又是绿油油的一天，但是比起美国，A股还算顽强了，这也是一点心理安慰吧。

今天新能源汽车产业链跌得比较大，宁王盘中跌幅接近6%。有消息称美国明天将就电动车制造业发表讲话，大概要将新能源汽车产业链与中国脱钩，跟CXO一样（当然消息真实性还不清楚）。

有些朋友可能会担心新能源车板块会跟昨天的CXO一样遭到重锤，但我认为不用担心。首先科普下CXO。CXO就是医药研发外包，医药研发需要大资金而且风险大，所以美国药企会把部分研发外包给我国医药公司，这就是CXO模式。

一直以来，美国市场是国内CXO企业的重要收入来源。美国一下子要搞医药自主可控，等于切断了国内CXO企业的收入来源，所以昨天CXO板块遭遇重击。但是电动车不一样，我国新能源汽车企业大多数收入来源于国内，并不依赖国外，因为中国就是最大的电动车消费市场。技术也掌握在自己手上，美国搞脱钩对我国新能源汽车产业链影响并不大。

最近新能源板块节节败退，人气比较清淡。如果真出脱钩消息，情绪上可能还会是比较悲观，如果能砸出个黄金坑出来，那就是抄底的好机会。抄哪个细分方向呢？

2020至今的这波新能源车行情，涨得最凶的都是短期供需失衡的方向。由于需求端旺盛，整个产业链尤其是中上游，锂矿、电解液、铜箔等一度都是供不应求的状态。所以上中下游大家都活得非常滋润，赚钱不要太容易。

但是今年除了锂矿外，这个供需矛盾被打破了。什么电解液、铜箔、隔膜等由于前两年很好赚钱，大家蜂拥而上扩大产能，今年明显出现了产能过剩。回调时跌得最多的，就是铜箔、电解液这些细分板块。

前几年行业处于红利期时，很多公司本质上没什么技术含量，却也能大赚特赚。但是今年开始已经过了阿猫阿狗都能赚钱的时候，行业会盈利剧烈分化，只有真正掌握技术的优质龙头，才能真正给投资者带来丰厚的回报。

新能源的蛮荒时代已经过去，未来会是强者为王的新时代！我认为，动力电池龙头、整车龙头（大家肯定知道是谁），这两个龙头本身是具备技术储备的。现在电动车的售价并不便宜，卖得太贵难免影响销量，未来降本推动行业进一步发展是最关键的事情。中国的新能源车要在技术上持续创新降本，还得靠这两家扛大旗。

这次如果脱钩传闻是真的，而且能把新能源板块砸个坑，我会考虑长线布局这两家龙头。