“银行卡只是一个产品，App却是一个平台，承载了整个生态。”

作者：董云峰

编辑：叶冬

手机银行的重要性，无需赘言。

不管之于零售转型还是数字化转型，手机银行都是至关重要的一部分。从提升用户体验到拓宽使用场景，围绕手机银行的“内卷”早就到了白热化的地步。

在未来很长一段时间里，手机都将是最重要的智能终端，手机银行也会是银行业竞争的主战场。

透过2022年中报，我们得以窥探头部商业银行的手机银行最新情况。本文主要考察六大国有银行以及手机银行业务数据较为突出的招行、中信和平安三家股份行。

需要指出的是，各家银行的数据口径存在差异：有些银行的手机银行集中在单个App，有些银行囊括了多个零售业务App；有的将信用卡App合并计算，有的则未纳入；关于用户规模，有注册用户口径，亦有累计用户口径。

故本文仅供参考。

谁是老大

从用户规模来说，国有大行遥遥领先。其中，工行、建行与农行的手机银行总用户都超过了4亿户，工行更是逼近5亿户，位列全行业第一。邮储与中行的用户规模分别为3.35亿户、2.45亿户。

在股份行中，招行旗下两大App——招商银行App累计用户数1.78亿户，掌上生活App累计用户数1.32亿户，合计3.1亿户，已经超过中行、接近邮储；平安口袋银行APP注册用户数1.44亿户，较上年末增长6.6%。

从月活规模来看，工行、建行、农行相差不大，分别为超1.6亿户、1.49亿户、1.64亿户；除此之外，仅有招行两大App合计月活过亿。

中行手机银行月活为7367万户；交行手机银行月活为4055万户，同时信用卡App——买单吧达到2496万户，二者加起来为6551万户；中信、平安手机银行月活分别为3015万户、4839万户。

有意思的是，虽然从公开数据来看，工行手机银行用户规模第一，且与农行的月活不相上下，但在中报里，建行霸气地宣布：个人手机银行用户规模、月活用户数、交易量、应用市场下载量等指标同业第一。相形之下，工行的表述相对低调：客户规模与活跃度同业领先。

在早前3月底发布的2021年报中，农行曾经披露：截至2021年末，手机银行注册客户超过4亿户，月活客户超过1.5亿户，位居同业第一。

以绝对规模来算，手机银行王者，大概率从这三家银行当中产生。

我们还可以通过月活用户占总用户的比例来考察整体活跃度。上半年，月活用户占比最高的是农行，达到37.79%，其次是建行，也达到了35.73%。招行、平安、工行和中行在30%-35%，最低的是邮储，仅为14.63%。

此外，上半年工行法人手机银行月均活跃客户193万户，活跃度保持同业领先；建行企业手机银行用户数达297.21万户， 较上年末大幅增长 37.01%；农行企业掌银客户数476.2万户，较上年末增加61.2万户，活跃客户数新增62.21万户。

平台之争

手机银行，或者银行App，已经不是一个应用或者渠道这么简单。

工行指出，将手机银行 APP 建设作为全行基础性工程与“第一个人金融银行”战略支撑，加快服务、场景、运营等方面创新，打造“最好手机银行”。

建行将手机银行与建行生活App作为线上客户经营“双子星”平台。建行表示，预期未来“双子星”之间将实现用户互通、流量互引、功能互融，共同驱动客户增长飞轮。上半年，建行生活注册用户突破3,400万户，月活跃用户超1,500万户。

农行大力推动手机银行打造开放平台：民生服务领域，掌银渠道医保电子凭证用户超5,082万人，智慧校园合作学校超三万家，智慧医疗合作医院超四千家；推广掌银政务专区，加快各省市政务平台与掌银政务专区对接。

邮储提到，聚焦客户体验，优化各板块功能，持续提升手机银行服务能力和服务质量，致力将手机银行打造成线上综合金融服务平台，为客户提供“有温度”的个性化服务。

招行比较早地放弃使用手机银行这一提法，以App取而代之，并率先将月活作为零售业务的“北极星”指标。上半年，招行持续提升“人+数字化”能力，经营模式从客户经理管户为主向“管户+流量”双模式并进升级。目前零售客户98%的非现金业务可通过招商银行App办理；招商银行App开放API接口211个，累计上线小程序2,701个，引入合作商户724家。

中信构建多边开放的一体化运营及全渠道协同平台，赋能内外部机构通过中信银行APP等渠道协同开展数字化运营。上半年，支持基金公司、理财子公司、百信银行入驻，并提供自助店铺搭建、活动运营、 客户陪伴、数据看板功能，陪伴内容触达用户超1亿人次。

一位招行前行长在2019年就说过，“银行卡只是一个产品，App却是一个平台，承载了整个生态。”

诚哉斯言。