马在CES 2022展示采用E Ink电子纸技术的概念车型影响，电子纸板块大涨，亚世光电、合力泰、秋田微（20CM）先后涨停；劲拓股份、南极光、智云股份、莱宝高科、锦富技术、华丽家族等盘中冲高。

我国“双碳”进程持续推进，针对“光储直柔”的顶层设计已陆续推出。

知识学习短线交易七法则

第一，买股票前先进行大势研判。

大盘是否处于上升周期的初期。宏观经济策、舆论导向有利于哪一个板块，该板块的代表性股票是哪几个，成交量是否明显大于其它板块。

确定5-10个目标个股;收集目标个股的全部资料，包括公司地域、流通盘、经营动向、年报、中报，股东大会（董事会）公告、市场评论以及其它相关报道。剔除流通盘太大，股性呆滞或经营中出现重大问题暂时又无重组希望的品种。

第二，中线地量法则。

选择10、20、30日均线稳定向上的个股，其间大盘下跌均表现抗跌，一般只短暂跌破30日均线。OBV稳定向上不断创出新高。

在大盘见底时地量出现，以日换手3％为标准。在地量出现当日收盘前10分钟逢低分批介入，短线以5％-10％为获利出局点。中线以50％为出货点，以10日均线为止损点。

第三，短线天量法则。

选择近日底部放出天量的个股，日换手率连续大于5％-10％，跟踪观察。5、10、20日均线出现多头排列。60分钟MACD高位死叉后缩量回调，15分钟OBV稳定上升，股价在20日均线之上走稳。在60分钟MACD再度金叉的第二个小时逢低分批进场，短线获利5％以上逢急拉派发。一旦大盘突变立即保本出局，以利再战。

第四，成交量法则。

成交量有助于研判趋势何时反转：高位放量长阴线是顶部的迹象，而极度萎缩的成交量说明抛压已经消失，往往是底部的信号。记住，价稳量缩才是底。个股成交量持续超过5％，是主力活跃其中的明显标志。短线成交量大，股价具有良好弹性，可寻求短线交易机会。

个股经放量拉升、横盘整理后无量上升，是主力筹码高度集中，控盘拉升的标志。此时成交极其稀少，是中线买入良机。如遇突发性高位巨量长阴线，情况不明，要立即出局，以防重大利空导致崩溃性下跌。

第五，不买下降通道的股票。

猜测下降通道股票的底部是危险的，因为其可能根本没有底。存在的就是合理的，下跌的股票一定有下跌的理由，不要去碰它，尽管可能有很多人觉得它已经太便宜了。

第六，要敢于买入创新高的股票。

95％的人不敢买创新高的股票，这是他们总抓不住大黑马的原因，龙头股必是率先创出新高的品种。当某只股票创新高时，其中必含重大意义。

第七，分批买入、一次卖出。

确定目标股票后结合盘口走势，试探性买入，趋势确立后再逐渐加码，不可一次性满仓买入，避免因分析不全面导致太大损失。到达目标位则一次性了结，不可拖泥带水，贻误下一次交易机会。

本资料在任何情况下，均不构成对任何人的投资建议；亦不对何损失承担任何责任。