大牛证券丨中鼎股份智能底盘战略持续推进，全面迎接行业电动智能化变革
公司传统业务单车价值量仅几百元，智能底盘系统中空悬、轻量化及热管理管路单车价值量上万元，显著提升，有望打开公司市场空间。空悬及管路业务通过前期对欧洲全球企业并购、整合及反向落地国内，具备强业务壁垒及较大的降本空间，未来随着公司对相关产品所处产业链的不断“补全补强”，公司有望实现进口替代，成为全球汽车电子零部件龙头。智能底盘战略持续推进：1）空气悬架：已取得国内多家造车新势力及传统自主品牌龙头企业订单，目前国内已获订单总产值54.6亿元，空悬国产化迎来高速增长。2）轻量化底盘：孙公司四川望锦球头铰链总成技术全球领先，公司轻量化底盘总成产品已经取得奔驰、长安、广汽、比亚迪等多个主机厂共计96.89亿元订单，并在新能源头部企业取得突破。
业绩受行业需求下滑与原材料价格上升双重影响。艾迪精密公布2022年中报，上半年实现营业收入10.3亿元，同比下降37.1%；归母净利润1.2亿元，同比下降63.7%；每股收益0.15元。经营活动现金净流入0.9亿元，同比下降43.2%。毛利率29.2%，同比下降7.2个百分点，主要由于原材料价格上升；净利率11.8%，同比下降8.7个百分点。
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