瑞信发表评级报告表示，金山软件(3888.HK)次季收入按年增24%，较该行预测高3%，受惠于游戏业务表现(按年增31%)优于预期，抵销了办公室软件表现(按年增18%)逊于预期。因严格的营运支出，营业利润按年增82%，惟其经调整后净亏损被关联公司亏损所拖累。
该行表示，由于近期游戏行业疲软，公司或会重整其内地游戏推出时间至明年，《剑侠情缘3》经典版本或需要更长时间来进行大型的货币化。
该行考虑到游戏行业前景黯淡，将公司今年、明年及2024年收入预测下调4%、5%及4%，并基于研发支出上升，将营业利润预测下调16%、18%及18%，目标价相应由38港元下调至36港元，维持其评级为“跑赢大市”。
本文源自格隆汇
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