经济观察网 记者 郑晨烨 “我们从存储原厂财报可以看出来，眼下整个存储产业都遭受了重创，尤其是（2022年）四季度，很多厂商开始进入亏损状态。所以为了延缓这个趋势，这些原厂都主动或者被动地进行减产等行动。”3月23日，在2023年中国闪存市场峰会上，存储行业知名研究机构闪存市场总经理邰炜表示。

在终端需求不振、产业链库存高企等不利因素的共同发酵下，半导体行业在2022年迈入“寒冬”。

其中又以存储类芯片所受影响最大，全球两大存储芯片巨头三星电子及SK海力士均在最近一个财年内出现了不小幅度的营收下滑，SK海力士更是在去年四季度出现近1.9万亿韩元（约合100.7亿元人民币）的经营亏损。

“截至今天为止，整个（存储类芯片）价格几乎已经到了很多（存储）原厂的成本价，而且在今年尤其是今年一季度（疫情）解封以后，并没有出现大家想象中的爆发性的经济增长。”邰炜说。

“从2020年到2023年，再看向未来，去年很辛苦，今年依然辛苦，但未来是美好的。”谈及存储行业的现状与未来，长江存储首席运营官程卫华表示。

何时迎春？

根据CFM闪存市场现场发布的数据，2022年全球存储市场规模同比下降15%，达到1392亿美元，结束连续两年的增长。其中NAND Flash（计算机闪存设备）为601亿美元，DRAM（动态随机存取存储器）为791亿美元，较2021年均有不同程度的下滑。

“从全球市场总生产量上来看，全球NAND在2022年总的生产量达到6100亿的当量，DRAM大概是在1900亿GB的当量，这两个数字总体大概上涨了6%和2%，这两个数字也创造了增幅的历史新低。”邰炜说。

忆恒创源CEO张泰乐亦表示，在2022年第四季度，全球SSD（固态硬盘）出货量下降19%，影响因素包括宏观经济变化、地缘政治冲突、库存调整等，其中，消费级产品出货量减少5%，受低价驱动，企业级产品逆势出货量增加2%。

对于导致存储行业出现当前窘况的原因，邰炜表示，回顾2020年2月至9月，受疫情影响，终端需求便开始出现停滞，各类存储器价格也出现下滑。但线上经济的蓬勃发展，让消费电子迎来阶段性繁荣，很多终端企业、服务型企业开始大规模囤货，到2021年9月份时，宏观经济趋弱叠加疫情反复，让存储市场出现结构供需失调，产品价格进入全面下降区间。

慧荣科技总经理苟嘉章亦指出，过去几年来，由于国际地缘贸易环境变化叠加需求趋弱，加之所有NAND大厂没办法控制产出，造成存储全产业链在很长时间内都处于供过于求的状态。

在邰炜看来，经过将近一年的行情调整，加之需求逐步的回升、库存压力逐步释放，其预计今年（2023年）二季度或将达到此轮存储行情的最低点，并在三季度迎来新的变化或者增长。

程卫华也指出，2023年下半年存储市场有望回归供需平衡。

“半导体行业是周期性行业，存储又是周期中的周期行业，对于中国半导体和中国存储而言，只要熬得住都能活下来，中国又是全球最大的半导体消费市场，所以不用担心我们的市场情况。”华林国际合伙人王林表示。

在群联电子执行长潘健成看来，存储企业若想早日走出当前困境，自身也需加大研发投入提升产品附加价值。

“要从客户的应用需求去发现、去解决问题，之后产品才会有价值。去年很多公司亏损，但群联可以盈利，主要是因为我们以帮客户做各种系统应用的价值为出发点，享有更高的毛利。”潘健成表示。

王林亦认为：“在当今中国存储这样的情况下，希望我们的存储人才大家能够一起做一些创新的事，做一些团结的事，做一些能够突破卡脖子地方的事，不要再内卷、内战，不要为一分钱、两分钱相互挖人、抄袭、相互做资本套利的事。”

路在何方

记者注意到，AI、云、智能汽车或将成为存储市场的全新增长点，成为与会专家讨论及分享时的共识。

“三星预计三大新领域：元宇宙、自动驾驶和机器人的增速将十分可观，年化增长分别为67%、31%和35%。不仅万物互联将在新领域中延续下去，互联设备还将产生海量的信息数据，由去年的79ZB提升到2025年的181ZB，到2030年全球人均使用的智能设备高达10个。”三星电子副总裁金经纶表示。

金经纶指出，3D NAND的物理缩放技术、逻辑缩放技术和封装技术正在发生变化，预计未来十年单颗SSD容量可高达1PB。同时，三星还在研究通过更智能的QLC（四层式存储单元）用法，推动QLC技术成为主流。

美光集团副总裁Dinesh Bahal表示，数据应用改变了各行各业发展与人们生活，尤其在以下三个方面尤为显著：一是全球经济数字化，数据成为人们生活和工作的重要组成部分，二是超级互联的兴起，人与机器实现随时随地连接并共享数据，三是人工智能的进步，如ChatGPT所展示的，人们能从数据中捕捉并输出新的价值与洞察，这三个方面也在加速数据的增长。

“据预测到2025年，全世界产生的数据量将翻番达到180ZB。注意，仅仅是1ZB的数据就能超过80K视频播放30万年产生的数据量。”Dinesh Bahal在分享中表示。

在程卫华看来，市场需求始终是商业创新的驱动力，未来新基建的布局会逐渐带动数据中心、智能计算中心、边缘数据中心的发展，从而进一步带动对闪存产品新的需求。

“全球新能源车的保有量2022年达到2000万辆，到2027年将达到6000万辆，这个增长速度非常惊人。智能汽车中包括智能座舱、自动驾驶和智慧交通都需要大量存储产品。”同时，程卫华还重点强调了智能汽车对存储行业的意义。

苟嘉章亦表示，虽然汽车领域的存储市场目前规模较小，但其认为到2030—2035年时，汽车产业所需要的存储产品，将会演变为一个相当巨大的市场。

“大家不要轻估了汽车产业链。”苟嘉章说。

小鹏汽车嵌入式硬件总监罗中强认为，在汽车全面实现电动化之后，下一个风口便是智能化。

“相关调研机构预测，2020—2023年汽车销量增长率大概在40%，汽车软件的增长率是97%。在电车领域，电池成本占到40%左右，而另一个成本大头便是存储，如数据采集、数据训练再到汽车上的部署，从云端到终端都需要存储。智能汽车要做到普及，亟须加快推进这两大块。”罗中强说。

他表示，2021年单台车存储容量大概在34GB左右，预测到2025年手机的容量是350GB左右，而汽车上的存储量会达到480GB，因此这个市场未来前景非常诱人。

不过，罗中强也指出，相对其他应用，智能汽车对闪存芯片的车规、性能、寿命、兼容性等方面有更高的要求，存储芯片的应用难点仍有待行业突破。

“汽车虽然是一个局限的场景，但对存储方方面面的要求，已经能够把存储的各个要点都覆盖，把它翻译成存储里常用的语言，可能就是需要超大容量、超低功耗、数据分区、高吞吐、低延时、超高耐久性等等，这就是行业目前所面对的情况。”得一微CEO吴大畏亦表示